Les stablecoins ne peuvent-ils être utilisés que comme des dollars ? C'est peut-être notre impression persistante sur les stablecoins. Avec l'avancement des récits de conformité et de vulgarisation, le secteur des stablecoins accueille de plus en plus d'entrées de projets de fête, et de plus en plus d'opportunités intéressantes pour obtenir des gains apparaissent, avec de nombreux stablecoins soutenus par des VC de haut niveau à exploiter.
Voici un aperçu des projets de stablecoin que vous devriez suivre, présentés par Rhythm BlockBeats.
cap
cap(@capmoney_) est un nouveau protocole de stablecoin sur le réseau principal Ethereum, lancé officiellement le 18 août. Ce projet a annoncé en avril de cette année avoir levé 11 millions de dollars, avec des investissements de Franklin Templeton et Triton Capital.
Le protocole de stablecoin dispose d'un stablecoin libellé en dollars $cUSD, qui est émis par le biais de l'émission de l'USDC, ainsi que d'un $stcUSD générant des revenus, émis par le biais du staking de $cUSD. Actuellement, la première phase des activités du système de points du protocole « Caps » a déjà commencé avec le lancement du protocole, et l'émission de $cUSD pour obtenir des points Caps se poursuivra pendant 2 semaines.
Actuellement, le TVL affiché sur son site officiel est d'environ 15,5 millions de dollars.
USD.AI
USD.AI(@USDai_Official) est un protocole de stablecoin fournissant du crédit pour le matériel d'IA (les entreprises d'IA obtiennent des prêts en utilisant des GPU en garantie), qui sera officiellement lancé aujourd'hui. Ce projet a annoncé avoir terminé un financement de série A de 13,4 millions de dollars le 14 août, avec Framework Ventures en tête de file, et Bullish, Dragonfly, Arbitrum, entre autres, en tant que participants.
Ce protocole de stablecoin dispose d'un stablecoin libellé en dollars $USDai, émis par la création via USDC, ainsi que d'un $sUSDai généré par le staking de $USDai, avec le lancement aujourd'hui sur le réseau Arbitrum d'une activité de points de protocole « Allo ».
Cette activité se divise en deux parties : la première consiste à frapper des $USDai pour obtenir une allocation future d'ICO, tandis que la seconde consiste à miser des $USDai pour obtenir des airdrops futurs. Bien que le staking permette de gagner des intérêts et des airdrops, il y a également une période de verrouillage de 30 jours.
Le plafond total de dépôt actuel de ce protocole est de 100 millions de dollars. Au cours de la phase bêta précédente, le montant total des dépôts a déjà atteint 50 millions de dollars, donc le montant restant pour ce tour public orienté vers le marché est de 50 millions de dollars. Pour l'activité « Allo », le projet de fête a donné une évaluation de 300 millions de dollars FDV, et l'activité se termine lorsque le paiement total des revenus du protocole atteint 20 millions de dollars.
Niveau
Level(@levelusd) est un protocole de stablecoin entièrement soutenu par USDC et USDT, émettant $lvlUSD. En stakant $lvlUSD, vous pouvez obtenir $slvlUSD et l'appliquer dans des applications DeFi telles que Curve, Pendle, etc. pour générer des rendements. Le 18 mars, le protocole a terminé un financement de 2,4 millions de dollars, les investisseurs de ce tour comprennent Flowdesk, le fonds crypto de la fondation Echo Native Crypto, la société de capital-risque Feisty Collective de Path et d'autres investisseurs providentiels.
En août dernier, le développeur de l'accord Peregrine Exploration a levé 3,6 millions de dollars, avec Polychain Capital et Dragonfly en tête du tour, et Robot Ventures, Pier Two, EIV et Global Coin Research, ainsi que des investisseurs providentiels tels que Balaji Srinivasan, Jeff Fang, Julian Koh et Sidney Powell.
Ce protocole dispose d'un système de points « XP », où vous pouvez obtenir des XP en déposant $lvlUSD ou des jetons Curve LP dans la « ferme XP » et en fournissant des actifs Level comme garantie sur Morpho.
OpenEden
OpenEden(@OpenEden_X) n'est pas seulement un protocole de stablecoin, mais aussi une plateforme RWA. Son stablecoin $USDO peut être minté via USDC et $TBILL, tandis que la réserve de garantie est composée de bons du Trésor américain tokenisés et de fonds du marché monétaire.
