Note : L'auteur détient une partie des actifs mentionnés dans cet article et a des relations de collaboration avec certains de ces projets.
Avec les turbulences du marché, vous vous posez peut-être la question suivante : le marché est-il sur le point d'atteindre un sommet ? Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) des cycles précédents commence à refaire surface.
Mais avec la maturité du marché, il est important de réfléchir à ce que les nouveaux acteurs institutionnels privilégient : les revenus. Espérons qu'il y aura un modèle commercial durable !
L'intelligence artificielle décentralisée ("DeAI") commence enfin à générer des revenus réels. Les services de calcul, de données et d'agents montrent des signes d'adéquation produit-marché. Voici pourquoi la prochaine vague de hausse pourrait venir de la conversion des frais et de la demande des entreprises.
Introduction
L'intelligence artificielle est la technologie la plus disruptive de notre époque. La société la plus précieuse au monde (NVIDIA) produit des puces pour le chiffrement, dont la capitalisation boursière dépasse celle de l'ensemble du marché des cryptomonnaies :
Sources des données : CoinMarketCap + Nasdaq
OpenAI est devenue la société à atteindre le plus rapidement 100 millions d'utilisateurs.
Source des données : UBS/Yahoo Finance
Bien que l'adoption des protocoles de chiffrement soit plus lente que celle des protocoles centralisés, l'intelligence artificielle (et les agents) abstrait la complexité, rendant l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur beaucoup plus fluide.
Quel en est le résultat ? Une adoption plus rapide et, par conséquent, de nouveaux modèles commerciaux plus durables.
Actuellement, la plupart de la valeur économique est concentrée dans les infrastructures (puces, cloud, centres de données) et les modèles de base.
Mais avec l'émergence de protocoles véritablement dotés d'une barrière de protection, cette valeur pourrait progressivement bénéficier aux applications.
La vague actuelle d'intelligence artificielle (DeAI + CeAI) est-elle similaire à la bulle Internet ? Certainement. L'histoire ne se répète jamais exactement, mais il y a toujours des similitudes étonnantes.
Je pense que nous avons déjà franchi le "gouffre" ; l'intelligence artificielle ne disparaîtra de toute façon pas :
Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de l'espace de montée restant, car étant donné la nature de l'intelligence artificielle, tant que le nouveau modèle peut apporter des améliorations significatives, sa tendance à la hausse continuera.
Une fois que cette tendance ralentira, les investisseurs en capital sont susceptibles de cesser de déployer, car leur retour sur investissement diminuera. D'ici là, la fête continuera.
Des fluctuations sont attendues à court terme, ainsi que des domaines qui se démarquent. Les entreprises ayant des modèles commerciaux durables survivront finalement, tout comme Amazon, Facebook et Google à l'ère de l'intelligence artificielle.
Alors, comment identifier ces modèles durables ?
"Les revenus sont des métadonnées"
D'abord, il faut déclarer que le revenu n'est pas des métadonnées, c'est un élément de base de la survie de l'entreprise.
Mais peut-être que dans le cycle de spéculation et la pure frénésie spéculative des mèmes, de nombreux projets de chiffrement ont oublié cela.
Avec la maturation du marché, les institutions commencent à investir des fonds, elles se tourneront inévitablement vers les fondamentaux ; et les revenus sont clairement l'indicateur de dynamique de développement le plus convaincant.
Supposons que les données non auditées et auto-déclarées n'aient pas été "embellies".
La finance traditionnelle peut utiliser son modèle d'actualisation des flux de trésorerie et ses références de segmentation de marché internes/externes pour décider dans quels protocoles investir.
Nous avons déjà constaté certains signes, comme Tether et Hyperliquid dépassant les entités centralisées dans le classement des "revenus par habitant".
Pourquoi le protocole DeAI sera-t-il différent ?
En fait, avec l'infrastructure de chiffrement et le codage de l'ambiance permettant aux développeurs de lancer des produits phares sur leur plateforme, il est possible de voir le phénomène du "fondateur unique devenant un unicorn" devenir plus courant.
