Open AI新品将至 全球算力及光模块市场景气攀升

Open AI新品即将发布,全球算力及光模块市场景气度持续提升

Open AI创始人Sam Altman宣布将于5月13日发布新产品,虽不是GPT-5或搜索引擎,但会是人们感兴趣的东西。这一消息将再次引发市场对AI的关注。

海外光通信市场景气度持续攀升,市场规模不断扩大。主要亮点包括:

1. 800G业务加速:Coherent公司800G收入环比增长25%,并缩短交货时间。

2. 800G需求持续旺盛:Coherent公司800G客户从2个扩展至4个,预计未来5年复合增速保持60%。

3. 1.6T加速落地:Coherent和Lumentum预计今年下半年开始送样1.6T产品,明年初量产。

AI发展也加速了液冷散热需求。某公司已具备量产100KW液冷机柜能力,单机柜"百千瓦"时代已经到来。未来散热可能成为制约单机柜算力密度的关键因素之一。

光模块市场预计未来5年将以15%的复合年增长率增长,主要由AI集群和云计算需求驱动。虽然FTTx等细分市场仍疲软,但整体前景乐观。

总的来看,全球算力及光模块市场景气度持续提升,AI发展带动产业链快速发展。需重点关注1.6T光模块和高功率液冷技术的进展。

Dell'Oro预测中国FTTR用户数到2026年将超8000万

Dell'Oro Group预测,中国FTTR(光纤到房间)用户数将从2023年底的约3500万,增长到2026年的8000万以上。

2023年中国运营商FTTR ONT设备出货超2300万台,主设备与子设备比例约为1:1。90%主设备采用XG-PON技术,几乎所有子设备采用GPON技术。运营商正在从Wi-Fi 6快速切换到Wi-Fi 7设备。

FTTR不仅用于解决Wi-Fi问题,还旨在增加ARPU、减少用户流失、降低能耗及提升服务质量。预计2024年中国FTTR部署将继续保持强劲增长势头。

LightCounting:全球光模块市场复苏不均衡

LightCounting预测,全球光模块市场在2023年下降6%后,未来5年将以15%的复合年增长率增长。

AI集群对以太网光模块的强劲需求是主要增长动力。云计算公司DWDM网络升级也将做出重要贡献。2025-2029年无线前传和FTTx产品销售将大幅增长。

2023年FTTx和无线前传光模块销售降幅最大,预计要到2025年才会复苏。2024年DWDM市场将温和复苏,以太网光模块和AOC销售预计将分别增长40%和25%。

尽管短期内部分细分市场表现疲软,但长期来看行业发展前景乐观。

Canalys:第一季度全球平板电脑市场恢复增长

Canalys数据显示,2024年第一季度全球平板电脑出货量同比小幅增长1%,达到3370万台,结束了连续四个季度的下滑。

苹果以1200万台出货量居首,占36%市场份额。三星略增1%位居第二,出货680万台。华为连续两季度排名第三,出货270万台,同比增长70%。联想和亚马逊分列第四五位,均超200万台。

在全球经济逐步复苏背景下,平板电脑市场品牌竞争愈发激烈。

美再次收紧对华为出口限制 商务部:将采取必要措施维护中企权益

据报道,美国政府撤销了高通和英特尔向华为出售芯片的许可证。中国商务部对此表示坚决反对,称美方泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,无理制裁打压中国企业。

商务部表示,美方限制纯民用消费芯片对华出口,是典型的经济胁迫,违背WTO规则,也损害美国企业利益。中方将采取一切必要措施,坚定维护中国企业的正当权益。

阿里云发布通义千问2.5,性能全面赶超GPT-4 Turbo

阿里云正式发布通义千问2.5,模型性能全面赶超GPT-4 Turbo,成为目前最强中文大模型。相比2.1版本,新版本在理解能力、逻辑推理、指令遵循、代码能力等方面分别提升9%、16%、19%、10%。

同时,阿里云发布1100亿参数开源模型Qwen1.5-110B,在多个基准测评中超越Meta的Llama-3-70B。

原通义千问APP更名为"通义APP",集成通义大模型全套能力。目前通义已发展出文生图、智能编码、文档解析、音视频理解等领先能力。

Counterpoint预测:生成式AI手机存量规模2027年将突破10亿大关

Counterpoint与MediaTek等发布的《生成式AI手机产业白皮书》定义了生成式AI手机的必要特征:

1. 支持大模型本地部署或云端协同执行复杂AI任务
2. 具备多模态能力,可处理文本、图像、语音等多种形式内容
3. 确保流畅、无缝的用户体验

白皮书还探讨了生成式AI手机生态中各参与者的AI战略。Counterpoint预测,生成式AI手机存量规模将在2027年突破10亿大关。

微软正在打造新人工智能模型以与谷歌产品竞争

据报道,微软正在开发一个名为MAI-1的新AI模型,旨在与谷歌和Anthropic等竞争。该模型可能还有潜力与微软投资的OpenAI竞争。

微软CTO表示将继续为OpenAI建造大型超级计算机,双方合作前景光明。MAI-1与微软此前收购的Inflection模型是分开的。

新模型在参数规模上将处于全球领先地位,有望为微软数字服务提供强大动力。