$AAPL está pagando aproximadamente $70 por cada chip de RAM LPDDR5X de 12GB para su línea de iPhone 17
Desde el rango de $25–29 a principios de 2025
A medida que se renegocien los contratos a largo plazo a precios mucho más altos, las ganancias de las empresas de memoria seguirán aumentando

Feliz Navidad a todos los que celebran
$NBIS y $AMD merecen una mención especial aquí
Muy feliz con este fantástico 2025
Disfruta de tu tiempo con tus familias, pero no demasiado
Siempre puedes aprovechar para una o dos presentaciones adicionales para inversores antes de que termine el año

Diría que estamos en este punto en lo que respecta a los centros de datos espaciales.
$GOOG comenzará a lanzar satélites prototipo en 2027, lo que marcaría el comienzo de la pendiente de la iluminación.
Para finales de la década de 2030, los costos de los centros de datos espaciales podrían caer por debajo de los de los centros de datos terrestres, comenzando la meseta de productividad.

El $NBIS hype parece un poco muerto
La empresa está construyendo su campus de IA más grande, y está recibiendo menos atención que incluso las noticias menores de hace unos meses.
Eso es alcista

$AMD se acerca al lanzamiento en China de un chip de IA mientras Alibaba considera una orden importante
Según MLex, $BABA planea comprar de 40,000 a 50,000 aceleradores MI308.

5 temas que superarán en 2026:
•Centros de datos
•UAS y CUAS
•Automatización
•Cripto
•Solar

Aquí están todos los acuerdos de centros de datos anunciados hasta ahora:
(Por Valor Total del Acuerdo)
1. $NBIS | Nebius Group
· Proyecto: campus en la nube de Vineland AI
· Ubicación: Vineland, Nueva Jersey, Estados Unidos
· Inquilino: Microsoft
· Carga IT: 300 MW
· Duración: 5 años
· Valor total del acuerdo: $17.4B
· Capex total: $9.0B
2. $GLXY | Galaxy Digital
· Proyecto: arrendamiento del campus Helios, Fase I más Fase II
· Ubicación: Texas, Estados Unidos
· Inquilino: Galaxy Digital como el propietario
· Carga IT: 572MW
· Duración: 15 años
· Valor total de la transacción: $10.5B
· Capex

Aquí están todos los acuerdos de centros de datos anunciados hasta ahora:
(Por Valor Total del Acuerdo)
1. $NBIS | Nebius Group
· Proyecto: campus en la nube Vineland AI
· Ubicación: Vineland, Nueva Jersey, Estados Unidos
· Inquilino: Microsoft
· Carga IT: 300 MW
· Duración: 5 años
· Valor total del acuerdo: $17.4B
· Capex total: $9.0B
2. $GLXY | Galaxy Digital
· Proyecto: arrendamiento del campus Helios, Fase I más Fase II
· Ubicación: Texas, Estados Unidos
· Inquilino: Galaxy Digital como el arrendador
· Carga de TI: 393 MW
· Duración: 15 años
· Valor total del acuerdo: $10.5B
· Capex total:

Dilución de acciones en Data Center en 6 meses
$SLNH +397.5%
$DGXX +79.9%
$HIVE +43.0%
$IREN +26.3%
$APLD +24.5%
$GLXY +10.9%
$WULF +8.9%
$MARA +7.5%
$CIFR +6.4%
$NBIS +5.8%
$RIOT +4.1%
$HUT +3.7%
$BITF +1.7%
$CLSK -9.0%

Dilución de acciones en 6 meses de los juegos de centros de datos
$SLNH +397,5%
$DGXX +79,9%
$HIVE +43,0%
$IREN +26,3%
$APLD +24,5%
$GLXY +10,9%
$WULF +8,9%
$MARA +7,5%
$CIFR +6,4%
$RIOT +4,1%
$HUT +3,7%
$BITF +1,7%
$CLSK -9,0%

Samsung cierra acuerdo con xAI, señalando una producción de 2nm en Texas
$SSNLF Foundry ha asegurado un acuerdo con xAI de Elon Musk para fabricar chips de IA personalizados en su fábrica de Taylor, Texas, un logro importante mientras trabaja para reactivar su negocio de fundición
$SSNLF ha pedido tres herramientas EUV a $ASML, señalando una escalada en la producción de 2nm. La instalación de Taylor, que forma parte de una $17B inversión, se espera que comience a operar a principios de 2026, con una escalada en la producción hasta 2027
xAI se une a $TSLA como la segunda empresa liderada por Mu

El padrino de la IA advierte de una burbuja de IA
$NVDA $AMD $ORCL $AVGO
Geoffrey Hinton dice que el auge de la IA corre el riesgo de convertirse en una burbuja no porque la tecnología falle, sino porque las empresas están ignorando el impacto social por las pérdidas masivas de empleos.
“Estos tipos realmente están apostando a que la IA reemplazará a muchos trabajadores,” dijo Hinton. “No creo que la gente esté lo suficientemente considerada, la enorme disrupción social que esto causará.”
Con las grandes empresas tecnológicas a punto de gastar cientos de miles de millones en IA, Hinton advier

Me sorprende mucho que el tema de los centros de datos no esté ni mucho menos agotado
Dado lo que está pasando y lo que se avecina, esperaría valoraciones por las nubes en todo lo relacionado con ello
Sin embargo, todavía tenemos $NVDA a 25x beneficios NTM, $GOOG a 28x, $AMD a 38x, $MU a 13x, $AMAT a 27x, $CRDO a 43x y $AVGO a 36x
Incluso los precios de las empresas puramente de centros de datos como $CIFR, $IREN, $WULF y $NBIS parecen muy estabilizados
¿Entonces, qué está pasando aquí?
Todos hablan de la IA como la mayor revolución en la historia de la humanidad, pero las valoraciones

$NBIS se está preparando para un invierno de Neocloud impulsado por IA
Es bastante interesante escuchar a $NBIS el cofundador Roman Chernin hablar de esto en su última entrevista con Reuters.
“Deberíamos estar preparados para cuando llegue el invierno,” dijo Chernin, añadiendo que Nebius actuaría entonces como un consolidado.
La idea es simple. Al asegurar flujos de ingresos a largo plazo con hyperscalers altamente solventes, $NBIS debería poder sobrevivir a un mercado bajista, mientras que los neoclouds más débiles podrían desaparecer ya que sus flujos de caja están ligados a pequeñas star

Dudo que veamos despliegues a gran escala de centros de datos en el espacio en los próximos cinco años.
Hay demasiadas restricciones, especialmente relacionadas con la refrigeración.
Sin embargo, al igual que hemos visto con las acciones cuánticas ( $IONQ, $QBTS, $RGTI), el mercado puede ser muy visionario cuando una industria es lo suficientemente prometedora.