Bien que les revenus des protocoles d'IA ne soient peut-être pas encore à la hauteur de ceux des protocoles de stablecoins, il faut savoir que cela est lié aux obligations d'État rémunérées. Ainsi, une baisse des taux d'intérêt aura un impact sur les revenus.
Cependant, si vous utilisez des revenus générés par l'IA pour soutenir le protocole, il est très probable qu'une forte demande pour l'IA entraîne un bon retour sur investissement.
"Si vous ne savez pas d'où viennent les bénéfices, alors vous êtes le bénéfice."
Mais si vous savez que les gains proviennent de la technologie la plus disruptive de cette époque, alors vous avez peut-être investi votre argent au bon endroit.
Ainsi, alors que tout le monde attend le prochain premier appel public à l'épargne de Circle, je me concentre sur les flux de trésorerie liés à l'ère de l'intelligence artificielle "pelles et pioches".
moteur de rendement
Les entreprises d'intelligence artificielle centralisées atteignent un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars à une vitesse 5 fois celle des SaaS traditionnels :
C'est pourquoi Y Combinator affirme que les agents d'intelligence artificielle dépasseront complètement l'industrie SaaS.
L'agent deviendra la nouvelle couche d'application/interface utilisateur (UI) d'Internet, remplaçant l'UI/UX de DeFi.
Nous avons déjà observé que certains projets DePIN ont généré des revenus annuels à neuf chiffres, mais d'autres protocoles d'intelligence artificielle n'ont pas encore atteint ce niveau... du moins pour l'instant.
Mais cette situation va changer.
Le chiffrement des monnaies numériques favorisera l'intelligence artificielle, lui permettant de trouver un point de convergence produit-marché avec le grand public. La vérification des énormes données générées par l'intelligence artificielle est l'un des nombreux cas d'utilisation qui se chevauchent.
Accord de génération de revenus AI
Nous voyons déjà des signes précoces à travers certains produits capables de créer une véritable valeur, ces produits ont finalement trouvé un point de correspondance sur le marché.
Les consommateurs sont prêts à payer pour ce service, que ce soit par un abonnement ou un modèle de frais de transaction basé sur les bénéfices en arrière-plan.
**1.****Modèle ajusté avec précision : **Caesar + Surf
a) Caesar a lancé son jeton dès le premier jour et l'a intégré dans le modèle :
Source : GMGN
Le produit Alpha nécessitait initialement 100 000 jetons, tandis que la version Beta ne nécessite désormais que 10 000 jetons. Aucune mise ne est requise, il suffit de les déposer dans un portefeuille, grâce au soutien de Dynamic.
Les retours sur ce produit sont extrêmement positifs, de nombreux utilisateurs ont changé leur abonnement du modèle centralisé traditionnel en raison de l'augmentation de la sortie de chiffrement (et d'autres secteurs spécifiques).
Avec l'intégration du protocole Caesar API pour améliorer les services offerts aux clients entreprises, les revenus devraient augmenter. Créer un produit de qualité entraînera naturellement des bénéfices.
b) SURF fournit des rapports améliorés sur les cryptomonnaies et la blockchain, y compris des études spéciales sur les cryptomonnaies avant le TGE :
Cela aide à se démarquer sur un marché de niche, alors que les modèles généraux ont du mal à atteindre ce segment de marché.
Les demandes de tâches des utilisateurs seront attribuées à plusieurs agents différents (voir l'image ci-dessous), qui exécuteront d'abord leurs propres tâches, puis feront rapport et intégreront les résultats. Ce processus peut être visualisé en temps réel.
Source : Surf Co Pilot
La société mère de SURF, Cyber, a émis un jeton. Une fois que SURF sera lancé auprès d'un public plus large, des revenus seront générés par un modèle d'abonnement.
2. DePIN** : **Aethir + Grass
Au cours des dernières années, le domaine DePIN a attiré de nombreux investissements, et plusieurs grands protocoles en ont bénéficié aujourd'hui.
Source : CryptoDep
Aethir est une plateforme d'infrastructure cloud décentralisée qui regroupe des GPU sous-utilisés à l'échelle mondiale, offrant des capacités de calcul à la demande pour l'entraînement, le raisonnement et le cloud gaming en intelligence artificielle.
