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您应该(FXL)投资 First Trust Technology AlphaDEX ETF 吗?
想要在股票市场的科技 - 广泛领域获得广泛敞口吗?您应该考虑First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL),这是一个于2007年5月8日推出的被动管理交易所交易基金。
被动管理的ETF因其低成本、透明度、灵活性和税收效率而越来越受到机构和零售投资者的青睐。它们是长期投资者的优秀工具。
投资者友好的行业ETF提供了多种选择,可以获得低风险和多样化的特定行业公司广泛的投资组合。科技 - 广泛是Zacks行业分类中的16个广泛Zacks行业之一。目前排名第5,位于前31%。
指数详情
该基金由First Trust Advisors赞助。它的资产超过13.7亿美元,使其成为尝试匹配股票市场技术 - 广泛领域表现的较大ETF之一。FXL旨在在费用和支出之前匹配StrataQuant技术指数的表现。
StrataQuant技术指数是由AMEX设计的一个修改后的等值加权指数,旨在通过使用AlphaDEX筛选方法客观地识别和选择可能相对于传统被动风格指数产生积极阿尔法的Russell 1000指数中的股票。
成本
投资者还应关注ETF的费用比率。在其他指标保持不变的情况下,成本较低的产品将比成本较高的产品产生更好的结果。
该ETF的年度运营费用为0.6%,与该领域大多数同类产品持平。
它的12个月追踪股息收益率为0.03%。
行业曝光与主要持股
在投资之前,深入了解ETF的持仓是很重要的,尽管这类基金有许多好处,比如多样化的投资,使单一股票风险最小化。此外,大多数ETF都是非常透明的产品,日常披露其持仓情况。
该ETF在信息技术行业的配置最重——约占投资组合的80.2%。工业和电信位列前三。
从个人持股来看,Palantir Technologies Inc. (class A) (PLTR)占总资产的 2.28% 左右,其次是 Reddit, Inc. (class A) (RDDT) 和 Amphenol Corporation (APH)。
前10大持仓约占管理总资产的18.42%。
表现与风险
截至目前为止,今年FXL已上涨约7.95%,过去一年上涨约18.88% (截至2025年09月01日)。在过去的52周里,该基金的交易区间为$115.28至$162.699。
故事继续ETF的贝塔值为1.16,过去三年的标准差为24.15%,使其成为该领域中的中等风险选择。它大约有101个持股,有效地分散了公司特定风险。
替代方案
First Trust Technology AlphaDEX ETF 拥有 Zacks ETF 等级 2 (Buy),这基于预期资产类别回报、费用比率和动量等因素。因此,FXL 是寻求投资于市场科技 ETF 板块的投资者的出色选择。还有其他额外的 ETF 可供投资者考虑。
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了解更多 由 Money.com 提供支持 - 雅虎可能会从上述链接中获得佣金。科技精选行业 SPDR ETF (XLK) 跟踪科技精选行业指数,先锋信息技术 ETF (VGT) 跟踪 MSCI 美国可投资市场信息技术 25/50 指数。科技精选行业 SPDR ETF 拥有 839.9 亿美元的资产,先锋信息技术 ETF 拥有 996.5 亿美元。XLK 的费用比率为 0.08%,而 VGT 收取 0.09%。
底线
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First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL):ETF 研究报告
本文最初发表于Zacks投资研究(zacks.com)。
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