La position dominante d'Aave sur le marché : un géant des effets de réseau dans le domaine de la Finance décentralisée
Dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi), les effets de réseau sont souvent des facteurs clés déterminant le succès ou l'échec. Après cinq années d'accumulation sur le marché, Aave est devenu le leader incontesté de ce secteur. Avec des millions d'utilisateurs et les pools de liquidités les plus profonds de l'industrie, Aave offre des effets de taille et des effets de réseau inégalés pour les projets construits sur sa plateforme, ce qui constitue un avantage concurrentiel difficile à reproduire pour d'autres plateformes.
Les projets collaborant avec Aave peuvent immédiatement bénéficier d'une infrastructure mature, d'une vaste base d'utilisateurs et d'une liquidité abondante, des éléments qui, s'ils étaient construits indépendamment, nécessiteraient généralement des années. Cet avantage unique, nous pouvons l'appeler "l'effet Aave".
Position de marché d'Aave
Aave est actuellement le plus grand protocole dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une valeur totale verrouillée (TVL) représentant 21 % de l'ensemble du marché DeFi, et une part de 51 % sur le marché des prêts. La taille nette des dépôts d'Aave a dépassé 49 milliards de dollars, un chiffre qui est déjà impressionnant en soi, mais ce qui est encore plus crucial, c'est la pénétration d'Aave sur le marché.
Voici quelques cas typiques :
Le sUSDe d'Ethena a vu son montant de dépôts passer de 2 millions de dollars à 1,1 milliard de dollars en seulement deux mois après l'expansion de ses activités sur Aave.
Quelques semaines après que Pendle a rejoint Aave, les utilisateurs ont déposé des jetons PT d'une valeur de 1 milliard de dollars, qui ont maintenant doublé pour atteindre 2 milliards de dollars, faisant d'Aave le plus grand marché d'approvisionnement de jetons Pendle.
Après que le rsETH de KelpDAO a été intégré au protocole Aave, son TVL a grimpé de 65000 ETH à 255000 ETH en quatre mois, soit une augmentation de près de 4 fois.
Aave détient près de 50 % de la part de marché des stablecoins actifs, et est également le principal canal de circulation du Bitcoin dans la Finance décentralisée. Il convient de noter qu'Aave a réalisé près d'un milliard de dollars de TVL sur quatre principaux réseaux de blockchain indépendants, une telle profondeur de déploiement est rare dans l'industrie.
Mécanisme de formation de l'effet Aave
Bien que de nombreuses plateformes puissent attirer des dépôts grâce à des récompenses en jetons et à l'exploitation des rendements, le véritable défi réside dans la création d'une demande d'utilisation des actifs. C'est là que réside l'avantage unique d'Aave.
Le volume de prêts actifs sur la plateforme Aave dépasse 18 milliards de dollars, ce qui est largement supérieur à la somme totale de tous ses concurrents. Cela signifie que lorsque les utilisateurs déposent des actifs dans Aave, ces actifs sont soit prêtés, soit utilisés comme collatéral pour emprunter d'autres actifs, les fonds restant toujours dans un état de liquidité élevée.
Ce mécanisme crée un cycle vertueux : lorsque de nouveaux actifs sont lancés sur le marché Aave ou qu'une équipe développe sur Aave, ils peuvent tous bénéficier de cette demande continue. En fin de compte, tous les participants profiteront des avantages économiques réels apportés par une vaste base d'utilisateurs actifs.
Pour les équipes qui choisissent de développer sur la base d'Aave, cela est particulièrement important. Aave a résisté à l'épreuve du marché pendant cinq ans, traversant plusieurs cycles économiques, tout en maintenant la confiance des développeurs et des utilisateurs. En tant que principale plateforme gérant des milliards de dollars de fonds, la fiabilité d'Aave dépasse de loin celle de nombreux protocoles émergents.
De plus, les développeurs de la plateforme Aave ne seront pas soumis à des restrictions d'échelle. Par rapport à d'autres protocoles, Aave est capable de supporter des volumes de dépôts et d'emprunts plus élevés, ce qui permet à une variété d'applications fintech, allant du niveau de détail au niveau institutionnel, de se développer de manière solide sur cette plateforme.
Perspectives d'avenir
Avec le lancement imminent d'Aave V4, le moteur central qui propulse l'effet Aave sera renforcé. L'architecture de la nouvelle version offrira aux développeurs et aux utilisateurs des canaux d'accès aux actifs plus larges, ainsi que des choix de stratégies de prêt plus flexibles.
