أداة عالية العائد في سوق متقلبة ، تحلل استراتيجية مارتينجال عقد OKX في ثلاثة أبعاد

ينظر إليه أفقيا على أنه قمة على جانب التلال ، وارتفاع المسافة مختلف. - سونغ سو شي “عنوان جدار الغابة الغربية”

ومن المثير للاهتمام أن الأسواق المالية تشبه ميكانيكا الكم.

سواء كان صعود وهبوط السوق أو الحركة الإلكترونية ، لا يوجد مسار دقيق أو حالة مستقرة ، ولكن يتم وصفها بناء على الاحتمال. من هذا المنطق ، يمكننا استخلاص وجهة نظر السوق الأساسية والمنهجية:

أولا ، السوق لا يمكن التنبؤ بها. والثاني هو أن الأرباح تأتي من تقلبات السوق ، أي التبديل بين الأنماط الهابطة والجانبية والصعودية ، ومبدأ التداول هو الاستمرار في الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع. ثالثا ، “الكأس المقدسة للتداول” التي تحافظ على معدل ربح بنسبة 100٪ لفترة طويلة غير موجودة على الإطلاق ، وهو ما يتعارض مع القانون الموضوعي ، ولكن من خلال التحليل متعدد الأبعاد مثل استراتيجية التداول والتحكم في المخاطر وتحليل البيانات وأبحاث المشروع ، يمكن تحسين معدل الفوز في التداول. هذه التفاهمات الأساسية ضرورية للمستخدمين لفهم السوق.

ومع ذلك ، يبدو أن ظهور استراتيجية مارتينجال ، والتي تعرف باسم “التجارة يجب أن تفوز” ، و “الكأس المقدسة للسوق” ، و “معدل الفوز بنسبة 100٪” ، قد انتهك هذه القوانين الموضوعية التي تهيمن على السوق. كاستراتيجية استثمار متناقضة منهجية ، تم استقطاب استراتيجية مارتينجال لفترة طويلة ، مما يعكس بوضوح جانبي عائد ومخاطر الأدوات المالية ، وهي الأكثر شعبية وإثارة للجدل في تداول العملات الأجنبية المالية.

ستأخذ هذه المقالة منتج إستراتيجية مارتينجال عقد OKX الحالي كمثال ، مع التركيز على تحليل المنطق والخصائص الأساسية ، وسيناريو التطبيق والتمايز بين نفس النوع من المنتجات ، واستخدام تفسيرات التدريس والمعلمات لتحليل الإستراتيجية بعمق ، بهدف فهم وتعلم استخدام استراتيجية مارتينجال الحقيقية.

تحليل المنطق والخصائص الأساسية

من منظور الاحتمالات والإحصاءات ، كل لفة نرد هي حدث مستقل ، مما يعني أن أول 99 لفة نرد لن تؤثر على القالب رقم 100 ، أي أن احتمال فتح كل نرد كبير وصغير هو دائما 50٪ ، مما يعكس استقلالية كل معاملة. لكن الكثير من الناس يعتقدون أنه مع فتح عدد الطلبات ، يزداد معدل الفوز أيضا ، وهذا خطأ.

نشأ منطق مارتينجال لأول مرة في المقامرة في المدن الصغيرة في فرنسا في القرن الثامن عشر ، بدءا من أول لفة من النرد ، إذا خسرت المال ، فسوف تضاعف الرهان ، لأن احتمال الفوز أو الخسارة في كل معاملة هو 50٪ ، طالما واصلت المقامرة ، فهناك دائما وقت لاستعادة جميع الخسائر وكسب نفس المبلغ من رأس المال الأول. على سبيل المثال ، إذا كان الرهان الأول هو 1 دولار وكان الرهان الرابع ناجحا ، فسيتم تعويض خسارة الصفقات الثلاث السابقة وسيكون الربح 1 دولار.

لهذا السبب يعرف منطق مارتينجال باسم “معدل الفوز بنسبة 100٪” ، طالما أن اللاعب لديه تمويل غير محدود ، ورهانات غير محدودة ، لا يهم عدد المرات التي يخسرون فيها بينهما ، فسوف يربحون في النهاية بربح. ولكن إذا كان لديك أموال غير محدودة ، إذا لم يكن لديك أموال غير محدودة وراهنت على عدد غير محدود من المرات ، فسوف ينتهي بك الأمر بخسارة كل رصيدك.