Grass Network récompensera les utilisateurs qui fournissent une bande passante Internet inutilisée, cette bande passante étant ensuite vendue aux entreprises. L'entreprise a réalisé environ 33 millions de dollars de revenus annuels de clients AI l'année dernière, et la quantité de données récupérées chaque jour atteint 2700 To.
3. IA **soutien aux revenus en capital :**USD.AI
USDai est un stablecoin générateur de rendement, soutenu par des prêts de matériel AI et de ressources de calcul. Le taux de rendement actuel est d'environ 8 % ; la demande de GPU continue d'augmenter, ce qui devrait entraîner une hausse continue du taux de rendement, surpassant ainsi d'autres modèles de rendement de stablecoins.
4.Outils AI axés sur la confidentialité :Venice
Venice a été lancé plus tôt cette année, visant à fournir une alternative de protection de la vie privée pour les outils d'IA centralisés.
Les revenus actuels comprennent un modèle d'abonnement payant (18 $ par mois) et des gains en tokens obtenus par le staking de VVV.
Venice a récemment lancé le jeton DIEM, équivalant à un crédit quotidien de 1 dollar sur l'API Venice.
Peut-on voir ce nouveau jeton lié aux revenus soutenus par l'intelligence artificielle ?
Les opportunités d'arbitrage apparaissent, ouvrant un tout nouveau marché pour les spéculateurs.
5. **chiffrement abstrait :**Circuit
foobar a collaboré avec Circuit AI pour améliorer l'expérience utilisateur, en abstraisant la complexité de DeFi à travers une interface familière et facile à utiliser.
Bientôt, chaque protocole DeFi intégrera son propre agent AI, ou l'interaction avec les portefeuilles de chiffrement sera entièrement remplacée par des agents.
Bien qu'il ne soit pas encore clair comment les agents réaliseront des bénéfices, il est probable que ce soit par le biais de frais de transaction ou d'un modèle de jetons.
6. **Plateforme de démarrage d代理：**Virtuals Protocol + Creator.Bid
Les Virtuals ont progressivement repris leur souffle au cours des derniers mois sur la plateforme de lancement Genesis, tandis que Creator Bid a connu une forte augmentation de prix avec la sortie de la version V2 et un lien étroit avec l'écosystème TAO.
Vous pourriez penser que la frénésie semble avoir diminué ces jours-ci et que ces plateformes de lancement luttent pour survivre ?
C'est faux. Ils continuent à percevoir des frais suffisamment pour maintenir leurs opérations jusqu'à ce qu'une application ou un produit révolutionnaire soit lancé via la plateforme.
Comme tout le monde le sait, Pump Fun rachète pour 10 millions de dollars de jetons chaque semaine, générant des millions de dollars de revenus de frais.
Ce modèle s'applique également aux agents, en particulier lorsque la prochaine vague d'équipes d'agents IA lancera des produits plus puissants.
Pourquoi pensez-vous que même Sandbox a fermé ses portes et a plutôt lancé une plateforme d'émission de jetons ?
aixbt a ouvert la voie au succès pour Virtuals en décembre dernier ; à mon avis, ce n'est qu'un aperçu du développement futur.
Pump Fun attire beaucoup d'attention avec des jetons populaires comme Fartcoin, GOAT et PNUT, les gens espèrent que d'autres jetons pourront réaliser un rendement de 1000 fois.
Bien que de nombreuses personnes cherchent à obtenir un retour sur investissement, le fait de lier une pièce de monnaie mème à un produit ayant une valeur fondamentale présente l'avantage d'être plus durable et moins dépendant des émotions du marché.
La condition est que l'équipe ne soit pas composée d'incapables et qu'elle puisse tirer des avantages économiques de ces revenus grâce à une économie de jetons efficace - HYPE en est un très bon exemple.
7. **Application de gestion : **OpenServ
Openserv a récemment lancé BRAID - un cadre d'inférence propriétaire qui permet aux utilisateurs de lancer leurs propres applications d'agent.
