Інтерпретація стратегії розумного ребалансування в торговому боті

Що таке смарт ребалансування?

Як класична стратегія, винахід смарт-ребалансування має на меті вирішити проблему користувачів, які утримують кілька активів, але не мають енергії для вивчення часу купівлі та продажу кожної монети. Основою цієї стратегії є збільшення загальної кількості активів через високий продаж і низьку купівлю (тобто купівлю активів, частка яких зменшується, і продаж активів, частка яких збільшується), при цьому зберігаючи розподіл активів в цілому незмінним. До 2025 року ця стратегія була вдосконалена за рахунок удосконалених налаштувань порогів, підтримки багатократних портфелів активів з до 10 активами та комплексного аналізу продуктивності. Дані з Gate підтверджують ефективність ребалансування на основі порогів, показуючи середню дохідність 22,3%, порівняно з 18,5% для методів на основі часу, що робить її важливим інструментом для інвесторів у криптовалюти, які шукають автоматизоване управління портфелем.

Останнє оновлення в 2025 році

Стратегія розумного ребалансування зазнала значних покращень у 2025 році, основні з яких такі:

• Розширені налаштування порогів: налаштовані рівні чутливості для більш точного реагування на ринок.
• Розширення багатосекторального портфоліо: тепер підтримує до 10 активів одночасно в одній стратегії.
• Аналіз продуктивності: Покращена панель приладів, що надає історичний аналіз ребалансування

Ефективність цієї стратегії була підтверджена в умовах різних ринків у 2025 році, зокрема під час періодів високої волатильності. Дані Gate показують, що впровадження стратегії з пороговим значенням 5% забезпечує середню прибутковість, яка на 12% вища за статичний портфель.

Платформа продовжує вдосконалювати цю класичну стратегію, зберігаючи свою позицію як необхідний інструмент для інвесторів у криптовалюту, які прагнуть автоматизованого управління портфелем без необхідності постійного моніторингу ринку.

Інтерпретація стратегії розумного коригування в кількісній копійній торгівлі

1. Що таке інтелектуальне перерозподіл активів?

Розумне ребалансування - це класична стратегія, винайдена для вирішення дилеми утримання кількох активів, коли важко дослідити час купівлі та продажу кожної криптовалюти. Основою стратегії є збільшення загальної кількості активів через операції продажу за високою ціною та купівлі за низькою, при цьому зберігаючи основний розподіл активів відносно незмінним.

Простими словами, інтелектуальна ребалансування полягає в коригуванні позиції в портфелі для повернення пропорцій утримання до початкових налаштувань. Коли пропорції утримання коливаються за межами порога ребалансування та досягають циклу ребалансування, продавайте активи з вищою пропорцією утримання та купуйте активи з нижчою пропорцією утримання, щоб пропорції утримання активів портфеля повернулися до початкових налаштувань.

2. Переваги інтелектуального ребалансування

Для інвесторів, які володіють кількома активами, але не мають можливості постійно стежити за ефективністю кожного активу, розумне ребалансування може допомогти звільнити людські ресурси.

Крім того, смарт ребалансування підвищує загальний дохід портфеля, використовуючи швидкі коливання цін. Коли актив у портфелі досягає порогу прибутку, стратегія смарт ребалансування перерозподіляє цю частину прибутку на інші активи, коригуючи зростаючі активи назад до їхньої початкової вартості. Таким чином, протягом цього періоду чиста вартість портфеля зростає, а загальна кількість активів також збільшується.

Особливо на ринку з значними коливаннями інтелектуальне ребалансування може гостро уловлювати зміни позицій різних активів, дозволяючи утримуваним активам коливатись в межах певного діапазону та ефективно уникати великих коливань доходів через ринкову волатильність. Коли ринок певного цифрового активу сильний і зростає, ребалансування може розподілити прибутки на інші цифрові активи в портфелі, дозволяючи загальному портфелю зростати відносно стабільно; під час спаду зниження загального портфеля може бути меншим за зниження певного цифрового активу, врешті-решт досягаючи відносно стабільних доходів.