Tous les facteurs qui font qu'Aave occupe une place importante dans le domaine de la Finance décentralisée deviendront encore plus proéminents et cruciaux à l'avenir. La position de leader d'Aave sur le marché devrait être encore renforcée, continuant de guider la direction du développement de l'industrie DeFi.
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Aave domine le marché de la Finance décentralisée : les effets de réseau créent des géants de l'industrie
La position dominante d'Aave sur le marché : un géant des effets de réseau dans le domaine de la Finance décentralisée
Dans le domaine de la finance décentralisée (DeFi), les effets de réseau sont souvent des facteurs clés déterminant le succès ou l'échec. Après cinq années d'accumulation sur le marché, Aave est devenu le leader incontesté de ce secteur. Avec des millions d'utilisateurs et les pools de liquidités les plus profonds de l'industrie, Aave offre des effets de taille et des effets de réseau inégalés pour les projets construits sur sa plateforme, ce qui constitue un avantage concurrentiel difficile à reproduire pour d'autres plateformes.
Les projets collaborant avec Aave peuvent immédiatement bénéficier d'une infrastructure mature, d'une vaste base d'utilisateurs et d'une liquidité abondante, des éléments qui, s'ils étaient construits indépendamment, nécessiteraient généralement des années. Cet avantage unique, nous pouvons l'appeler "l'effet Aave".
Position de marché d'Aave
Aave est actuellement le plus grand protocole dans le domaine de la Finance décentralisée, avec une valeur totale verrouillée (TVL) représentant 21 % de l'ensemble du marché DeFi, et une part de 51 % sur le marché des prêts. La taille nette des dépôts d'Aave a dépassé 49 milliards de dollars, un chiffre qui est déjà impressionnant en soi, mais ce qui est encore plus crucial, c'est la pénétration d'Aave sur le marché.
Voici quelques cas typiques :
Aave détient près de 50 % de la part de marché des stablecoins actifs, et est également le principal canal de circulation du Bitcoin dans la Finance décentralisée. Il convient de noter qu'Aave a réalisé près d'un milliard de dollars de TVL sur quatre principaux réseaux de blockchain indépendants, une telle profondeur de déploiement est rare dans l'industrie.
Mécanisme de formation de l'effet Aave
Bien que de nombreuses plateformes puissent attirer des dépôts grâce à des récompenses en jetons et à l'exploitation des rendements, le véritable défi réside dans la création d'une demande d'utilisation des actifs. C'est là que réside l'avantage unique d'Aave.
Le volume de prêts actifs sur la plateforme Aave dépasse 18 milliards de dollars, ce qui est largement supérieur à la somme totale de tous ses concurrents. Cela signifie que lorsque les utilisateurs déposent des actifs dans Aave, ces actifs sont soit prêtés, soit utilisés comme collatéral pour emprunter d'autres actifs, les fonds restant toujours dans un état de liquidité élevée.
Ce mécanisme crée un cycle vertueux : lorsque de nouveaux actifs sont lancés sur le marché Aave ou qu'une équipe développe sur Aave, ils peuvent tous bénéficier de cette demande continue. En fin de compte, tous les participants profiteront des avantages économiques réels apportés par une vaste base d'utilisateurs actifs.
Pour les équipes qui choisissent de développer sur la base d'Aave, cela est particulièrement important. Aave a résisté à l'épreuve du marché pendant cinq ans, traversant plusieurs cycles économiques, tout en maintenant la confiance des développeurs et des utilisateurs. En tant que principale plateforme gérant des milliards de dollars de fonds, la fiabilité d'Aave dépasse de loin celle de nombreux protocoles émergents.
De plus, les développeurs de la plateforme Aave ne seront pas soumis à des restrictions d'échelle. Par rapport à d'autres protocoles, Aave est capable de supporter des volumes de dépôts et d'emprunts plus élevés, ce qui permet à une variété d'applications fintech, allant du niveau de détail au niveau institutionnel, de se développer de manière solide sur cette plateforme.
Perspectives d'avenir
Avec le lancement imminent d'Aave V4, le moteur central qui propulse l'effet Aave sera renforcé. L'architecture de la nouvelle version offrira aux développeurs et aux utilisateurs des canaux d'accès aux actifs plus larges, ainsi que des choix de stratégies de prêt plus flexibles.
Tous les facteurs qui font qu'Aave occupe une place importante dans le domaine de la Finance décentralisée deviendront encore plus proéminents et cruciaux à l'avenir. La position de leader d'Aave sur le marché devrait être encore renforcée, continuant de guider la direction du développement de l'industrie DeFi.