Actuellement, il n'y a pas encore eu de tentatives notables d'applications de magasins d'agents. Il existe effectivement quelques applications d'IA sur iOS/Google Play, mais il n'y a pas encore d'applications de chiffrement natives réellement largement utilisées.
Openserv a déjà incubé plusieurs équipes et a attiré des membres techniques de haut niveau provenant de sociétés telles que NVIDIA et Eliza Labs.
Avec le lancement de ce nouveau cadre, peut-on s'attendre à ce que SERV réinvente la planification des infrastructures du premier trimestre 2025 ? Cela nécessitera l'intégration d'un mécanisme de frais soigneusement conçu pour établir un modèle de revenu durable.
8. **Gestion de portefeuille : **Cerebro
La vulgarisation des connaissances financières et l'optimisation des portefeuilles d'investissement, propulsées par l'intelligence artificielle, seront d'une grande valeur.
L'assistant de portefeuille d'investissement en intelligence artificielle "Alice" fournit une analyse continue et des alertes pour soutenir les décisions d'investissement des utilisateurs.
Les utilisateurs de Cerebro qui ont payé des frais d'abonnement (10 dollars par mois) peuvent accéder à plus de fonctionnalités, ce qui facilite la gestion de leurs finances.
C'est l'un des meilleurs services auxquels j'ai personnellement souscrit, j'adore sa fonction d'analyse de la situation de risque - cela aide vraiment à réajuster l'exposition au marché lors des fluctuations des prix des actifs.
9. **Optimisation des flux de travail des agents :**Impressions générales
Pourquoi ne pas appliquer N8N dans le domaine du chiffrement.
N8N est une plateforme d'automatisation des workflows open source de premier plan, permettant aux utilisateurs de connecter des API, des bases de données et des services via une interface de glisser-déposer visuelle.
General Impressions propose une alternative Web3 qui permet de payer les frais d'exécution ou les frais d'appel API avec le jeton GEN.
SURF Co-pilot a réalisé une excellente comparaison :
Pourquoi DeAI réussit-il?
La durée des tâches que l'IA peut accomplir double tous les 7 mois :
Il n'est pas étonnant que le travail des gens soit remplacé à un rythme de plus en plus rapide. Cela permet d'économiser d'énormes coûts et d'apporter des profits substantiels aux entreprises.
Les modèles d'intelligence artificielle ont une demande sans fin en données, calculs et puissance de calcul.
Il subsiste des doutes quant à savoir si le calcul centralisé est suffisant pour répondre à ce besoin et si l'avenir du calcul décentralisé est optimiste.
Source : Chain of Thought (juillet 2025)
Une grande quantité de capital a été investie dans la construction d'infrastructures, et la production d'électricité a explosé. Par rapport à un marché du chiffrement plus large, les protocoles d'intelligence artificielle sont gravement sous-évalués.
À prix actuel, si la capitalisation boursière de TAO atteint la capitalisation boursière "actuelle" de Cardano, cela augmentera de 9 fois. Si l'ensemble du chiffrement est réévalué avec l'augmentation du taux d'adoption, ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé.
À mon avis, la capitalisation du marché des jetons AI ne représente que 1,9 % du marché des altcoins, c'est tout simplement incroyable.
Alors, que devrions-nous surveiller ?
Protocole d'intelligence artificielle générant des revenus réels grâce à des produits collants :
Axé sur le consommateur (B2C) : les utilisateurs sont-ils prêts à payer pour les services du protocole ?
Destiné aux entreprises (B2B) : D'autres entreprises sont-elles prêtes à payer pour l'API du protocole ou ses produits d'IA ?
La clé est de savoir si vous êtes prêt à devenir un client payant.
La tarification des jetons selon l'époque de la feuille de route est révolue. Si le projet ne montre aucun signe de produit viable, il n'est pas nécessaire de participer.
Lectures connexes : Le plus "lucratif" des entreprises mondiales change de propriétaire : une équipe de chiffrement composée de 11 personnes, générant en moyenne 100 millions de dollars par personne.
