La hermana Muto declaró que "la IA no es una burbuja": está replicando el momento de explosión de riqueza de Internet.

Ark Fund “Wooden Sister” cree que la ola actual de IA no es una burbuja, sino una revolución tecnológica similar a los primeros días de Internet en 1995. La característica principal de la IA no es la exageración, sino una explosión de demanda, que brindará enormes oportunidades de riqueza durante la próxima década, impulsando el crecimiento del PIB real mundial entre el 7% y el 8%. Este artículo se basa en un artículo escrito por Jin Shiji y es recopilado, compilado y escrito por ForesightNews. (Sinopsis: Predicción del Arca Hermana de Madera 2030: ¡ChatGPT cuesta uno entre 10.000!) Compite con Google por la supremacía) (Suplemento de antecedentes: Tether está valorado en 500 mil millones de dólares para superar a SpaceX y ByteDance, revelando el secreto del camino del líder de la stablecoin para convertirse en un dios) ¿Lo más peligroso en esta era no es “comprar IA cara”, sino “extrañar la IA”? Ark Fund “Sister Wood” cree que la característica principal de la IA no es la exageración, sino la explosión de la demanda. Esto no es una burbuja, es la víspera de un salto de productividad. El 25 de noviembre, Ark Investment (ARK Invest) llevó a cabo un programa de entrevistas internas “Fund Focus” (Fund Focus). La directora ejecutiva Cathy Wood (Cathie Wood) y el jefe futurista Brett Winton (Brett Winton) creen que la ola actual de IA no es una burbuja, sino una revolución tecnológica similar a los primeros días de la web en 1995, la próxima década La IA aportará enormes oportunidades de riqueza, impulsando el crecimiento del PIB real mundial entre el 7% y el 8%. El ciclo de la burbuja de la IA: la demanda supera la oferta y la preparación tecnológica La pregunta central de la entrevista es: “¿Estamos en la burbuja de la IA?” Brett Winton respondió primero que si todo el mundo preguntaba si era una burbuja, difícilmente sería una burbuja. Señaló que las burbujas surgen de “la falta de demanda de los productos que se ofrecen”, lo que actualmente no ocurre en el mercado. Proporciona un análisis detallado de la oferta y la demanda: actualmente hay alrededor de 1.000 millones de usuarios de chatbots de IA en todo el mundo, lo que representa poco más del 15% de los usuarios de teléfonos inteligentes del mundo. Predice que ese número podría crecer a 4.000 o 5.000 millones para finales de la década, un aumento de cinco veces en el número de usuarios. Al mismo tiempo, cree que las herramientas subyacentes utilizadas por los trabajadores del conocimiento serán al menos 10 veces más poderosas en los próximos años. Esto significa que la capacidad de entrega a los usuarios será 50 veces mayor. Brett mencionó que los ingresos actuales de las empresas de modelos basados en IA son de unos 30.000 millones de dólares, y la escala potencial de monetización se estima en unos 1,5 billones de dólares. Concluyó que la enorme demanda y la generación de ingresos son suficientes para respaldar la infraestructura de IA en la que se invierte, y las condiciones actuales del mercado son escasas, y las empresas incluso han tenido que restringir el acceso a sus centros de datos subyacentes. La “hermana Wood” estuvo de acuerdo, y agregó que tanta gente preocupada de que estuviéramos en un ciclo de exageración la hizo sentir a gusto. Contrasta la situación actual con las burbujas tecnológica y de telecomunicaciones. Señaló que en esa burbuja, los inversores estaban invirtiendo en un “sueño” porque la tecnología no estaba lista: la computación en la nube no existió hasta 2006; No fue hasta 2012 que se produjo el primer gran avance en IA: el aprendizaje profundo; No fue hasta 2017 que hubo un segundo gran avance: la arquitectura Transformer. Ella magnifica la diferencia usando el costo de secuenciar un genoma humano completo como ejemplo: después de gastar $ 2.7 mil millones y consumir 13 años de poder de cómputo, la tecnología ya está en su lugar, las semillas plantadas en los últimos 25 a 30 años están floreciendo y el auge de la IA recién comienza. Brett Winton posiciona aún más el ciclo actual como el momento cibernético de 1995. Recordó que a principios de 1995, el precio de