منطق مارتينجال في الكازينو مثالي للغاية ، لكن منطق الجمع المتعدد هذا قد ألهم بعمق المشاركين في الصناعة المالية ، مما أدى إلى ولادة استراتيجية مارتينجال بالدولار متوسط التكلفة (DCA) بهدف زيادة احتمالية الفوز بالصفقات عن طريق متوسط تكلفة المركز. ببساطة ، في السوق ذات الوجهين ، يفتح المستخدمون صفقات لدخول السوق ، وإذا واجهوا سوقا معاكسا ، فسوف يستمرون في زيادة تكلفة الاحتفاظ بالمراكز حتى يرتد السوق ويصل إلى هدف الربح. جوهرها هو زيادة احتمال شراء المستخدمين بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع.

من أجل تلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين ، ورثت OKX استراتيجية مارتينجال التقليدية وحسنتها ، وأطلقت الآن نسختين من استراتيجية مارتينجال ، الفورية والتعاقدية ، مما يوفر للمستخدمين استراتيجية استثمار منهجية لزيادة المراكز ضد الاتجاه ، أي ضغط سعر التكلفة الإجمالي عن طريق زيادة المراكز باستمرار ، وعندما ينعكس السوق ، يتم إغلاق جميع الطلبات لتحقيق الأرباح. بالمقارنة مع استراتيجية مارتينجال الفورية ، توفر استراتيجية مارتينجال عقد OKX للمستثمرين خيار التداول ثنائي الاتجاه والرافعة المالية لتحسين استخدام رأس المال ، وهو أكثر مرونة.

مع استراتيجية OKX martingale ، لا يحتاج المستخدمون إلى الحكم على تطور السوق والتنبؤ به ، ولا يحتاجون إلى اختيار وقت دخول ، أو حتى دراسة الأساسيات ، وما إلى ذلك ، ولكنهم يحتاجون فقط إلى إدارة مراكزهم من خلال إعدادات المعلمات ، وهي بسيطة وسهلة نسبيا. علاوة على ذلك ، فإن معدل الفوز في التداول مرتفع للغاية ، ويمكن صرف الارتفاع ، ويمكن أن يؤدي الانخفاض ضمن النطاق المحدد مسبقا إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالمركز وجني الأرباح وإغلاق المركز بعد الارتداد. يعد الاستثمار لمرة واحدة في سوق سريع التغير أسهل لتحقيق “الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع” من ذي قبل ، وسيقلل من الخسارة الناجمة عن سوء التنبؤ.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية مارتينجال لها أيضا أوجه قصور واضحة ، إذا كان الارتفاع مربحا وتم صرفه ، فلن يتم استخدام جزء من المركز ، مما سيؤدي إلى انخفاض استخدام رأس المال ، وإذا كان السوق يعاني من انخفاض من جانب واحد ولا يرتد إلى مركز مربح ، فسوف يجلب مخاطر الخسارة المقابلة.

تختلف السيناريوهات القابلة للتطبيق عن المنتجات من نفس النوع

بناء على الخصائص المذكورة أعلاه ، من السهل جدا الحصول على السيناريو القابل للتطبيق لاستراتيجية مارتينجال ، وهو سوق متقلب أو قاع متأرجح.

تتميز OKX spot martingale ببناء المراكز على دفعات وخفض التكاليف ، وهذه الإستراتيجية مناسبة جدا للأسواق المتقلبة متوسطة وطويلة الأجل ، حتى لو كانت هناك درجة معينة من الخسائر العائمة ، ولكن بعد انتعاش السوق ، سيتم إغلاق الربح. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض من جانب واحد في السوق سيؤدي إلى مخاطر الخسارة المقابلة.