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Pourquoi la génération de revenus basée sur l'IA est-elle un catalyseur pour l'application à grande échelle des projets de chiffrement ?
Auteur : s4mmy, chiffrement KOL
Compilation : Felix, PANews
Note : L'auteur détient une partie des actifs mentionnés dans cet article et a des relations de collaboration avec certains de ces projets.
Avec les turbulences du marché, vous vous posez peut-être la question suivante : le marché est-il sur le point d'atteindre un sommet ? Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) des cycles précédents commence à refaire surface.
Mais avec la maturité du marché, il est important de réfléchir à ce que les nouveaux acteurs institutionnels privilégient : les revenus. Espérons qu'il y aura un modèle commercial durable !
L'intelligence artificielle décentralisée ("DeAI") commence enfin à générer des revenus réels. Les services de calcul, de données et d'agents montrent des signes d'adéquation produit-marché. Voici pourquoi la prochaine vague de hausse pourrait venir de la conversion des frais et de la demande des entreprises.
Introduction
L'intelligence artificielle est la technologie la plus disruptive de notre époque. La société la plus précieuse au monde (NVIDIA) produit des puces pour le chiffrement, dont la capitalisation boursière dépasse celle de l'ensemble du marché des cryptomonnaies :
Sources des données : CoinMarketCap + Nasdaq
OpenAI est devenue la société à atteindre le plus rapidement 100 millions d'utilisateurs.
Source des données : UBS/Yahoo Finance
Bien que l'adoption des protocoles de chiffrement soit plus lente que celle des protocoles centralisés, l'intelligence artificielle (et les agents) abstrait la complexité, rendant l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur beaucoup plus fluide.
Quel en est le résultat ? Une adoption plus rapide et, par conséquent, de nouveaux modèles commerciaux plus durables.
Actuellement, la plupart de la valeur économique est concentrée dans les infrastructures (puces, cloud, centres de données) et les modèles de base.
Mais avec l'émergence de protocoles véritablement dotés d'une barrière de protection, cette valeur pourrait progressivement bénéficier aux applications.
La vague actuelle d'intelligence artificielle (DeAI + CeAI) est-elle similaire à la bulle Internet ? Certainement. L'histoire ne se répète jamais exactement, mais il y a toujours des similitudes étonnantes.
Je pense que nous avons déjà franchi le "gouffre" ; l'intelligence artificielle ne disparaîtra de toute façon pas :
Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de l'espace de montée restant, car étant donné la nature de l'intelligence artificielle, tant que le nouveau modèle peut apporter des améliorations significatives, sa tendance à la hausse continuera.
Une fois que cette tendance ralentira, les investisseurs en capital sont susceptibles de cesser de déployer, car leur retour sur investissement diminuera. D'ici là, la fête continuera.
Des fluctuations sont attendues à court terme, ainsi que des domaines qui se démarquent. Les entreprises ayant des modèles commerciaux durables survivront finalement, tout comme Amazon, Facebook et Google à l'ère de l'intelligence artificielle.
Alors, comment identifier ces modèles durables ?
"Les revenus sont des métadonnées"
D'abord, il faut déclarer que le revenu n'est pas des métadonnées, c'est un élément de base de la survie de l'entreprise.
Mais peut-être que dans le cycle de spéculation et la pure frénésie spéculative des mèmes, de nombreux projets de chiffrement ont oublié cela.
Avec la maturation du marché, les institutions commencent à investir des fonds, elles se tourneront inévitablement vers les fondamentaux ; et les revenus sont clairement l'indicateur de dynamique de développement le plus convaincant.
Supposons que les données non auditées et auto-déclarées n'aient pas été "embellies".
La finance traditionnelle peut utiliser son modèle d'actualisation des flux de trésorerie et ses références de segmentation de marché internes/externes pour décider dans quels protocoles investir.
Nous avons déjà constaté certains signes, comme Tether et Hyperliquid dépassant les entités centralisées dans le classement des "revenus par habitant".
Pourquoi le protocole DeAI sera-t-il différent ?
