Je me suis récemment penché sur les stratégies de marché de prévision, notamment autour des jeux de données sur le chômage. Le jeu méta sur certaines plateformes devient intéressant - suivre comment les prix des contrats évoluent avant les publications officielles du BLS par rapport aux résultats réels. La reconnaissance de motifs montre certaines inefficiences récurrentes dans le consensus du public, surtout pendant les cycles économiques volatils. Quelqu'un d'autre joue dans ces marchés de données macro ? L'asymétrie risque-récompense peut devenir folle lorsque l'on se positionne avant les rapports majeurs sur l'emploi.