يعتبر عقد مارتينجال OKX أكثر مرونة من استراتيجية مارتينجال الفورية ، والتي يمكن استخدامها للتداول ثنائي الاتجاه واختيار الرافعة المالية على أساس بناء المراكز على دفعات وخفض التكاليف ، مما يساعد المستثمرين على تحسين معدل استخدام الأموال ، كما أنه ينطبق على الغالبية العظمى من الأسواق باستثناء الأسواق أحادية الجانب ، وخاصة الأسواق المتقلبة متوسطة وطويلة الأجل.

على سبيل المثال ، عندما يشتري المستخدم الأساس عند السعر A ، ولكن الأساسي يبدأ في الانخفاض عكس الاتجاه ، من خلال إستراتيجية OKX martingale ، يمكن للمستخدم شراء الأساس على دفعات ، بحيث يتم تقليل تكلفة الاحتفاظ إلى B ، وبمجرد ارتداد الأساس إلى السعر D ، ثم سيبيع النظام الأساسي الأساسي في وقت واحد ويحقق الربح. على الرغم من أن D أقل من A ، إلا أنه لا يزال بإمكان المستخدمين الاستفادة من هذا النطاق بسبب التكلفة المنخفضة.

الرسم التخطيطي

بالمقارنة مع تداول الشبكة ، لا تحتاج استراتيجية مارتينجال إلى التنبؤ باتجاه السوق ، ويمكن أن تعود بسرعة نسبيا إلى التكلفة ، ولكن هناك خطر التصفية. يمكن لاستراتيجيات الشبكة التحكم بشكل فعال في مخاطر السوق والحصول على عوائد مستقرة ، لكنها تحتاج إلى مراقبة السوق بشكل متكرر ولا يمكنها التعامل مع ظروف السوق القاسية.

OKX عقد مارتينجال استراتيجية البرنامج التعليمي وشرح المعلمة

تعد إستراتيجية مارتينجال للعقود الآجلة OKX واحدة من أكثر الاستراتيجيات تنوعا وقابلية للعب في سوق تداول استراتيجية الصناعة الحالي. من خلال ظروف تشغيل الدورة الغنية ، وأدوات إدارة التحكم في المخاطر المرنة ، وما إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين تخصيص المعلمات المتقدمة مثل الحد الأقصى لعدد الزيادات في المركز ، وفروق أسعار زيادة المركز وتكبير المبلغ ، ويمكنهم أيضا اختيار التشغيل الفوري أو المؤشرات الفنية لمؤشر القوة النسبية ، وما إلى ذلك ، مما يسهل فهم سيناريو الكسب.

لذلك ، فإن كيفية تعيين معلمات استراتيجية مارتينجال علميا لعقود OKX وتحقيق التوازن بين العوائد المرتفعة والمخاطر المنخفضة هو ما يحتاج كل مستخدم إلى التركيز عليه. يمكن استخدام نفس الأداة من قبل مستخدمين مختلفين لإنتاج مجموعة متنوعة من النتائج المختلفة.

على سبيل المثال ، إذا كان الفاصل الزمني صغيرا جدا ، فمن السهل أن تتسبب في نفاد الرصاصة في اليد بسرعة ويصبح الدخل أضيق. إذا كان النطاق كبيرا جدا ، فمن السهل التسبب في عدم إمكانية استخدام الأموال الموجودة بشكل فعال ، ويكون الربح محدودا. بالإضافة إلى ذلك ، تنتمي استراتيجية مارتينجال إلى نوع من منطق زيادة المركز ، وعند مواجهة سوق غير معاودة الاتصال من جانب واحد ، ستواجه خطر التصفية ، لذلك من الضروري تعيين معلمات التحكم في المخاطر يدويا مثل أهداف وقف الخسارة. ومع ذلك ، إذا تم الجمع بين السوق والمؤشرات الفنية لتحديد توقيت دخول الإستراتيجية ، واستمر عقد مارتينجال بالإضافة إلى أوامر المستودعات في امتصاص الرقائق عند مستوى منخفض لتقليل تكلفة الاحتفاظ الإجمالية ، يمكنك تعظيم العائد قدر الإمكان.