En fait, avec l'infrastructure de chiffrement et le codage de l'ambiance permettant aux développeurs de lancer des produits phares sur leur plateforme, il est possible de voir le phénomène du "fondateur unique devenant un unicorn" devenir plus courant.
Bien que les revenus des protocoles d'IA ne soient peut-être pas encore à la hauteur de ceux des protocoles de stablecoins, il faut savoir que cela est lié aux obligations d'État rémunérées. Ainsi, une baisse des taux d'intérêt aura un impact sur les revenus.
Cependant, si vous utilisez des revenus générés par l'IA pour soutenir le protocole, il est très probable qu'une forte demande pour l'IA entraîne un bon retour sur investissement.
"Si vous ne savez pas d'où viennent les bénéfices, alors vous êtes le bénéfice."
Mais si vous savez que les gains proviennent de la technologie la plus disruptive de cette époque, alors vous avez peut-être investi votre argent au bon endroit.
Ainsi, alors que tout le monde attend le prochain premier appel public à l'épargne de Circle, je me concentre sur les flux de trésorerie liés à l'ère de l'intelligence artificielle "pelles et pioches".
moteur de rendement
Les entreprises d'intelligence artificielle centralisées atteignent un chiffre d'affaires de 30 millions de dollars à une vitesse 5 fois celle des SaaS traditionnels :
C'est pourquoi Y Combinator affirme que les agents d'intelligence artificielle dépasseront complètement l'industrie SaaS.
L'agent deviendra la nouvelle couche d'application/interface utilisateur (UI) d'Internet, remplaçant l'UI/UX de DeFi.
Nous avons déjà observé que certains projets DePIN ont généré des revenus annuels à neuf chiffres, mais d'autres protocoles d'intelligence artificielle n'ont pas encore atteint ce niveau... du moins pour l'instant.
Mais cette situation va changer.
Le chiffrement des monnaies numériques favorisera l'intelligence artificielle, lui permettant de trouver un point de convergence produit-marché avec le grand public. La vérification des énormes données générées par l'intelligence artificielle est l'un des nombreux cas d'utilisation qui se chevauchent.
Accord de génération de revenus AI
Nous voyons déjà des signes précoces à travers certains produits capables de créer une véritable valeur, ces produits ont finalement trouvé un point de correspondance sur le marché.
Les consommateurs sont prêts à payer pour ce service, que ce soit par un abonnement ou un modèle de frais de transaction basé sur les bénéfices en arrière-plan.
**1.****Modèle ajusté avec précision : **Caesar + Surf
a) Caesar a lancé son jeton dès le premier jour et l'a intégré dans le modèle :
Source : GMGN
Le produit Alpha nécessitait initialement 100 000 jetons, tandis que la version Beta ne nécessite désormais que 10 000 jetons. Aucune mise ne est requise, il suffit de les déposer dans un portefeuille, grâce au soutien de Dynamic.
Les retours sur ce produit sont extrêmement positifs, de nombreux utilisateurs ont changé leur abonnement du modèle centralisé traditionnel en raison de l'augmentation de la sortie de chiffrement (et d'autres secteurs spécifiques).
Avec l'intégration du protocole Caesar API pour améliorer les services offerts aux clients entreprises, les revenus devraient augmenter. Créer un produit de qualité entraînera naturellement des bénéfices.
b) SURF fournit des rapports améliorés sur les cryptomonnaies et la blockchain, y compris des études spéciales sur les cryptomonnaies avant le TGE :
Cela aide à se démarquer sur un marché de niche, alors que les modèles généraux ont du mal à atteindre ce segment de marché.
Les demandes de tâches des utilisateurs seront attribuées à plusieurs agents différents (voir l'image ci-dessous), qui exécuteront d'abord leurs propres tâches, puis feront rapport et intégreront les résultats. Ce processus peut être visualisé en temps réel.
Source : Surf Co Pilot
La société mère de SURF, Cyber, a émis un jeton. Une fois que SURF sera lancé auprès d'un public plus large, des revenus seront générés par un modèle d'abonnement.
