Bản đồ các mỏ cobalt lớn nhất thế giới: Cập nhật năm 2024

Cobalt đã nổi lên như một hàng hóa quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, với nhu cầu tăng vọt do vai trò thiết yếu của nó trong các pin lithium-ion cung cấp năng lượng cho xe điện. Các mỏ cobalt lớn nhất thế giới đã trở thành tài sản chiến lược, định hình tương lai của công nghệ năng lượng sạch và sản xuất pin toàn cầu.

Sản lượng khai thác cobalt toàn cầu đã đạt mức chưa từng có vào năm 2023, khi sản lượng tăng lên 230.000 tấn mét (MT), theo dữ liệu từ Cục Địa chất Hoa Kỳ (USGS). Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng hoạt động tại Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Indonesia. Sự thống trị của DRC trong cung cấp cobalt là đáng chú ý — các mỏ của nó đã sản xuất 170.000 MT vào năm 2023, chiếm gần 74% sản lượng toàn cầu. So với đó, Indonesia, nhà sản xuất lớn thứ hai, chỉ sản xuất được 17.000 MT, điều này làm nổi bật sự tập trung địa lý cực kỳ cao của sản xuất cobalt toàn cầu.

Phần lớn nguồn cung cobalt toàn cầu của DRC xuất phát từ khoáng sản phong phú và cơ sở hạ tầng khai thác đã được thiết lập. Đáng chú ý, tất cả năm mỏ cobalt lớn nhất thế giới đều nằm trong biên giới của DRC, theo dữ liệu từ S&P Global Market Intelligence. Sự tập trung này mang lại cả cơ hội cho các nhà đầu tư và những điểm yếu cấu trúc cho chuỗi cung ứng toàn cầu. Dưới đây là phân tích về năm “gã khổng lồ” khai thác này.

Tenke Fungurume: Hoạt động khai thác cobalt lớn nhất

Đứng đầu trong số các mỏ cobalt lớn nhất thế giới, Tenke Fungurume đã khai thác 28.500 MT cobalt vào năm 2023. Nằm ở tỉnh Lualaba của DRC, hoạt động này được kiểm soát 80% bởi Tập đoàn CMOC của Trung Quốc và 20% thuộc sở hữu của công ty khai thác nhà nước DRC Gécamines. Cấu trúc sở hữu này đã phát triển sau khi Freeport McMoRan bán cổ phần của mình cho CMOC vào năm 2016. Mỏ này đã đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của CMOC để trở thành công ty sản xuất cobalt lớn nhất thế giới vào tháng 1 năm 2023, vượt qua nhà lãnh đạo ngành công nghiệp lâu năm Glencore. Sản lượng cobalt của Tenke Fungurume đã tăng gần 85% từ năm 2020 đến 2023, một sự mở rộng được thúc đẩy bởi các cải tiến về hoạt động và tích hợp với mỏ Kisanfu vừa được đưa vào hoạt động.

Ngoài cobalt, Tenke Fungurume là nhà sản xuất đồng hàng đầu của DRC, đa dạng hóa các nguồn doanh thu cho các nhà điều hành của nó. Một bước ngoặt lớn đã xảy ra vào tháng 7 năm 2023 khi CMOC giải quyết một cuộc tranh chấp tiền bản quyền kéo dài với Gécamines bằng cách thực hiện một khoản thanh toán 2 tỷ USD. Vị thế của Trung Quốc vừa là nhà tiêu thụ cobalt lớn nhất thế giới vừa là nhà sản xuất cobalt tinh chế mang lại ý nghĩa chiến lược cho sự thống trị của CMOC. USGS báo cáo rằng chỉ riêng lĩnh vực pin lithium-ion của Trung Quốc đã chiếm khoảng 87% mức tiêu thụ cobalt của quốc gia này, với phần lớn nguyên liệu thô được lấy từ DRC.

Kamoto: Mở rộng bền vững trong số các mỏ cobalt lớn nhất

Hoạt động lớn thứ hai toàn cầu, Kamoto đã sản xuất 27.600 MT cobalt vào năm 2023. Mỏ đồng-cobalt này, nằm ở tỉnh Katanga, hoạt động dưới hình thức sở hữu chung bởi Glencore (75%) và Gécamines (25%) thông qua Công ty Đồng Kamoto. Trong ba năm từ 2020 đến 2023, sản lượng cobalt của Kamoto đã tăng hơn 15%, phản ánh sự mở rộng công suất ổn định.

Dấu chân hoạt động của Kamoto mở rộng ra ngoài mỏ dưới lòng đất chính. Danh mục của Công ty Đồng Kamoto bao gồm các hoạt động mỏ lộ thiên KOV và Mashamba East, cùng với nhà máy tinh chế Luilu nằm ở Kolwezi. Cách tiếp cận tích hợp này về việc khai thác và chế biến quặng nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng thu lợi nhuận.

Kisanfu: Một người mới tham gia vào các mỏ cobalt lớn nhất thế giới

Mỏ Kisanfu vừa được phát triển cho thấy cách mà sự tiến bộ công nghệ và việc bổ sung công suất mới đã định hình lại cảnh quan cobalt toàn cầu. Bắt đầu hoạt động thương mại vào quý 2 năm 2023, Kisanfu nhanh chóng mở rộng lên 27.000 MT sản xuất cobalt hàng năm, đưa nó vào vị trí thứ ba toàn cầu. Kisanfu Mining, công ty con hoạt động, được cấu trúc với CMOC nắm giữ 75% cổ phần, gã khổng lồ pin Trung Quốc CATL kiểm soát 25%, và chính phủ DRC giữ 5% quyền lợi.