$TBILL est également le jeton propre à OpenEden, chaque jeton étant soutenu par des bons du Trésor américain à court terme et des réserves en dollars. Le 20 juin 2024, l'agence de notation crédit Moody's a attribué au fonds de placement des bons du Trésor émis par la plateforme OpenEden un rating de « A » pour les bons du Trésor américain tokenisés. Cela fait du jeton TBILL d'OpenEden le premier produit de bons du Trésor américain tokenisés au monde à obtenir une notation de crédit « investment grade ».
Ce projet a obtenu un investissement de Yzi Labs, et le TVL de $TBILL est actuellement proche de 300 millions de dollars. Le 14 août, OpenEden a annoncé le lancement de son jeton natif $EDEN, dont 7,5 % seront attribués aux participants de l'événement « Bills ». Des points Bills peuvent être obtenus par le biais d'une série d'activités liées à $USDO et $cUSDO.
Falcon Finance
Falcon Finance(@FalconStable) est un protocole de stablecoin synthétique en dollars lancé par DWF Labs. Actuellement, la TVL de ce protocole a atteint 1,4 milliard de dollars.
Ce protocole dispose d'un système de points « Miles », qui permet de gagner des badges en participant à diverses actions de Falcon Finance, ainsi que d'obtenir des points en participant à une série d'activités liées à $USDf et $sUSDf.
Perena
Perena est un protocole d'infrastructure de stablecoin de l'écosystème Solana. Le 11 décembre dernier, Perena, fondé par Anna Yuan, l'ancienne responsable des stablecoins de la Fondation Solana, a levé environ 3 millions de dollars lors d'un tour de financement Pre-Seed, dirigé par Borderless Capital. Le 3 juillet de cette année, Perena a annoncé avoir terminé un nouveau tour de financement, qui a attiré plus de 350 soutiens, y compris des institutions comme Susquehanna, Native CryptoX et Hermeneutic Investments.
Le $USD* de ce protocole est soutenu par USDC, USDT et PYUSD. Lorsque les utilisateurs déposent USDC, USDT ou PYUSD dans le pool de graines Perena, ils peuvent recevoir $USD* en retour.
Ce protocole dispose d'un système de points « petals », les deux premières phases d'activités sont déjà terminées, et une nouvelle série d'activités n'a pas encore été lancée. Cependant, le projet de fête a indiqué que l'obtention de la frappe $USD* et sa détention seront le principal contenu d'incitation de la nouvelle série d'activités.
Noble
Le 19 novembre 2024, selon Fortune, la société de stablecoin Noble a levé 15 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A, dirigé par Paradigm. Ce projet est une chaîne spécialement conçue pour les stablecoins et les RWA, mais a également lancé son propre stablecoin $USDN.
Ce projet dispose d'un système de points, et nous en sommes actuellement à la saison 2. La manière d'obtenir des points est de déposer des $USDN dans la bibliothèque de points officielle. Actuellement, plus de 53 millions de dollars de $USDN ont été déposés pour obtenir des points.
Resolv
Resolv est un protocole de stablecoin émettant $USR, qui est un stablecoin adossé au dollar et entièrement soutenu à 100 % par l'ETH, en se couvrant contre la volatilité des prix de l'ETH via des contrats à terme perpétuels. Le 16 avril, selon CoinDesk, Resolv Labs a annoncé avoir levé 10 millions de dollars lors d'un tour de financement de semences, avec Cyber.Fund et Maven11 en tant que leaders de l'investissement, et des participations de Coinbase Ventures, Susquehanna, Arrington Capital et Animoca Ventures.
Le protocole dispose d'un système de points, et l'activité de points est actuellement à sa 2ème saison. En complétant une série de tâches données par le projet de fête, vous pouvez obtenir des points.
Conclusion
En plus des projets de stablecoins mentionnés ci-dessus qui disposent d'un système de points directement accessible pour participer aux interactions, il existe de nombreux autres projets de stablecoins qui méritent également d'être suivis et qui ont même une plus grande envergure. Par exemple, le Bitcoin L2 Plasma, soutenu personnellement par Tether et axé sur la "chaîne de stablecoins sans frais", ainsi que la chaîne L1 Stable, également soutenue par Tether et soutenue par le protocole de liquidité unifié USDT0 de Bitfinex et USDT, et la nouvelle chaîne publique Arc, spécifiquement dédiée aux stablecoins, annoncée par Circle dans son rapport financier du deuxième trimestre 2025.
De plus, Tempo, une blockchain axée sur les paiements et construite en collaboration avec Paradigm et Stripe, est également en cours de développement. La société familiale Trump, WLFI, a également émis un stablecoin conforme USD1 sur la BNB Chain.
En tant que prochain « champ de bataille » en matière de conformité et de vulgarisation, la voie des stablecoins mérite que nous lui accordions plus d'attention.