بعد الانتهاء من الفهم الأولي لاستراتيجية مارتينجال عقد OKX ، يمكنك تجربتها. بادئ ذي بدء ، يمكن للمستخدمين تحديد منتج “الإستراتيجية” الذي يريدون تداوله من خلال تطبيق OKX أو الموقع الرسمي ، وتحديد “عقد مارتينجال” ضمن وحدة “متوسط التكلفة” ، وتحديد العملة والاتجاه الذي يريدون فتح العقد مارتينجال. حاليا ، تدعم OKX جميع العقود الدائمة ذات التداول الاقتراضي U لفتح مارتينجال.

هناك طريقتان مختلفتان للإنشاء لاستراتيجية OKX Contract Martingale: الإنشاء اليدوي والإنشاء الذكي. الإنشاء اليدوي مناسب للمستثمرين ذوي الخبرة في التداول ، بينما يوصى بوضع الإنشاء الذكي للمستخدمين العاديين. وفقا لتفضيل مخاطر المستخدم ، يختار وضع الإنشاء الذكي المعلمات الموصى بها من قبل النظام لتعيين مبلغ الاستثمار وإيقاع الشراء. سيتم حساب المعلمات الموصى بها من قبل النظام بمساعدة خوارزمية OKX الخلفية بناء على تقلبات السوق والأصول التاريخية ، وهو أمر موثوق للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، سيوصي وضع الإنشاء الذكي أيضا بمعلمات ذات مستويات مخاطر مختلفة للمستخدمين وفقا لحالة أصول المستخدم والتسامح ، وفقا للمستويات الثلاثة المحافظة والمتوازنة والعدوانية.

بعد ذلك ، سأقدم مقدمة موجزة عن المعلمات الرئيسية لنمط إنشاء دليل استراتيجية مارتينجال لعقد OKX باللغة الأكثر شيوعا. نظرا لأن جوهر استراتيجية مارتينجال للعقد هو تقليل متوسط التكلفة ، وعدد مرات زيادة المركز ، ومقدار الإضافة في كل مرة ، وجني الأرباح ، وما إلى ذلك ، يتم ذلك من خلال المعلمات التالية.

تتضمن معلمات الزناد إعدادين: مقدار زيادة المركز وهدف جني أرباح واحد. من بينها ، ترتبط المعلمة الرئيسية ل “مقدار السقوط وزيادة المركز” بالفاصل الزمني لكل مركز إضافي ، أي تكلفة إضافة مركز. على سبيل المثال ، إذا كان الفاصل الزمني أكبر ، ولكن تقلبات السوق صغيرة ، فمن السهل التسبب في صعود بعض المراكز فقط إلى الحافلة بنجاح ، مما يقلل من معدل استخدام الأموال. بالإضافة إلى ذلك ، بالمقارنة مع المنتجات المماثلة الأخرى في الصناعة ، فإن استراتيجية OKX contract martingale لها أيضا ميزتان حصريتان ، أحدهما هو أنه يمكن للمستخدمين تعديل سعر تشغيل جني الأرباح يدويا في أي وقت لضمان الأرباح. والآخر هو دعم المستخدمين لزيادة المراكز يدويا في أي وقت وفي أي مكان لزيادة الأرباح.

قم بتعيين الرافعة المالية ومبلغ الاستثمار ، بما في ذلك الرافعة المالية وهامش الطلب الأولي والهامش للأوامر الإضافية والحد الأقصى لعدد المراكز الإضافية. الرافعة المالية أسهل في الفهم ، حيث يكون هامش الطلب الأولي هو المركز الأولي ، وهامش المركز الإضافي هو عدد المراكز المضافة في كل مرة ، والحد الأقصى لعدد المراكز هو عدد المراكز المضافة.

من خلال المعلمتين أعلاه ، يمكنك تعيين موضع ومقدار المواقف الإضافية. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضا تعيين العديد من المعلمات مثل شروط البدء وإعدادات زيادة الموضع وشروط الإيقاف وشروط وقف الخسارة من خلال الإعدادات المتقدمة لإكمال العمليات المكررة.

شرط البداية بسيط ، أي عندما تبدأ الإستراتيجية في التنفيذ ، يمكنك اختيار التشغيل على الفور أو السعر أو المؤشر الفني لمؤشر القوة النسبية أو خطاف الويب (مثل إشارة TradingView).

