Các quỹ ETF BRICS tốt nhất: Lựa chọn đầu tư chiến lược để mở rộng tiếp xúc với thị trường mới nổi

Sự mở rộng của khối kinh tế BRICS đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư trên toàn cầu. Sau một hội nghị thượng đỉnh gần đây, năm quốc gia cốt lõi của BRICS—Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi—đã gửi lời mời đến sáu quốc gia thị trường mới nổi khác: Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Nhóm mở rộng này, được gọi là BRICS-11, hiện chiếm khoảng 36% GDP toàn cầu và đại diện cho 47% dân số thế giới, tạo nên một lực lượng kinh tế quan trọng. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội tham gia vào liên minh đang phát triển này, những lựa chọn ETF BRICS tốt nhất cung cấp các con đường đa dạng vào những thị trường có tiềm năng cao này. Đây là những gì bạn cần biết về việc đầu tư vào BRICS thông qua quỹ giao dịch trao đổi.

Hiểu các tiêu chí tốt nhất để lựa chọn ETF BRICS

Trước khi xem xét các quỹ cụ thể, điều quan trọng là hiểu những gì đủ điều kiện để trở thành một phương tiện đầu tư mạnh mẽ cho việc tiếp cận BRICS. Các ETF đạt tiêu chuẩn tổ chức thường duy trì tài sản ròng tối thiểu là 250 triệu USD để đảm bảo tính thanh khoản. Các công ty trong danh mục đầu tư nên có vốn hóa thị trường trung bình ít nhất là 1 tỷ USD, cung cấp sự ổn định và độ sâu thị trường. Thêm vào đó, việc tìm kiếm các quỹ có tỷ suất cổ tức từ 1.5% trở lên giúp tối đa hóa thu nhập bên cạnh sự gia tăng tiềm năng. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng bạn đang đầu tư vào các quỹ được quản lý chuyên nghiệp, thanh khoản với tài sản cơ bản đáng kể.

Sự mở rộng của BRICS đại diện cho nhiều hơn chỉ là một liên minh chính trị—nó phản ánh sự dịch chuyển quyền lực kinh tế toàn cầu về phía các thị trường mới nổi. Những quốc gia này tập hợp kiểm soát nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ, khả năng sản xuất và thị trường tiêu dùng. Các ETF theo dõi những khu vực này cung cấp quyền truy cập ở mức độ tổ chức vào các công ty được hưởng lợi từ sự tái cân bằng kinh tế này.

EMXC: Tiếp cận thị trường mới nổi rộng rãi qua nhiều quốc gia BRICS

iShares MSCI Emerging Markets Ex China ETF (mã: EMXC) nổi bật là quỹ lớn nhất trong danh mục này, với tài sản ròng khoảng 5.2 tỷ USD tính đến cuối năm 2023. Quỹ chỉ số thụ động này được ra mắt vào tháng 7 năm 2017 và theo dõi chỉ số MSCI Emerging Markets Ex China, cung cấp tiếp cận 23 trong số 24 quốc gia thị trường mới nổi trong khi cố tình loại trừ Trung Quốc đại lục.

Sự tập trung địa lý tiết lộ một chiến lược định vị chiến lược: Ấn Độ chiếm 21.50% tài sản, Đài Loan chiếm 21.04%, và Hàn Quốc chiếm 17.95%. Phân bổ này nắm bắt được nhiều thành viên BRICS—Ấn Độ, Brazil và Nam Phi—đồng thời cũng có cơ hội tiếp cận Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ BRICS-11 mở rộng. Thành phần ngành của quỹ nhấn mạnh công nghệ (26.79%), tài chính (24.71%), và vật liệu (10.12%), phản ánh sức mạnh của thị trường mới nổi.

Với tổng số 705 khoản đầu tư và sự tập trung vào 10 khoản đầu tư hàng đầu chỉ chiếm 23.58% tài sản, EMXC cung cấp sự đa dạng đáng kể. Công ty trong danh mục đầu tư trung bình có vốn hóa thị trường khoảng 30.2 tỷ USD, đưa nó vào danh mục vốn hóa lớn. Hiệu suất lịch sử cho thấy tiềm năng lâu dài: một khoản đầu tư 10,000 USD vào thời điểm thành lập quỹ vào tháng 7 năm 2017 sẽ tăng lên 11,779 USD vào tháng 9 năm 2023, mặc dù có sự biến động của thị trường. Tỷ suất cổ tức hiện tại là 2.3% cung cấp thu nhập ổn định trong khi bạn chờ đợi khả năng gia tăng vốn.

XSOE: Tăng trưởng thị trường mới nổi mà không có sự tham gia của doanh nghiệp nhà nước

WisdomTree Emerging Markets State-Owned Enterprises Fund (mã: XSOE) áp dụng cách tiếp cận đối kháng bằng cách cố tình loại trừ các công ty có sở hữu nhà nước 20% trở lên. Chiến lược này thu hút các nhà đầu tư lo ngại về sự can thiệp của chính phủ, vấn đề minh bạch hoặc rủi ro quy định. Quỹ theo dõi chỉ số WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises, ra mắt vào tháng 8 năm 2014, với quỹ ETF bắt đầu hoạt động vào tháng 12 cùng năm.

