Vừa có người hỏi tôi lại lần nữa liệu bạn có thể thực sự kiếm được một nghìn đô mỗi ngày khi giao dịch cổ phiếu. Câu trả lời trung thực? Có, về lý thuyết thì có thể – nhưng khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế là nơi phần lớn nhà giao dịch bán lẻ thất bại và cháy tài khoản.

Hãy để tôi phân tích những gì thực sự quan trọng. Nếu bạn bắt đầu với $100k và muốn 1.000 đô mỗi ngày, bạn cần đạt khoảng 1% lợi nhuận ròng mỗi ngày giao dịch. Điều đó nghe có vẻ khả thi cho đến khi bạn tính đến phí hoa hồng, trượt giá và thuế. Đột nhiên lợi nhuận gộp 1% trở thành 0,5% hoặc thấp hơn sau khi trừ các chi phí. Phép tính trở nên khắc nghiệt nhanh chóng.

Dưới đây là những gì tôi nhận thấy khi quan sát các nhà giao dịch theo đuổi mục tiêu này: họ hoặc đầu tư lớn vào vốn hoặc dựa vào đòn bẩy. Nếu bạn có 200.000 đô, mục tiêu hàng ngày thực tế hơn là khoảng 0,5%. Với đòn bẩy, bạn có thể giảm yêu cầu về vốn, nhưng giờ đây bạn đang chơi với lửa – một sai lầm nhỏ và bạn có thể bị thanh lý trước bữa trưa.

Nói thật mà không ai muốn nghe? Hầu hết nhà giao dịch bán lẻ trong ngày đều thua lỗ sau khi tính tất cả mọi thứ. Tôi đang nói về phí hoa hồng, chênh lệch giá mua bán, trượt giá trong thị trường nhanh, lãi suất ký quỹ nếu bạn dùng đòn bẩy, rồi thuế trên lợi nhuận ngắn hạn. Mỗi yếu tố đều làm giảm lợi thế của bạn. Một chiến lược trông có vẻ vững chắc trên giấy thường sẽ sụp đổ khi đối mặt với chi phí thực tế.

Kích thước vị thế là nơi các chuyên gia phân biệt với phần còn lại. Bạn không thể chỉ bỏ toàn bộ tài khoản vào một lệnh duy nhất. Tôi đã thấy các nhà giao dịch sử dụng quy tắc như rủi ro từ 0,25% đến 2% mỗi lệnh. Nghe có vẻ bảo thủ cho đến khi bạn nhận ra đó chính là cách giúp bạn sống sót qua các chuỗi thua lỗ không thể tránh khỏi.

Nhiều người hỏi tôi về việc sử dụng quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai để đạt mục tiêu 1.000 đô nhanh hơn. Nền tảng giao dịch quyền chọn và các công cụ phái sinh nói chung có thể giảm yêu cầu vốn của bạn nhờ đòn bẩy, nhưng – và điều này rất quan trọng – chúng đi kèm với các lớp phức tạp. Bạn phải đối mặt với các yếu tố như Greeks, mất giá theo thời gian, vấn đề thanh khoản. Hợp đồng tương lai có rủi ro khoảng cách giá riêng và cơ chế ký quỹ của chúng. Đây không phải là công cụ dành cho người mới bắt đầu, và chúng không phải là những con đường tắt ma thuật.

Kiểm tra thực tế theo từng bước tôi luôn khuyên: thử nghiệm chiến lược của bạn với chi phí thực tế đã tính, không phải phiên bản mơ mộng. Sau đó, thực hành giao dịch giả lập trong nhiều tuần hoặc tháng. Quan sát điều gì xảy ra khi điều kiện thị trường thực tế tác động – trượt giá thường giết chết các chiến lược trông có vẻ hoàn hảo trong mô phỏng. Chỉ khi đó bạn mới bắt đầu giao thật, bắt đầu nhỏ và tăng dần quy