يشير مضاعف مبلغ المركز الإضافي إلى مضاعف مبلغ المركز الإضافي التالي مقارنة بالمبلغ السابق ، ويشير مضاعف فرق المركز الإضافي إلى مضاعف مسافة المركز الإضافي التالي مقارنة بالمسافة السابقة ، أي يتم تعيين موضع ومقدار المركز الإضافي المذكور أعلاه.

يشير شرط التوقف إلى وقت توقف الإستراتيجية ، وإذا لم يتم تعيين السياسة ، فستستمر إلى الأبد. على سبيل المثال ، يمكن للمستخدم اختيار إيقاف الإستراتيجية في نهاية الفترة الحالية ، أو تعيين سعر الزناد لإنهائها.

شرط وقف الخسارة بسيط نسبيا ، عندما تتجاوز الخسارة التوقعات ، يمكن للمستخدم إيقاف الخسارة في أي وقت من خلال سعر السوق أو السعر المحدد.

بعد التحقق من صحة الإعدادات ، يمكنك النقر فوق إنشاء نهج. بالطبع ، يمكنك أيضا اختيار إستراتيجية OKX المدمجة ونسخ مارتينجال على Strategy Square. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الأموال المستثمرة بعد إنشاء عقد OKX مارتينجال سيتم فصلها عن حساب التداول واستخدامها بشكل مستقل في استراتيجية مارتينجال العقد. لذلك ، يحتاج المستخدمون إلى الانتباه إلى مخاطر المركز العام في حساب التداول بعد تحويل الأموال إلى الخارج. بالإضافة إلى ذلك ، يتقلب سعر السوق بشكل كبير ، وإذا استمر السعر في التحرك من جانب واحد في الاتجاه المعاكس ، فقد يعاني المركز المحتفظ به في هذا الوقت من خسائر عائمة وحتى يتعرض لخطر التصفية القسرية. لذلك ، يوصى بتعيين سعر وقف الخسارة في وضع معقول لحكم السوق عند إنشاء استراتيجية ، وذلك لوقف الخسائر في الوقت المناسب.

خاتمة

بصفتها شركة رائدة في تبادل الأصول المشفرة وتكنولوجيا Web3 ، من أجل تلبية الاحتياجات المتنوعة لمستخدمي التشفير العالميين المتزايدين ، أطلقت OKX 14 استراتيجية متقدمة ، بما في ذلك عقد مارتينجال ، وتواصل ابتكار وترقية استراتيجيات وأدوات استثمار أكثر تقدما وتمايزا ، وتلقي وتلبية احتياجات المستخدمين في أقرب وقت ممكن ، وعدم ادخار أي جهد لبناء الأدوات المالية المستقبلية.

ولكن لا توجد استراتيجية ناجحة بنسبة 100٪ في عالم التداول ، ويمكن أن يتأثر تداول الإستراتيجية بظروف السوق وتأخيرات التنفيذ والمشكلات الفنية وعوامل أخرى. غالبا ما يتطلب التداول الاستراتيجي الناجح فهما عميقا للسوق وأساسا تقنيا قويا وإدارة فعالة للمخاطر. يعتمد معدل النجاح المرتفع لاستراتيجية مارتينجال على العديد من الشروط ، مثل السيناريوهات المميزة والحكم الدقيق. قبل استخدام أي أداة تداول ، من الضروري أن يكون لديك فهم جيد لها.

يمثل تقلب سوق العملات المشفرة فرصا ومخاطر على حد سواء ، ويجب على المستثمرين توخي الحذر عند متابعة هذه الفرص والتأكد من أن ربحية استراتيجية الاستثمار متوازنة مع تحمل المخاطر. في بيئة تداول فوضوية ، تحتاج إلى تعلم حجب الضوضاء ، وإيجاد الأدوات واستخدامها بحكمة ، وأن تكون دائما في حالة من الرهبة من السوق ، لأن منظور الجميع دائما ما يكون من جانب واحد. كما قال سونغ سو شي في “جدار الغابة الغربية” ، ينظر إليه أفقيا على أنه قمة على جانب التلال ، والارتفاع يختلف عن البعيد والقريب.