2. DePIN** : **Aethir + Grass
Au cours des dernières années, le domaine DePIN a attiré de nombreux investissements, et plusieurs grands protocoles en ont bénéficié aujourd'hui.
Source : CryptoDep
Aethir est une plateforme d'infrastructure cloud décentralisée qui regroupe des GPU sous-utilisés à l'échelle mondiale, offrant des capacités de calcul à la demande pour l'entraînement, le raisonnement et le cloud gaming en intelligence artificielle.
Grass Network récompensera les utilisateurs qui fournissent une bande passante Internet inutilisée, cette bande passante étant ensuite vendue aux entreprises. L'entreprise a réalisé environ 33 millions de dollars de revenus annuels de clients AI l'année dernière, et la quantité de données récupérées chaque jour atteint 2700 To.
3. IA **soutien aux revenus en capital :**USD.AI
USDai est un stablecoin générateur de rendement, soutenu par des prêts de matériel AI et de ressources de calcul. Le taux de rendement actuel est d'environ 8 % ; la demande de GPU continue d'augmenter, ce qui devrait entraîner une hausse continue du taux de rendement, surpassant ainsi d'autres modèles de rendement de stablecoins.
4. Outils AI axés sur la confidentialité : Venice
Venice a été lancé plus tôt cette année, visant à fournir une alternative de protection de la vie privée pour les outils d'IA centralisés.
Les revenus actuels comprennent un modèle d'abonnement payant (18 $ par mois) et des gains en tokens obtenus par le staking de VVV.
Venice a récemment lancé le jeton DIEM, équivalant à un crédit quotidien de 1 dollar sur l'API Venice.
Peut-on voir ce nouveau jeton lié aux revenus soutenus par l'intelligence artificielle ?
Les opportunités d'arbitrage apparaissent, ouvrant un tout nouveau marché pour les spéculateurs.
5. **chiffrement abstrait :**Circuit
foobar a collaboré avec Circuit AI pour améliorer l'expérience utilisateur, en abstraisant la complexité de DeFi à travers une interface familière et facile à utiliser.
Bientôt, chaque protocole DeFi intégrera son propre agent AI, ou l'interaction avec les portefeuilles de chiffrement sera entièrement remplacée par des agents.
Bien qu'il ne soit pas encore clair comment les agents réaliseront des bénéfices, il est probable que ce soit par le biais de frais de transaction ou d'un modèle de jetons.
6. **Plateforme de démarrage d代理：**Virtuals Protocol + Creator.Bid
Les Virtuals ont progressivement repris leur souffle au cours des derniers mois sur la plateforme de lancement Genesis, tandis que Creator Bid a connu une forte augmentation de prix avec la sortie de la version V2 et un lien étroit avec l'écosystème TAO.
Vous pourriez penser que la frénésie semble avoir diminué ces jours-ci et que ces plateformes de lancement luttent pour survivre ?
C'est faux. Ils continuent à percevoir des frais suffisamment pour maintenir leurs opérations jusqu'à ce qu'une application ou un produit révolutionnaire soit lancé via la plateforme.
Comme tout le monde le sait, Pump Fun rachète pour 10 millions de dollars de jetons chaque semaine, générant des millions de dollars de revenus de frais.
Ce modèle s'applique également aux agents, en particulier lorsque la prochaine vague d'équipes d'agents IA lancera des produits plus puissants.
Pourquoi pensez-vous que même Sandbox a fermé ses portes et a plutôt lancé une plateforme d'émission de jetons ?
aixbt a ouvert la voie au succès pour Virtuals en décembre dernier ; à mon avis, ce n'est qu'un aperçu du développement futur.
Pump Fun attire beaucoup d'attention avec des jetons populaires comme Fartcoin, GOAT et PNUT, les gens espèrent que d'autres jetons pourront réaliser un rendement de 1000 fois.
Bien que de nombreuses personnes cherchent à obtenir un retour sur investissement, le fait de lier une pièce de monnaie mème à un produit ayant une valeur fondamentale présente l'avantage d'être plus durable et moins dépendant des émotions du marché.
