Recommandations sur les actions liées à l'IA en 2025 : Carte d'investissement des leaders de l'industrie robotique

La révolution des robots alimentée par l’intelligence artificielle est désormais une certitude. Avec les avancées en apprentissage profond et en automatisation, le domaine des applications robotiques s’étend des industries traditionnelles à la santé, la logistique, la défense et d’autres scénarios variés. Les actions liées à l’IA dans le secteur des robots deviennent une piste privilégiée par les fonds institutionnels pour leur déploiement. Dans cette vague de modernisation industrielle, qui en tirera réellement profit ? Quelles entreprises méritent une détention à long terme ?

Vue d’ensemble de la chaîne industrielle des robots : quels sous-secteurs sont les plus forts

L’industrie robotique ne se limite pas à un seul concept, mais englobe un écosystème complet comprenant composants clés, systèmes de contrôle, plateformes logicielles, intégration de systèmes. Selon les données du marché à la fin 2024, parmi les entreprises cotées à Taïwan dans le secteur des robots, la performance des leaders clés est nettement différenciée.

Selon le classement par hausse, les fournisseurs de solutions complètes d’automatisation industrielle surpassent les fabricants de composants uniques, ce qui reflète une demande continue du marché pour des solutions globales de réduction des coûts et d’amélioration de l’efficacité.

Recommandations sur les actions IA à Taïwan : les leaders de l’automatisation industrielle en tête

Delta Electronics (2308.TW) : praticien mondial de l’automatisation de la production

Delta Electronics s’investit dans l’automatisation depuis près de 30 ans, avec 20 sites de production mondiaux et des milliers de lignes de production, constituant un terrain d’expérimentation naturel. Les derniers résultats financiers sont remarquables : au troisième trimestre, le bénéfice net après impôts a dépassé 18,6 milliards de NT$, en hausse de 50% sur un an, avec un EPS trimestriel supérieur à 7 NT$, un record historique.

Ce qui mérite aussi une attention particulière, c’est la performance en termes de revenus : en octobre, le chiffre d’affaires mensuel a dépassé 57,3 milliards NT$, en croissance de près de 50% sur un an, et le cumul depuis janvier atteint plus de 4 506 milliards NT$. Cette croissance est principalement alimentée par la demande en alimentation pour centres de données IA et la transition énergétique mondiale. En 2025, la société prévoit de lancer de nouvelles gammes d’alimentations pour serveurs IA et de refroidissement liquide, consolidant ainsi sa position de leader technologique haut de gamme.

Chih-Mao (2360.TW) : garant de la qualité des robots

La position de Chih-Mao peut facilement être sous-estimée, mais son importance est indéniable — en tant que leader mondial des équipements de détection haute précision, elle fournit des solutions complètes pour les composants clés et l’assemblage de robots. Avec plus de 30 ans d’expérience en métrologie, elle occupe une place irremplaçable dans l’industrie.

Les trois premiers trimestres 2024 ont été riches en performances : une marge brute proche de 60%, un bénéfice net trimestriel de 5,066 milliards NT$, en hausse de 1,59 fois par rapport au trimestre précédent, et un bénéfice net cumulé de 9,142 milliards NT$, dépassant déjà l’ensemble de l’année précédente. Sur le plan commercial, le chiffre d’affaires des équipements de mesure a augmenté de 74% en un an, et les solutions de test pour semi-conducteurs ont progressé de 15%. La direction prévoit d’atteindre de nouveaux records annuels en termes de revenus et de marges brutes.

Tatung (1504.TW) : le champion discret de la technologie de moteur

Tatung, fondée en 1966, est un acteur historique dans le domaine de la puissance industrielle. Son avantage réside dans une expérience approfondie en R&D de moteurs — allant des moteurs haute précision, aux variateurs, jusqu’aux contrôleurs, formant un ensemble technologique complet. Dans des applications haut de gamme comme les robots collaboratifs ou l’assemblage de précision, ses produits sont réputés pour leur stabilité et leur précision.

