MARA Bán 1,1 tỷ USD Bitcoin để mua lại Trái phiếu chuyển đổi, Giảm nợ 30%

MARA, một công ty khai thác Bitcoin niêm yết trên Nasdaq đang mở rộng vào năng lượng số và

hệ thống hạ tầng AI, đã công bố một cuộc tái cấu trúc bảng cân đối lớn vào thứ Năm.

Công ty cho biết họ đã bán 15,133 Bitcoin với khoảng 1.1 tỷ đô la giữa ngày 4 tháng 3 và ngày 25 tháng 3 để tài trợ cho việc mua lại các trái phiếu chuyển đổi ưu tiên 0.00% đáo hạn vào năm 2030 và 2031.

Công ty sẽ mua lại 367.5 triệu đô la trái phiếu 2030 với giá 322.9 triệu đô la và 633.4 triệu đô la trái phiếu 2031 với giá 589.9 triệu đô la.

Các giao dịch này đại diện cho mức giảm giá khoảng 9% so với giá trị danh nghĩa và dự kiến sẽ tạo ra khoảng 88.1 triệu đô la tiết kiệm tiền mặt. Các giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 30 và 31 tháng 3, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường.

Sau khi mua lại, nợ chuyển đổi còn lại của MARA sẽ giảm khoảng 30%, giảm tổng số trái phiếu chuyển đổi từ khoảng 3.3 tỷ đô la xuống còn 2.3 tỷ đô la.

Động thái này cũng hạn chế sự pha loãng cổ đông trong tương lai liên quan đến tính năng chuyển đổi của trái phiếu. Sau khi mua lại, 632.5 triệu đô la trái phiếu 2030 và 291.6 triệu đô la trái phiếu 2031 sẽ còn lại.

Công ty đã làm rõ rằng họ đang chuyển hướng sang trí tuệ nhân tạo và tính toán hiệu suất cao.

Cổ phiếu của MARA đã tăng 6% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo.

Giám đốc điều hành MARA: Bán bitcoin củng cố bảng cân đối của chúng tôi

Giám đốc điều hành Fred Thiel đã mô tả các giao dịch này là một phần của chiến lược phân bổ vốn rộng hơn.

“Quyết định của chúng tôi để bán một phần tài sản Bitcoin của mình phản ánh một động thái chiến lược nhằm củng cố bảng cân đối và định vị công ty cho sự tăng trưởng lâu dài,” Thiel nói.

Ông cũng cho biết rằng việc mua lại bảo tồn giá trị cổ đông và cung cấp cho công ty sự linh hoạt tài chính lớn hơn khi mở rộng ra ngoài khai thác Bitcoin sang năng lượng số và hạ tầng AI/HPC.

Công ty dự định sử dụng số tiền còn lại từ việc bán Bitcoin để hỗ trợ các mục đích doanh nghiệp chung. Tài sản Bitcoin hiện tại của MARA giờ đây tổng cộng 38,689 BTC, giảm từ 53,822 BTC vào cuối tháng 2.

Theo giá thị trường hiện tại, các tài sản này được định giá khoảng 2.7 tỷ đô la. Cập nhật này đưa MARA đứng sau chỉ có Twenty One Capital về số lượng Bitcoin của công ty.

Cơ cấu vốn của MARA trước các giao dịch bao gồm 1.0 tỷ đô la trái phiếu 2030 và 925 triệu đô la trái phiếu 2031. Sau khi mua lại, số tiền gốc sẽ là 632.5 triệu đô la và 291.6 triệu đô la, tương ứng.

Các trái phiếu chuyển đổi khác vẫn không thay đổi, bao gồm 48.1 triệu đô la trái phiếu 1.0% đáo hạn vào năm 2026, 300 triệu đô la trái phiếu 2.125% đáo hạn vào năm 2031 và 1.025 tỷ đô la trái phiếu 0.0% đáo hạn vào năm 2032.

J. Wood Capital Advisors LLC đã đóng vai trò là cố vấn tài chính, trong khi Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP cung cấp tư vấn pháp lý.

MARA phát triển các công nghệ khai thác năng lượng dư thừa để cung cấp cho các ứng dụng tính toán hiệu suất cao và tăng tốc độ triển khai hạ tầng số. Công ty đã tuyên bố rằng họ dự định bán Bitcoin “từ thời gian này đến thời gian khác” như một phần của chiến lược vốn và thanh khoản năm 2026.

**Tuyên bố biên tập: **Chúng tôi sử dụng AI như một phần của quy trình biên tập của mình, bao gồm hỗ trợ nghiên cứu, tạo hình ảnh và quy trình đảm bảo chất lượng. Tất cả nội dung đều được chỉ đạo, xem xét và phê duyệt bởi nhóm biên tập của chúng tôi, những người chịu trách nhiệm về độ chính xác và tính toàn vẹn. Hình ảnh do AI tạo chỉ sử dụng các công cụ được đào tạo trên tài liệu có giấy phép hợp lệ. Trong Bitcoin, cũng như trong truyền thông: Đừng tin. Hãy xác minh.