La condition est que l'équipe ne soit pas composée d'incapables et qu'elle puisse tirer des avantages économiques de ces revenus grâce à une économie de jetons efficace - HYPE en est un très bon exemple.
7. **Application de gestion : **OpenServ
Openserv a récemment lancé BRAID - un cadre d'inférence propriétaire qui permet aux utilisateurs de lancer leurs propres applications d'agent.
Actuellement, il n'y a pas encore eu de tentatives notables d'applications de magasins d'agents. Il existe effectivement quelques applications d'IA sur iOS/Google Play, mais il n'y a pas encore d'applications de chiffrement natives réellement largement utilisées.
Openserv a déjà incubé plusieurs équipes et a attiré des membres techniques de haut niveau provenant de sociétés telles que NVIDIA et Eliza Labs.
Avec le lancement de ce nouveau cadre, peut-on s'attendre à ce que SERV réinvente la planification des infrastructures du premier trimestre 2025 ? Cela nécessitera l'intégration d'un mécanisme de frais soigneusement conçu pour établir un modèle de revenu durable.
8. **Gestion de portefeuille : **Cerebro
La vulgarisation des connaissances financières et l'optimisation des portefeuilles d'investissement, propulsées par l'intelligence artificielle, seront d'une grande valeur.
L'assistant de portefeuille d'investissement en intelligence artificielle "Alice" fournit une analyse continue et des alertes pour soutenir les décisions d'investissement des utilisateurs.
Les utilisateurs de Cerebro qui ont payé des frais d'abonnement (10 dollars par mois) peuvent accéder à plus de fonctionnalités, ce qui facilite la gestion de leurs finances.
C'est l'un des meilleurs services auxquels j'ai personnellement souscrit, j'adore sa fonction d'analyse de la situation de risque - cela aide vraiment à réajuster l'exposition au marché lors des fluctuations des prix des actifs.
9. **Optimisation des flux de travail des agents :**Impressions générales
Pourquoi ne pas appliquer N8N dans le domaine du chiffrement.
N8N est une plateforme d'automatisation des workflows open source de premier plan, permettant aux utilisateurs de connecter des API, des bases de données et des services via une interface de glisser-déposer visuelle.
General Impressions propose une alternative Web3 qui permet de payer les frais d'exécution ou les frais d'appel API avec le jeton GEN.
SURF Co-pilot a réalisé une excellente comparaison :
Pourquoi DeAI réussit-il?
La durée des tâches que l'IA peut accomplir double tous les 7 mois :
Il n'est pas étonnant que le travail des gens soit remplacé à un rythme de plus en plus rapide. Cela permet d'économiser d'énormes coûts et d'apporter des profits substantiels aux entreprises.
Les modèles d'intelligence artificielle ont une demande sans fin en données, calculs et puissance de calcul.
Il subsiste des doutes quant à savoir si le calcul centralisé est suffisant pour répondre à ce besoin et si l'avenir du calcul décentralisé est optimiste.
Source : Chain of Thought (juillet 2025)
Une grande quantité de capital a été investie dans la construction d'infrastructures, et la production d'électricité a explosé. Par rapport à un marché du chiffrement plus large, les protocoles d'intelligence artificielle sont gravement sous-évalués.
À prix actuel, si la capitalisation boursière de TAO atteint la capitalisation boursière "actuelle" de Cardano, cela augmentera de 9 fois. Si l'ensemble du chiffrement est réévalué avec l'augmentation du taux d'adoption, ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé.
À mon avis, la capitalisation du marché des jetons AI ne représente que 1,9 % du marché des altcoins, c'est tout simplement incroyable.
Alors, que devrions-nous surveiller ?
Protocole d'intelligence artificielle générant des revenus réels grâce à des produits collants :
La clé est de savoir si vous êtes prêt à devenir un client payant.
La tarification des jetons selon l'époque de la feuille de route est révolue. Si le projet ne montre aucun signe de produit viable, il n'est pas nécessaire de participer.
Lectures connexes : Le plus "lucratif" des entreprises mondiales change de propriétaire : une équipe de chiffrement composée de 11 personnes, générant en moyenne 100 millions de dollars par personne.