XSOE quản lý 2.2 tỷ USD tài sản ròng với 586 khoản đầu tư, đại diện cho các công ty có tổng vốn hóa thị trường là 8.18 nghìn tỷ USD. Danh mục đầu tư này nghiêng về các công ty vốn hóa lớn, với các công ty có giá trị từ 10 tỷ USD trở lên chiếm gần 69% tài sản. Sự tập trung địa lý đặt Trung Quốc ở mức 25.22%, Ấn Độ ở mức 19.31%, và Đài Loan ở mức 16.94%. Quỹ này nắm bắt được sự tiếp cận đáng kể đến BRICS-11 trong khi lọc theo động lực khu vực tư nhân.

Các chỉ số định giá cho thấy điểm vào hợp lý: khoản đầu tư trung bình giao dịch ở mức 18.45 lần giá trên thu nhập và 1.35 lần giá trên doanh thu. Tỷ lệ theo ngành nhấn mạnh công nghệ (23.16%), tiêu dùng không thiết yếu (19.81%), và tài chính (15.57%), phản ánh mô hình tiêu dùng của thị trường mới nổi. Kể từ khi thành lập đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, quỹ đã mang lại mức hoàn vốn tổng hợp hàng năm là 3.4%, với việc tạo ra cổ tức hiện tại đạt 2.6%. Quỹ này thu hút các nhà đầu tư ưu tiên tiếp cận khu vực tư nhân và tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp trong các thị trường mới nổi.

GXC: Phân bổ tập trung vào Trung Quốc cho nền kinh tế lớn nhất BRICS

SPDR S&P China ETF (mã: GXC) đại diện cho lựa chọn nhỏ nhất trong ba lựa chọn này về tài sản, nắm giữ khoảng 857.4 triệu USD tài sản ròng tính đến năm 2023. Được thành lập vào tháng 3 năm 2007, GXC phục vụ các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp cận trực tiếp đến Trung Quốc gắn liền với chỉ số S&P China BMI—một tập hợp các cổ phiếu Trung Quốc có sẵn cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Chiến lược tập trung của quỹ này đi kèm với cả cơ hội và rủi ro. Trung Quốc chiếm 99.67% tài sản ròng, khiến đây trở thành một cược vào một quốc gia thay vì một cách tiếp cận thị trường mới nổi đa dạng. Tuy nhiên, sự tập trung này cung cấp cơ hội tiếp cận không bị lọc đến nền kinh tế Trung Quốc, chiếm một phần lớn trong sản lượng kinh tế của BRICS. 10 khoản đầu tư hàng đầu đại diện cho 34.3% toàn bộ danh mục, với Tencent Holding (mã: TCEHY) và Alibaba (mã: BABA) kết hợp chiếm hơn một nửa trong số 10 vị trí hàng đầu đó, mang đến cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào những nhà vô địch công nghệ hàng đầu của Trung Quốc.

Tỷ lệ theo ngành của GXC phản ánh cấu trúc công nghiệp của Trung Quốc: tiêu dùng không thiết yếu (27.25%), dịch vụ truyền thông (16.93%), và tài chính (15.22%). Quỹ sử dụng phương pháp lấy mẫu, nắm giữ 945 chứng khoán từ toàn bộ 2,044 chứng khoán trong chỉ số. Các chỉ số định giá trung bình cho thấy giá trị tương đối với tăng trưởng: tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách là 1.24 lần và tỷ lệ P/E là 10.10 lần. Lịch sử hiệu suất dài hạn rất thuyết phục—khoản đầu tư 10,000 USD vào thời điểm thành lập đã tăng lên 13,302 USD vào tháng 9 năm 2023, mặc dù các nhà đầu tư đã trải qua sự biến động đáng kể, với giá trị vượt quá 22,000 USD trong giai đoạn phục hồi giữa năm 2020. GXC hiện có tỷ suất cổ tức là 2.93%.

Lựa chọn chiến lược ETF BRICS tốt nhất của bạn

Việc lựa chọn giữa ba lựa chọn tiếp cận BRICS tốt nhất này hoàn toàn phụ thuộc vào mục tiêu đầu tư của bạn. EMXC phù hợp với các nhà đầu tư muốn tiếp cận BRICS-11 đa dạng qua nhiều quốc gia và ngành. XSOE hấp dẫn những người ưu tiên các công ty khu vực tư nhân và tính minh bạch trong quản trị. GXC là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư thoải mái với sự tập trung cao vào Trung Quốc đang tìm kiếm sự tiếp cận trực tiếp đến nền kinh tế lớn nhất BRICS.

Sự mở rộng của khối kinh tế BRICS báo hiệu sự dịch chuyển liên tục trong dòng vốn toàn cầu hướng về các thị trường mới nổi. Ba quỹ ETF này cung cấp các phương tiện chất lượng tổ chức để tham gia vào xu hướng cấu trúc này trong khi duy trì tiêu chuẩn thanh khoản và đa dạng hợp lý phù hợp cho việc xây dựng danh mục đầu tư dài hạn.