Les règles de survie à l'ère du numérique — Comment les actions conceptuelles de cybersécurité IA peuvent devenir la prochaine tendance d'investissement

Pourquoi faut-il maintenant se concentrer sur la cybersécurité ?

Imaginez que toutes vos communications, réseaux sociaux, achats, travail, données confidentielles circulent sur Internet. Avec le développement explosif de l’IA, ce n’est pas seulement la communication entre humains qui dépend du réseau, mais aussi la conversation entre machines. Le président de TSMC, Liu Deyin, a déclaré que la pandémie avait accéléré la digitalisation de dix ans, et que l’IA pourrait encore accélérer ce processus.

Dans ce contexte, la sécurité de l’information n’est plus une option, mais une nécessité. Les méthodes d’attaque des hackers évoluent constamment, et les entreprises investissent massivement pour protéger des données de plus en plus précieuses dans le cloud. C’est aussi pourquoi les actions conceptuelles de l’IA en cybersécurité sont devenues très attractives pour de nombreux investisseurs institutionnels.

La période dorée de l’industrie de la cybersécurité IA est arrivée

Selon les données du marché, le marché mondial de la cybersécurité a atteint 240,27 milliards de dollars en 2022, et devrait croître jusqu’à 345,4 milliards de dollars d’ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé moyen de 9,5 %. Cette croissance, en pleine récession mondiale, est presque unique en son genre.

La raison principale de cette croissance contre la tendance réside dans l’augmentation constante du taux de pénétration du numérique. Les secteurs de la fabrication, de la finance, de la santé, du commerce de détail, des transports et de l’énergie accélèrent leur transformation digitale. Même les professions autrefois considérées comme difficiles à remplacer, comme les médecins ou les artistes, commencent à faire face à la menace de l’IA. Chaque mise à niveau industrielle implique davantage de données dans le cloud, et plus de données dans le cloud nécessitent une protection cybersécuritaire renforcée.

Les entreprises sont conscientes des risques, et sont prêtes à investir dans des solutions de cybersécurité IA pour sécuriser leurs données. Pour toute l’industrie, cela représente une opportunité de croissance continue.

Pourquoi choisir les leaders pour investir dans l’industrie de la cybersécurité ?

La confiance est essentielle. Lorsqu’il s’agit de sécurité nationale ou de la survie d’une entreprise, tant le gouvernement que les entreprises préfèrent choisir les leaders du marché. Comme pour l’assurance, l’argent doit être placé sur le long terme, et personne ne veut risquer ses fonds dans une petite société de peur d’une faillite en cours de route. La logique de l’industrie de la cybersécurité est la même : si une grande entreprise divulgue des secrets, le coût de la perte de réputation est très élevé, elle doit donc investir davantage pour maintenir sa technologie à la pointe. La technologie étant un jeu de dépenses, seules les grandes entreprises peuvent continuer à dépenser pour rester compétitives.

Analyse des trois leaders du secteur de l’IA en cybersécurité

Cisco Systems（CSCO）：Le transformateur alliant matériel et logiciel

Le géant mondial de la cybersécurité Cisco Systems, fondé en 1984 et basé en Californie, a récemment investi 28 milliards de dollars pour acquérir le géant de la cybersécurité Splunk en septembre 2023. Ce mouvement stratégique envoie un signal fort : les entreprises passent de la vente de matériel à un modèle de service à haute marge, ce qui constitue également une stratégie pour Cisco à l’ère de l’IA.

À l’origine spécialisé dans le matériel réseau et télécom, Splunk possède des capacités en gestion et sécurité des données. Leur fusion permet d’offrir une expérience cloud plus sûre et plus rapide — un enjeu majeur dans la promotion de l’IA générative. Les données d’entraînement de l’IA étant des actifs précieux, il faut non seulement protéger la base de données, mais aussi sécuriser leur transmission, ce dans quoi Cisco excelle. À l’avenir, Cisco pourra également lancer des équipements de transmission dédiés aux applications IA pour améliorer l’expérience utilisateur.

À long terme, investir dans CSCO ne promet pas de gains explosifs, mais ses fondamentaux sont solides, ce qui en fait un choix privilégié pour les investisseurs institutionnels.

Fortinet（FTNT）：Une opportunité de marché bleue en EDR

Fondée en 2000, Fortinet cible principalement les entreprises, serveurs et organismes gouvernementaux. La confiance que lui accordent même les gouvernements en fait une société de cybersécurité très fiable. Fortinet propose une gamme complète de services : pare-feu, détection d’intrusions, anti-malware, VPN, contrôle d’applications, etc.

Voici une donnée intrigante : le taux de pénétration des antivirus est de 95 %, mais seulement 20 % des utilisateurs utilisent l’EDR (détection et réponse en endpoint). En d’autres termes, il reste un vaste potentiel de croissance. L’EDR, grâce à l’IA, automatise la collecte de données, détecte rapidement les activités suspectes et alerte les équipes d’intervention. Avec l’augmentation de l’importance accordée à la cybersécurité, la diffusion de l’EDR ne pourra que s’accélérer.

Récemment, Fortinet a vu son cours chuter suite à un ralentissement de sa croissance, mais cela représente une excellente opportunité pour les investisseurs optimistes sur l’IA en cybersécurité.

CrowdStrike（CRWD）：Le pionnier de l’application IA

Depuis sa création, CrowdStrike utilise l’IA, et le CEO George Kurtz a confirmé que l’entreprise possède plus de 10 ans d’expérience dans ce domaine. Bien que beaucoup de sociétés revendiquent aujourd’hui « avoir de l’IA », CRWD bénéficie d’un avantage de premier arrivé, ayant déjà beaucoup investi dans la technologie.

Les grandes entreprises technologiques souhaitant se développer rapidement privilégient des partenaires expérimentés. Par exemple, si Tesla veut étendre sa base de données pour la conduite autonome, CRWD serait leur premier choix. Cette confiance explique que CRWD prévoit une croissance de 30 % de ses revenus récurrents annuels (ARR) cette année.

Plus de 50 % des entreprises du Fortune 500 sont clientes de CRWD, et dans le secteur bancaire, où la protection des données personnelles et des flux financiers est cruciale, 75 % des 20 plus grandes banques utilisent CRWD. Avec la généralisation de l’IA, les perspectives de cette société ne feront que s’éclaircir.

Résumé : une logique d’investissement en phase avec la tendance

Pour réaliser des profits, l’investissement doit suivre la grande tendance. La tendance actuelle est : dans une économie mondiale en récession, seules quelques industries peuvent connaître une croissance stable et rapide, attirant ainsi un flux constant de capitaux.

Les actions conceptuelles de l’IA en cybersécurité se trouvent dans une opportunité historique. À l’avenir, les villes intelligentes connecteront presque tous les appareils, les voitures intelligentes communiqueront entre elles via Internet, et le volume de données explosera, ce qui rendra la sécurité de l’information de plus en plus cruciale.

Investir dans les leaders de ce secteur permet non seulement de faire croître ses actifs, mais aussi de suivre de près les tendances technologiques, élargissant ainsi ses horizons. En combinant richesse et connaissance, il faut saisir cette opportunité de l’époque.