las acciones de Cisco era de unos 2 dólares por acción, el de Intel de unos 7 dólares, y antes de que terminara la burbuja, ambos tenían entre 10 y 20 veces más potencial alcista, y el precio que se estabilizó después de la caída seguía siendo de 3 a 4 veces más alto de lo que era entonces. Argumento de valoración y crecimiento: abrumador crecimiento de los ingresos y velocidad de monetización En cuanto a las dudas del mercado sobre empresas altamente valoradas y no rentables, “Sister Wood” presenta la disciplina de inversión de ARK: suponga que las acciones en territorio emocionante, independientemente de la prima actual, desaparecerán o se comprimirán significativamente durante los próximos cinco años. Por lo tanto, los analistas deben estar convencidos de que el crecimiento de los ingresos y la expansión de los márgenes de beneficio que pueden lograr estas empresas superarán la compresión de las valoraciones. Cita a Palantir como ejemplo, diciendo que el crecimiento de sus ingresos comerciales en Estados Unidos del 123 por ciento ni siquiera fue anticipado por sus familiares, que utilizaron la “Ley de Leyter” ( la Ley de Moore ) para comprender las expectativas agresivas de la caída de los costos y la escala. Está de acuerdo con el CEO de Palantir, Alex Karp, en que la transformación empresarial es un trabajo duro que lleva tiempo reconfigurar, transformar y alterar las organizaciones, pero una vez logrado, los resultados serán asombrosos. Brett Winton enfatizó la velocidad a la que se puede monetizar la IA. Señaló que los usuarios activos semanales actuales ahora son de 1 mil millones y la monetización está llegando con la misma rapidez, que es probablemente el momento más rápido en que cualquier agregado comercial puede alcanzar los $ 30 mil millones en ingresos recurrentes. Usando OpenAI como ejemplo, señaló que espera que los ingresos anualizados alcancen alrededor de $ 20 mil millones para fines de este año, $ 40 mil millones a $ 50 mil millones el próximo año y $ 100 mil millones de ingresos anualizados para 2027. Calcula que si la valoración de la OPI es de 1 billón, entonces los inversores pagan 10 veces la relación precio-ventas, que es incluso más baja que las 25 veces ( de algunas empresas de software que cotizan en bolsa ) como Figma, por lo que “en realidad parece una conjetura de OPI muy saludable y posiblemente incluso infravalorada”. En cuanto a las diferencias estratégicas entre OpenAI y Anthropic, “Sister Wood” señaló que OpenAI está de cara al mundo de consumo, con 800 millones de usuarios ( de los cuales unos 40 millones de usuarios de pago ), su camino de monetización es más largo, y utilizará modelos publicitarios y apalancamiento comercial; Anthropic, por otro lado, es más B2B y se enfoca en desarrollar capacidades de programación. Destacó la asociación de Anthropic con 10x Genomics, señalando que la atención médica puede ser la aplicación más profunda de la IA. La mayor oportunidad: una revolución impulsada por la inteligencia incorporada y la convergencia tecnológica “Sister Wood” enfatiza que la gente no cree que la gente se dé cuenta de en qué tipo de revolución tecnológica estamos. Cree que se trata de la mayor revolución de la historia, y que hay que remontarse a finales del siglo XIX y principios del XX para ver este nivel de revolución tecnológica ( los motores de combustión interna, los teléfonos y los ) eléctricos. Hoy contamos con cinco plataformas de innovación: IA ( el mayor catalizador ), robótica, almacenamiento de energía, tecnología blockchain y secuenciación multiómica. Entre ellos, la mayor oportunidad radica en la sabiduría encarnada (Embodied AI). “Sister Wood” señaló que esperan que Robotaxi ( taxis autónomos ) que actualmente generan menos de $ 1 mil millones en ingresos a nivel mundial, pero esa escala se expandirá a $ 8 a $ 10 billones en los próximos 5 a 10 años. Brett Winton también enfatizó que los robots humanoides son una oportunidad más grande que casi cualquier cosa. Además, en la pila de software, Brett argumenta que la capa de (PaaS) de plataforma como servicio es casi tan grande como la capa del modelo base, y Palantir está usurpando el papel del jugador de SaaS al superponer software sobre ella. Tirar…