Genesis Energy, L.P. 宣佈將其2028年到期7.750%高級票據的先前公告投標要約金額提高

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Genesis Energy, L.P. 宣布增加先前公告的2028年到期7.750%高級票據的投標要約金額

Business Wire

2026年2月19日星期四 上午10:49(GMT+9)閱讀時間約6分鐘

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GEL

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休斯敦,2026年2月19日–(商業線)–Genesis Energy, L.P.(紐約證券交易所:GEL)今日宣布,與我們先前公告的現金投標要約(以下稱「投標要約」)相關,我們已將接受購買的票據最大總額從4.9億美元增加至所有符合條件的票據,根據2026年2月18日的購買條款和條件;因此,現不再設有限制我們將購買的票據最大金額,接受投標的票據將不再按比例分配,我們也將接受持有人在提前投標截止日(定義如下)之後額外投標的票據(經本公告修訂的「購買要約」)。

有效投標且未在2026年3月3日紐約時間下午5:00(若有延長則以延長後時間為準)之前撤回的票據,將有資格獲得每1,000美元票面金額1,001.25美元的購買價格,包括每1,000美元票面金額30.00美元的提前投標獎勵金。有效投標且未在提前投標截止日後但在2026年3月18日紐約時間下午5:00(若有延長則以延長後時間為準)之前撤回的票據,將有資格獲得每1,000美元票面金額971.25美元的購買價格。投標持有人還將獲得自上次付息日以來的應計未付利息,直至但不包括相關結算日。有效投標且未在提前投標截止日之前撤回的票據的結算預計將於2026年3月5日進行,而在提前投標截止日後但在到期時間之前投標的票據的結算預計將於2026年3月20日進行,前提是提前投標截止日和到期時間未被我們延長,且投標要約未被我們終止。

投標要約的條件之一是,我們在本公告之後收到由我們發行的高級票據的單一或多個發行的淨收益(以下稱「融資」),該融資將提供我們合理判斷足夠資金,以支付所有符合條件的票據,假設投標要約完全認購。投標要約不以任何最低投標金額為條件。我們可自行決定修改、延長或終止投標要約,但須遵守適用法律。我們明確保留在到期時間之前自行決定終止投標要約的權利,且無需購買任何投標的票據,除非某些條件已被滿足。

故事繼續

我們目前打算在投標要約完成或終止後,根據票據所依據的契約條款,召回所有尚未償付的票據。儘管如此,我們有權(但無義務)在投標要約後購買或贖回任何剩餘的票據;在贖回的情況下,選擇任何特定贖回日期由我們自行決定。我們不能保證會贖回票據。本新聞稿不構成根據票據契約的贖回通知。任何贖回都將僅依照相關贖回通知和票據契約的條款進行。

除某些例外情況外,投標的票據只能在提前投標截止日(若有延長則以延長後時間為準)之前的紐約時間下午5:00之前撤回(以下稱「撤回截止日」)。撤回截止日之後,已投標的持有人除非法律要求延長撤回權,否則不得撤回其票據。

關於投標要約,我們已聘請美國銀行證券公司(BofA Securities, Inc.)擔任經銷商經理。如對投標要約有疑問,請致電收費:980-388-3378,或免付費:888-292-0700聯繫BofA Securities, Inc。索取購買要約及相關文件的請求,請聯絡投標代理及資訊代理D.F. King & Co., Inc.,電話:(800) 817-5468(免付費)。

本公告取代我們先前於2026年2月18日發布的有關投標要約的公告。

本新聞稿並非購買要約或出售邀請。任何購買要約將通過購買要約的方式進行。若在任何法律禁止的司法管轄區內,則不會發出購買要約。此外,本文不構成任何票據贖回通知。也不建議持有人是否應投標其票據。

本新聞稿包含根據聯邦法律定義的前瞻性聲明。儘管我們相信我們的預期基於合理假設,但不能保證我們的目標將會實現,包括與投標要約相關的聲明。有關可能影響此類前瞻性聲明的風險和重要因素的討論,請參閱公司最新的10-K年度報告和10-Q季度報告中的「風險因素」和「管理層的財務狀況與經營成果討論與分析」部分,這些資料可在我們的網站上公開查閱https://www.genesisenergy.com/.。實際結果可能有重大差異。我們不承擔公開更新或修正任何前瞻性聲明的義務。

關於Genesis Energy, L.P.

Genesis Energy, L.P.是一家多元化的中游能源主有限合夥企業,總部位於德克薩斯州休斯敦。Genesis的業務包括海上管道運輸、海運和陸上運輸及服務。Genesis的運營主要位於美國墨西哥灣沿岸地區和美洲灣。

查看businesswire.com上的原始版本:https://www.businesswire.com/news/home/20260218032317/en/

聯絡方式

Genesis Energy, L.P.
Dwayne Morley
投資者關係副總裁
(713) 860-2536

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