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Mes frères, le moment tant attendu par le marché arrive enfin ! La réunion de la Réserve fédérale est sans aucun doute le point focal absolu des marchés financiers mondiaux cette semaine, et pour nous dans le monde des cryptomonnaies, cela pourrait être un point de retournement important du marché. Je vais aussi partager mon avis :
1️⃣ Mon avis sur l'ampleur de cette baisse des taux : 25 points de base "minimum", 50 points de base "surprise"
Le marché a maintenant presque 100 % prix une baisse de 25 points de base, ce qui peut être considéré comme l'"opération standard" de la Réserve fédérale. Mais je pense qu'on ne peut pas complètement exclure la possibilité d'une baisse de 50 points de base. Certaines données économiques récentes (comme le ralentissement modéré de l'emploi et de l'inflation) ont donné à la Réserve fédérale plus de marge de manœuvre. Si c'est vraiment 50 points de base, cela constituerait une "injection de confiance" bien au-delà des attentes pour le marché, et sans aucun doute déclencherait une énorme vague d'achats d'actifs risqués. Mais de manière rationnelle, Powell pourrait être plus enclin à opter pour des 25 points de base prudents et à préparer le terrain pour le chemin de baisse des taux à venir, l'attitude étant plus importante que l'ampleur.
2️⃣ Prédiction de l'impact à court terme de la baisse des taux d'intérêt sur BTC, ETH et les altcoins
· Bitcoin (BTC) : En tant qu'or numérique et leader du marché, le BTC sera le plus sensible à une baisse des taux d'intérêt. Une baisse des taux signifie directement une amélioration des attentes de liquidité en dollars, et la propension au risque des institutions et des gros capitaux pourrait rapidement rebondir. À court terme, il est très probable que le BTC franchisse d'abord la récente fourchette de fluctuation, testant à la hausse voire attaquant les précédents sommets. C'est le baromètre de l'ensemble du marché.
· Ethereum (ETH) : L'ETH suivra de près les traces du BTC, mais sa dynamique provient également du développement de son écosystème. Les avantages liés à la baisse des taux d'intérêt réduiront directement le coût du capital pour les activités en chaîne telles que DeFi, ce qui représente un double avantage pour l'ETH. À court terme, le taux de change ETH/BTC pourrait rester stable ou légèrement se renforcer.
· Altcoins : Une fois que le BTC et l'ETH ouvrent la voie à une hausse, le sentiment du marché bascule complètement vers le FOMO, la saison des altcoins (Altseason) pourrait alors commencer. La liquidité débordera comme une inondation des cryptomonnaies de premier plan pour affluer vers les jetons de petite et moyenne capitalisation ayant une histoire et un potentiel. La volatilité sera fortement amplifiée, avec de nombreuses opportunités, mais aussi de grands risques.
3️⃣ Combiner l'histoire : Sera-ce le coup de départ de la prochaine course haussière ?
En regardant en arrière à 2019, la Réserve fédérale est également passée d'un cycle de hausse des taux à un cycle de baisse des taux, ce qui a directement déclenché une forte reprise du BTC, passant de plus de 3000 dollars à 14000 dollars. L'histoire ne se répète pas simplement, mais elle rime. Cette baisse des taux est significative, car elle marque le tournant officiel vers une politique monétaire mondiale accommodante.
Je pense que cette baisse des taux d'intérêt pourrait devenir l'un des catalyseurs clés de la prochaine grande tendance. Ce n'est pas seulement une réduction du coût du capital, mais plus important encore, cela a changé les "attentes psychologiques" du marché, passant de la peur de la contraction à l'optimisme de l'assouplissement. Ce changement d'attentes est crucial pour le marché des cryptomonnaies, qui dépend de la confiance et de la liquidité.
En résumé : que ce soit 25 points ou 50 points, la direction de la baisse des taux est déjà déterminée. Pour nous, l'essentiel est de se positionner à l'avance, de conserver des positions clés (BTC/ETH) et de garder une partie de nos fonds en attendant l'explosion des altcoins. Il est important de prêter attention aux déclarations de Powell lors de la conférence : seront-elles "dovish" ou "hawkish" ? Cela déterminera la hauteur et la durabilité de cette tendance.