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Bilan des 8 projets de stablecoin récents à suivre
Les stablecoins ne peuvent-ils être utilisés que comme des dollars ? C'est peut-être notre impression persistante sur les stablecoins. Avec l'avancement des récits de conformité et de vulgarisation, le secteur des stablecoins accueille de plus en plus d'entrées de projets de fête, et de plus en plus d'opportunités intéressantes pour obtenir des gains apparaissent, avec de nombreux stablecoins soutenus par des VC de haut niveau à exploiter.
Voici un aperçu des projets de stablecoin que vous devriez suivre, présentés par Rhythm BlockBeats.
cap
cap(@capmoney_) est un nouveau protocole de stablecoin sur le réseau principal Ethereum, lancé officiellement le 18 août. Ce projet a annoncé en avril de cette année avoir levé 11 millions de dollars, avec des investissements de Franklin Templeton et Triton Capital.
Le protocole de stablecoin dispose d'un stablecoin libellé en dollars $cUSD, qui est émis par le biais de l'émission de l'USDC, ainsi que d'un $stcUSD générant des revenus, émis par le biais du staking de $cUSD. Actuellement, la première phase des activités du système de points du protocole « Caps » a déjà commencé avec le lancement du protocole, et l'émission de $cUSD pour obtenir des points Caps se poursuivra pendant 2 semaines.
Actuellement, le TVL affiché sur son site officiel est d'environ 15,5 millions de dollars.
USD.AI
USD.AI(@USDai_Official) est un protocole de stablecoin fournissant du crédit pour le matériel d'IA (les entreprises d'IA obtiennent des prêts en utilisant des GPU en garantie), qui sera officiellement lancé aujourd'hui. Ce projet a annoncé avoir terminé un financement de série A de 13,4 millions de dollars le 14 août, avec Framework Ventures en tête de file, et Bullish, Dragonfly, Arbitrum, entre autres, en tant que participants.
Ce protocole de stablecoin dispose d'un stablecoin libellé en dollars $USDai, émis par la création via USDC, ainsi que d'un $sUSDai généré par le staking de $USDai, avec le lancement aujourd'hui sur le réseau Arbitrum d'une activité de points de protocole « Allo ».
Cette activité se divise en deux parties : la première consiste à frapper des $USDai pour obtenir une allocation future d'ICO, tandis que la seconde consiste à miser des $USDai pour obtenir des airdrops futurs. Bien que le staking permette de gagner des intérêts et des airdrops, il y a également une période de verrouillage de 30 jours.
Le plafond total de dépôt actuel de ce protocole est de 100 millions de dollars. Au cours de la phase bêta précédente, le montant total des dépôts a déjà atteint 50 millions de dollars, donc le montant restant pour ce tour public orienté vers le marché est de 50 millions de dollars. Pour l'activité « Allo », le projet de fête a donné une évaluation de 300 millions de dollars FDV, et l'activité se termine lorsque le paiement total des revenus du protocole atteint 20 millions de dollars.
Niveau
Level(@levelusd) est un protocole de stablecoin entièrement soutenu par USDC et USDT, émettant $lvlUSD. En stakant $lvlUSD, vous pouvez obtenir $slvlUSD et l'appliquer dans des applications DeFi telles que Curve, Pendle, etc. pour générer des rendements. Le 18 mars, le protocole a terminé un financement de 2,4 millions de dollars, les investisseurs de ce tour comprennent Flowdesk, le fonds crypto de la fondation Echo Native Crypto, la société de capital-risque Feisty Collective de Path et d'autres investisseurs providentiels.
En août dernier, le développeur de l'accord Peregrine Exploration a levé 3,6 millions de dollars, avec Polychain Capital et Dragonfly en tête du tour, et Robot Ventures, Pier Two, EIV et Global Coin Research, ainsi que des investisseurs providentiels tels que Balaji Srinivasan, Jeff Fang, Julian Koh et Sidney Powell.
Ce protocole dispose d'un système de points « XP », où vous pouvez obtenir des XP en déposant $lvlUSD ou des jetons Curve LP dans la « ferme XP » et en fournissant des actifs Level comme garantie sur Morpho.
OpenEden
OpenEden(@OpenEden_X) n'est pas seulement un protocole de stablecoin, mais aussi une plateforme RWA. Son stablecoin $USDO peut être minté via USDC et $TBILL, tandis que la réserve de garantie est composée de bons du Trésor américain tokenisés et de fonds du marché monétaire.
