Gần đây có nhiều người mới hỏi tôi làm thế nào để kiểm soát chi phí tốt hơn trong thị trường tiền điện tử, tôi nhận thấy nhiều người đều mắc phải cùng một sai lầm — đầu tư tất tay một lần. Nói thật, cách làm này quá rủi ro, một khi quyết định sai thì không còn đường lui.

Kinh nghiệm của tôi là chia nhỏ việc xây dựng vị thế, đây gần như là nguyên tắc cơ bản để giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Việc vào lệnh theo từng đợt có lợi rõ ràng, thứ nhất là có thể hút vốn ở mức giá thấp hơn, làm giảm trung bình giá; thứ hai là tránh được những dự đoán sai do bị dụ dỗ mua đuổi hoặc bán tháo; thứ ba là dù thị trường biến động đột ngột cũng có thể kiểm soát rủi ro, đồng thời đảm bảo lợi nhuận khá cao.

Về cách xây dựng vị thế cụ thể, tôi thường dùng ba phương pháp. Phương pháp xây dựng theo chỉ số là liên tục gia tăng mua vào khi giá giảm, giảm dần khi giá tăng, phân bổ vốn theo cấp số nhân. Ví dụ chia vốn thành 10 phần, khi giảm giá có thể mua 1 phần, rồi 2 phần, rồi 4 phần, tạo thành tăng theo cấp số nhân. Phương pháp này rất mạnh mẽ nhưng cũng cần cẩn trọng khi sử dụng.

Phương pháp xây dựng theo kim tự tháp tương tự, nhưng nhịp điệu nhẹ nhàng hơn. Khi giá tăng, có thể giảm dần theo tỷ lệ 30%, 20%, 10%, còn khi giá giảm thì ngược lại, tăng dần theo tỷ lệ 10%, 20%. Phương pháp này đặc biệt phù hợp để bắt kịp các chủ đề đang nóng.

Còn phương pháp phân đều vốn là cách an toàn nhất, chia đều số vốn, khi có lợi nhuận thì tham gia theo từng phần, cũng có thể bổ sung vị thế khi cần thiết. Phương pháp này rất phù hợp với những nhà đầu tư sợ rủi ro, trong thị trường biến động, mua bán lướt sóng theo kiểu mua thấp bán cao rất hiệu quả.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng vị thế, có một số điểm cần chú ý. Điểm cắt lỗ phải đặt dưới giá vốn, dựa trên mức độ chịu đựng thua lỗ của bản thân, trong thị trường tăng thì có thể nới lỏng, còn trong thị trường giảm thì phải thắt chặt hơn. Điểm chốt lời là yếu tố then chốt để bảo vệ lợi nhuận, tránh bị tham lam chi phối, thường đặt ở giai đoạn chủ đề trì trệ hoặc giá giảm. Cũng cần chú ý đến các mức thấp lịch sử và giá vốn, đây đều là những tham chiếu quan trọng khi xây dựng vị thế.

Nói tóm lại, ưu điểm lớn nhất của việc xây dựng vị thế theo từng đợt là tạo cơ hội để bạn chỉnh sửa nhiều lần. Thay vì quyết định một lần, tốt hơn là phân chia theo từng giai đoạn, như vậy dù dự đoán ban đầu có sai sót, bạn vẫn có thể điều chỉnh dần dần để giảm thiểu rủi ro. Trong vài năm làm trong thị trường tiền điện tử, phương pháp này giúp tôi tránh được nhiều sai lầm, đồng thời cũng kiếm được nhiều lợi nhuận. Nếu bạn quan tâm, có thể thử tìm các mã tiềm năng trên Gate và áp dụng logic xây dựng vị thế này.