3. Конкретні випадки інтелектуального ребалансування

При використанні смарт-ребалансування спочатку потрібно встановити початкове співвідношення активів, а потім потрібно налаштувати режим ребалансування. Режим ребалансування може бути заснований на часових періодах або на порозі волатильності, який ви встановили.

Щоб краще зрозуміти принципи та процес використання стратегій інтелектуального ребалансування активів, ми надаємо вам приклад:

Наприклад, ваш поточний портфель містить 2 типи активів: BTC та ETH. Ви спочатку встановили співвідношення активів на 50% і 50%. Якщо загальна вартість вашого портфеля в даний момент становить 100USDT, то вартість як BTC, так і ETH становить 500USDT.

Якщо ваш режим ребалансування ґрунтується на часовому періоді, час ребалансування встановлюється на 24 години. Коли період ребалансування досягає 24 годин, інтелектуальні торгові боти визначать, чи співвідношення вартості кожного з ваших активів відповідає вашому початковому співвідношенню. Якщо ваш актив BTC зростає протягом 24 годин, співвідношення вартості позиції змінюється на 52%, ціна ETH Якщо ринок падає і співвідношення позицій стає 48%, стратегія розумного ребалансування виконає високий продаж і низьку покупку, продаючи BTC і купуючи ETH, щоб співвідношення інвестиційного портфеля повернулося до початкових налаштувань.

Якщо ваш режим ребалансування встановлено на режим порогового значення, наприклад, якщо ви встановите поріг ребалансування на 3%, це означає, що коли розподіл комбінованих активів змінюється на 3%, позиції будуть автоматично налаштовуватися. Якщо ваші активи BTC становлять 50% і в будь-який момент часу зростають до 53%, стратегія розумного ребалансування також автоматично виконає високу продажу та низьку покупку.

Перебалансувати відповідно до часу

Процес смарт-ребалансування: *Початкове співвідношення встановлено > Зміни позицій протягом встановленого часу > Коригування позицій завершено після досягнення встановленого часу для змін позицій > Коригування позицій завершено після досягнення встановленого часу.

Перебалансувати відповідно до порогу

Процес розумного ребалансування: Початкове співвідношення встановлено > Позиція досягає встановленого порогу (припустимо, 3%) > Позиція автоматично коригується до початково встановленого співвідношення Позиція досягає встановленого порогу (припустимо, 3%) > Позиція автоматично коригується до початково встановленого співвідношення

4. Які інвестиційні сценарії підходять для розумного коригування портфеля?

Розумне ребалансування підходить для волатильних ринків з суттєвими коливаннями. Користувачі можуть використовувати розумне ребалансування, щоб підтримувати пропорцію своїх цифрових активів в певному діапазоні, ефективно уникаючи великих коливань прибутків через ринкові умови.

Якщо ви хочете вибрати нещодавно високоефективну стратегію смарт-перебалансування, будь ласка, введіть наш продукт кількісної копійованої торгівлі: https://www.Gate/en/strategybot Після вибору типу стратегії “Розумне ребалансування” відфільтруйте криптовалюти, в які ви хочете інвестувати, і почніть копіювати торги~

Щодо того, як обрати стратегії, які нещодавно показали результати, ви можете ознайомитися з нашим блогом: Копіювальна торгівля в кількісному вимірі: як швидко визначити прибуткові кількісні стратегії?

Загалом, розумне ребалансування, як класична стратегія, що використовувалася в традиційній інвестиційній індустрії протягом десятиліть, все ще має свої незамінні переваги на сучасному ринку інвестицій у криптовалюту. Дослідивши багато про розумне ребалансування, поспішайте створити стратегії або скопіювати відмінні стратегії розумного ребалансування для практичного використання!