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您應該(FXL)投資 First Trust Technology AlphaDEX ETF 嗎?
想要在股票市場的科技 - 廣泛領域獲得廣泛敞口嗎?您應該考慮First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL),這是一個於2007年5月8日推出的被動管理交易所交易基金。
被動管理的ETF因其低成本、透明度、靈活性和稅收效率而越來越受到機構和零售投資者的青睞。它們是長期投資者的優秀工具。
投資者友好的行業ETF提供了多種選擇,可以獲得低風險和多樣化的特定行業公司廣泛的投資組合。科技 - 廣泛是Zacks行業分類中的16個廣泛Zacks行業之一。目前排名第5,位於前31%。
指數詳情
該基金由First Trust Advisors贊助。它的資產超過13.7億美元,使其成爲嘗試匹配股票市場技術 - 廣泛領域表現的較大ETF之一。FXL旨在在費用和支出之前匹配StrataQuant技術指數的表現。
StrataQuant技術指數是由AMEX設計的一個修改後的等值加權指數,旨在通過使用AlphaDEX篩選方法客觀地識別和選擇可能相對於傳統被動風格指數產生積極阿爾法的Russell 1000指數中的股票。
成本
投資者還應關注ETF的費用比率。在其他指標保持不變的情況下,成本較低的產品將比成本較高的產品產生更好的結果。
該ETF的年度運營費用爲0.6%,與該領域大多數同類產品持平。
它的12個月追蹤股息收益率爲0.03%。
行業曝光與主要持股
在投資之前,深入了解ETF的持倉是很重要的,盡管這類基金有許多好處,比如多樣化的投資,使單一股票風險最小化。此外,大多數ETF都是非常透明的產品,日常披露其持倉情況。
該ETF在信息技術行業的配置最重——約佔投資組合的80.2%。工業和電信位列前三。
從個人持股來看,Palantir Technologies Inc. (class A) (PLTR)佔總資產的 2.28% 左右,其次是 Reddit, Inc. (class A) (RDDT) 和 Amphenol Corporation (APH)。
前10大持倉約佔管理總資產的18.42%。
表現與風險
截至目前爲止,今年FXL已漲約7.95%,過去一年漲約18.88% (截至2025年09月01日)。在過去的52周裏,該基金的交易區間爲$115.28至$162.699。
故事繼續ETF的貝塔值爲1.16,過去三年的標準差爲24.15%,使其成爲該領域中的中等風險選擇。它大約有101個持股,有效地分散了公司特定風險。
替代方案
First Trust Technology AlphaDEX ETF 擁有 Zacks ETF 等級 2 (Buy),這基於預期資產類別回報、費用比率和動量等因素。因此,FXL 是尋求投資於市場科技 ETF 板塊的投資者的出色選擇。還有其他額外的 ETF 可供投資者考慮。
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了解更多 由 Money.com 提供支持 - 雅虎可能會從上述連結中獲得佣金。科技精選行業 SPDR ETF (XLK) 跟蹤科技精選行業指數,先鋒信息技術 ETF (VGT) 跟蹤 MSCI 美國可投資市場信息技術 25/50 指數。科技精選行業 SPDR ETF 擁有 839.9 億美元的資產,先鋒信息技術 ETF 擁有 996.5 億美元。XLK 的費用比率爲 0.08%,而 VGT 收取 0.09%。
底線
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First Trust Technology AlphaDEX ETF (FXL):ETF 研究報告
本文最初發表於Zacks投資研究(zacks.com)。
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