Việc CMOC mua lại mỏ Kisanfu từ Freeport McMoRan vào năm 2020 đại diện cho một khoản đầu tư chiến lược. Khi cơ sở này bắt đầu hoạt động vào giữa năm 2023, nó đã đóng góp đáng kể vào sự thặng dư cobalt toàn cầu phát triển trong năm đó, theo báo cáo của Reuters. Sự gia tăng nhanh chóng của mỏ này minh chứng cho cách mà các dự án phát triển quy mô lớn tại các mỏ cobalt lớn nhất thế giới có thể định hình lại động lực thị trường quốc tế chỉ trong vài tháng.

Metalkol RTR: Lãnh đạo về tái chế và ESG

Cơ sở thủy luyện Metalkol RTR, nằm ở tỉnh Haut-Katanga và được điều hành bởi Tập đoàn Tài nguyên Eurasian (ERG) Africa, đã sản xuất 14.700 MT cobalt vào năm 2023. Sản lượng của cơ sở này đã mở rộng 40% từ năm 2020 đến 2023, được thúc đẩy bởi mô hình kinh doanh độc đáo của nó: tái chế các chất thải cobalt-đồng lịch sử tích lũy qua nhiều thập kỷ khai thác bởi các nhà điều hành tiền nhiệm, bao gồm các vật liệu từ khu vực Kingamyambo và sông Musonoi.

Ngoài các chỉ số sản xuất, Metalkol RTR nổi bật với các cam kết về môi trường và xã hội. ERG đã cam kết tuân thủ Quy trình Đảm bảo Khoáng sản Có Trách nhiệm, một phần của Sáng kiến Khoáng sản Có Trách nhiệm rộng lớn hơn. Các mục tiêu của công ty bao gồm giảm ô nhiễm thông qua việc di dời các chất thải lịch sử đến các cơ sở được quản lý đúng cách, bên cạnh các nỗ lực xóa bỏ lao động trẻ em trong lĩnh vực khai thác của DRC.

Những cam kết ESG này đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường. Vào tháng 4 năm 2024, Metalkol RTR đã ký một thỏa thuận cung cấp với Electra Battery Materials để cung cấp nguyên liệu cobalt hydroxide cho nhà máy tinh chế dự kiến của Electra tại Ontario, Canada. Cơ sở này nhằm trở thành nhà máy tinh chế cobalt sulfate đạt tiêu chuẩn pin thương mại đầu tiên ở Bắc Mỹ. Thỏa thuận này phản ánh cách mà việc quản lý môi trường và nguồn cung có trách nhiệm đã trở thành lợi thế cạnh tranh trong chuỗi cung ứng cobalt. Thời điểm này trùng khớp với việc Canada vươn lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng chuỗi cung ứng pin lithium-ion toàn cầu của BloombergNEF vào năm 2024, vượt qua vị trí dẫn đầu lâu dài của Trung Quốc.

Mutanda: Điều hướng chu kỳ thị trường

Kết thúc danh sách năm mỏ cobalt lớn nhất thế giới, Mutanda đã sản xuất 11.200 MT cobalt vào năm 2023. Hoạt động đồng-cobalt tại tỉnh Lualaba được kiểm soát bởi Mutanda Mining, một công ty con hoàn toàn thuộc sở hữu của Glencore, công ty sở hữu 95% cổ phần với chính phủ DRC giữ 5%.

Quá trình phát triển của Mutanda minh họa áp lực thị trường chu kỳ mà các thợ mỏ cobalt phải đối mặt. Giá cobalt thấp vào năm 2019 đã buộc Glencore phải ngừng hoạt động khai thác và đưa Mutanda vào tình trạng bảo trì. Công ty đã bắt đầu khởi động lại từng giai đoạn vào tháng 10 năm 2021, ban đầu xử lý các kho quặng tích lũy. Glencore đã công khai nhắm đến việc khôi phục hoạt động khai thác hoàn toàn vào năm 2024; tuy nhiên, các thách thức về hoạt động đã xuất hiện.

Vào cuối tháng 11 năm 2023, Reuters đã báo cáo rằng sự suy giảm độ grade quặng oxide ở các mức bề mặt có thể hạn chế sản xuất lên đến 15% mỗi năm trừ khi Glencore theo đuổi khai thác quặng sulfide ở độ sâu. Công ty hiện đang tiến hành một nghiên cứu khả thi để đánh giá quyết định tốn kém về vốn này. Tình hình này làm nổi bật cách mà địa chất, chu kỳ hàng hóa và quyết định đầu tư tương tác để định hình các hồ sơ sản xuất của ngay cả những mỏ cobalt lớn nhất thế giới.

Các tác động chiến lược đối với thị trường cobalt

Sự tập trung của các mỏ cobalt lớn nhất trong một quốc gia duy nhất nhấn mạnh cả sự giàu có khoáng sản của DRC và sự phụ thuộc của chuỗi cung ứng toàn cầu. Với gần ba phần tư sản xuất toàn cầu chảy từ một quốc gia, các yếu tố địa chính trị, thay đổi quy định và gián đoạn hoạt động mang lại tác động thị trường lớn. Sự phát triển liên tục của công suất mới tại các mỏ như Kisanfu, cùng với các sáng kiến bền vững tại Metalkol RTR và nỗ lực phục hồi tại Mutanda, sẽ quyết định liệu thị trường cobalt duy trì sự phong phú gần đây hay chuyển sang tình trạng khan hiếm.

Đối với các nhà đầu tư và các bên tham gia ngành theo dõi quá trình chuyển đổi năng lượng, việc theo dõi năm hoạt động này cung cấp cái nhìn quan trọng về động lực cung-cầu cobalt trong tương lai và bối cảnh cạnh tranh của sản xuất vật liệu pin.