Au dernier trimestre, le bénéfice net a atteint 1,593 milliard NT$, en croissance de 10% par rapport au trimestre précédent, avec une marge brute et une marge opérationnelle respectivement à 24,44% et 11,23%. La collaboration avec Foxconn (Hon Hai) se concentrera à partir de 2025 sur le marché taïwanais, avec des projets de rénovation énergétique d’usines existantes qui devraient d’abord contribuer aux revenus, tandis que l’activité data center aux États-Unis devrait commencer à générer des résultats en 2027.

Hsien Chuan Technology (6215.TW) : promoteur de solutions modulaires

Hsien Chuan, spécialisé dans l’automatisation depuis plus de 40 ans, conçoit et fabrique des composants clés pour robots, avec des clients tels que TSMC, UMC, Hon Hai. Au premier semestre 2025, ses revenus ont atteint 1,09 milliard NT$, en hausse de plus de 70% sur un an.

L’entreprise a lancé en 2023 une stratégie de « deuxième courbe de croissance », et en 2025, elle a créé une division dédiée aux robots, proposant une gamme de solutions modulaires à haute flexibilité. En intégrant des technologies robotiques internationales issues de Chine, du Japon, d’Allemagne et des États-Unis, Hsien Chuan a développé une capacité complète d’intégration de systèmes. La direction prévoit une croissance à deux chiffres pour les 2-3 prochaines années, avec des revenus et une rentabilité qui pourraient également atteindre ces niveaux en 2025.

Recommandations pour les actions IA américaines : leaders mondiaux de la technologie robotique

Si les actions locales taïwanaises dans le secteur des robots méritent l’attention, le marché américain concentre les entreprises technologiques les plus avancées au monde.

Palantir (PLTR), dans le domaine de la défense, a récemment décroché plusieurs contrats pour ses systèmes autonomes, avec une hausse de plus de 140% depuis le début de l’année. AeroVironment (AVAV), spécialiste des drones et robots autonomes, affiche une progression de plus de 80%. Enfin, AMD (AMD), leader dans les puces de calcul haute performance, a connu une hausse de plus de 83% depuis le début de l’année.

Ces trois entreprises partagent une caractéristique commune : — elles maîtrisent les technologies clés de l’ère IA, avec une visibilité forte sur leurs commandes.

Logique de sélection des actions de robotique en 2025

Investir dans le secteur des robots nécessite de dépasser la simple spéculation sur les concepts technologiques, en revenant à l’analyse fondamentale.

Niveau de demande : le marché des robots humanoïdes devrait dépasser 2 milliards de dollars d’ici 2027, avec un CAGR de 154% entre 2024 et 2027. Les investisseurs doivent privilégier les entreprises ayant un calendrier de production concret et des commandes confirmées, plutôt que celles encore en phase de R&D.

Indicateurs de flux de trésorerie : l’intensité des investissements en R&D est directement liée à la compétitivité à long terme. Surveiller si le flux de trésorerie d’investissement (CFI) des entreprises est resté élevé ou en augmentation au cours des 5 dernières années est un bon indicateur pour repérer celles qui valorisent réellement l’innovation technologique. Delta Electronics en est un exemple : son CFI a nettement augmenté après 2021 et s’est maintenu à un niveau élevé.

Stabilité de la clientèle : les entreprises dont la concentration client est élevée ont une capacité de résistance plus faible face aux risques. À l’inverse, celles avec une base client diversifiée, couvrant plusieurs secteurs comme la 3C, la santé, l’aérospatiale, sont plus prometteuses.

Vous souhaitez investir concrètement dans les actions de robots taïwanaises ou américaines ? Choisir une plateforme de trading adaptée est essentiel. Un environnement de trading à faible barrière d’entrée et à forte liquidité vous aidera à saisir les opportunités IA et robotique en 2025.