$TBILL est également le jeton propre à OpenEden, chaque jeton étant soutenu par des bons du Trésor américain à court terme et des réserves en dollars. Le 20 juin 2024, l'agence de notation crédit Moody's a attribué au fonds de placement des bons du Trésor émis par la plateforme OpenEden un rating de « A » pour les bons du Trésor américain tokenisés. Cela fait du jeton TBILL d'OpenEden le premier produit de bons du Trésor américain tokenisés au monde à obtenir une notation de crédit « investment grade ».
Ce projet a obtenu un investissement de Yzi Labs, et le TVL de $TBILL est actuellement proche de 300 millions de dollars. Le 14 août, OpenEden a annoncé le lancement de son jeton natif $EDEN, dont 7,5 % seront attribués aux participants de l'événement « Bills ». Des points Bills peuvent être obtenus par le biais d'une série d'activités liées à $USDO et $cUSDO.
Falcon Finance
Falcon Finance(@FalconStable) est un protocole de stablecoin synthétique en dollars lancé par DWF Labs. Actuellement, la TVL de ce protocole a atteint 1,4 milliard de dollars.
Ce protocole dispose d'un système de points « Miles », qui permet de gagner des badges en participant à diverses actions de Falcon Finance, ainsi que d'obtenir des points en participant à une série d'activités liées à $USDf et $sUSDf.
Perena
Perena est un protocole d'infrastructure de stablecoin de l'écosystème Solana. Le 11 décembre dernier, Perena, fondé par Anna Yuan, l'ancienne responsable des stablecoins de la Fondation Solana, a levé environ 3 millions de dollars lors d'un tour de financement Pre-Seed, dirigé par Borderless Capital. Le 3 juillet de cette année, Perena a annoncé avoir terminé un nouveau tour de financement, qui a attiré plus de 350 soutiens, y compris des institutions comme Susquehanna, Native CryptoX et Hermeneutic Investments.
Le $USD* de ce protocole est soutenu par USDC, USDT et PYUSD. Lorsque les utilisateurs déposent USDC, USDT ou PYUSD dans le pool de graines Perena, ils peuvent recevoir $USD* en retour.
Ce protocole dispose d'un système de points « petals », les deux premières phases d'activités sont déjà terminées, et une nouvelle série d'activités n'a pas encore été lancée. Cependant, le projet de fête a indiqué que l'obtention de la frappe $USD* et sa détention seront le principal contenu d'incitation de la nouvelle série d'activités.
Noble
Le 19 novembre 2024, selon Fortune, la société de stablecoin Noble a levé 15 millions de dollars lors d'un tour de financement de série A, dirigé par Paradigm. Ce projet est une chaîne spécialement conçue pour les stablecoins et les RWA, mais a également lancé son propre stablecoin $USDN.
Ce projet dispose d'un système de points, et nous en sommes actuellement à la saison 2. La manière d'obtenir des points est de déposer des $USDN dans la bibliothèque de points officielle. Actuellement, plus de 53 millions de dollars de $USDN ont été déposés pour obtenir des points.
Resolv
Resolv est un protocole de stablecoin émettant $USR, qui est un stablecoin adossé au dollar et entièrement soutenu à 100 % par l'ETH, en se couvrant contre la volatilité des prix de l'ETH via des contrats à terme perpétuels. Le 16 avril, selon CoinDesk, Resolv Labs a annoncé avoir levé 10 millions de dollars lors d'un tour de financement de semences, avec Cyber.Fund et Maven11 en tant que leaders de l'investissement, et des participations de Coinbase Ventures, Susquehanna, Arrington Capital et Animoca Ventures.
Le protocole dispose d'un système de points, et l'activité de points est actuellement à sa 2ème saison. En complétant une série de tâches données par le projet de fête, vous pouvez obtenir des points.
Conclusion
En plus des projets de stablecoins mentionnés ci-dessus qui disposent d'un système de points directement accessible pour participer aux interactions, il existe de nombreux autres projets de stablecoins qui méritent également d'être suivis et qui ont même une plus grande envergure. Par exemple, le Bitcoin L2 Plasma, soutenu personnellement par Tether et axé sur la "chaîne de stablecoins sans frais", ainsi que la chaîne L1 Stable, également soutenue par Tether et soutenue par le protocole de liquidité unifié USDT0 de Bitfinex et USDT, et la nouvelle chaîne publique Arc, spécifiquement dédiée aux stablecoins, annoncée par Circle dans son rapport financier du deuxième trimestre 2025.
De plus, Tempo, une blockchain axée sur les paiements et construite en collaboration avec Paradigm et Stripe, est également en cours de développement. La société familiale Trump, WLFI, a également émis un stablecoin conforme USD1 sur la BNB Chain.
En tant que prochain « champ de bataille » en matière de conformité et de vulgarisation, la voie des stablecoins mérite que nous lui accordions plus d'attention.