TeraWulf发行8.5亿美元可转债 票面利率1% 转换溢价32.5%

【金色财经】纳斯达克上市比特币矿企TeraWulf今日宣布,其拟发行的 2031 年到期、票面利率 1.00% 的可转换优先债券(以下简称 "可转换债券")已确定增发规模与发行价格,该债券总本金金额为 8.5 亿美元。本次可转换债券将通过私募方式发行,认购对象为依据经修订的《1933 年证券法》第 144A 条认定的合格机构投资者。

发行 8.5 亿美元票面利率 1.00% 的可转换优先债券(转换溢价率 32.50%),针对 2031 年到期、票面利率 1.00% 的可转换债券签订上限期权交易协议,初始上限价格为普通股每股 18.76 美元,较 TeraWulf 普通股 2025 年 8 月 18 日收盘价溢价 100%

TeraWulf 已授予本次可转换债券的初始购买方一项为期 13 天的期权,该期权允许其额外购买总本金金额不超过 1.5 亿美元的可转换债券。本次发行预计于 2025 年 8 月 20 日完成,具体取决于惯常成交条件的满足情况。

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SerumSurfervip
· 8小时前
就这点利率?割地主都不敢这么低
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Liquidation Survivorvip
· 11小时前
涨得好就行
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down_only_larryvip
· 16小时前
发了这么多债还能回本?8
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Anon4461vip
· 16小时前
有点小看涨咯
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DeFi老顽童vip
· 16小时前
啧啧,一厘钱利率就忽悠人理财?给的这么低,是不是皮袋都装不住了~
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Degen Recovery Groupvip
· 16小时前
发债利率1%?羊毛薅爆
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