Carlyle Commodity Company (CCCFF), M&A and asset sales "dual-track" restructuring... focusing on core projects

Công ty khai thác khoáng sản của Canada, Carlyle Commodities (CCCFF), đang thúc đẩy quá trình tái cấu trúc hoạt động nhanh chóng thông qua việc thay đổi ban lãnh đạo liên tiếp, bán tài sản và sáp nhập. Trong loạt điều chỉnh cấu trúc này, công ty giữ vững “chiến lược thăm dò” và “báo cáo kỹ thuật” để duy trì niềm tin của nhà đầu tư.

Vào ngày 20 tháng 3 (giờ địa phương), Carlyle thông báo Phó Tổng Giám đốc bộ phận thăm dò, Jeremy Hanson, sẽ từ chức. Tuy nhiên, Hanson sẽ tiếp tục giữ vị trí thành viên hội đồng quản trị và đảm nhận vai trò “Chuyên gia đủ điều kiện (QP)”, tiếp tục thực hiện các công việc xác minh kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn NI 43-101. Phía công ty nhấn mạnh rằng sự thay đổi nhân sự này sẽ không ảnh hưởng đến các kế hoạch thăm dò hiện tại hoặc hệ thống báo cáo kỹ thuật của công ty.

Song song đó, công ty cũng tích cực mở rộng bên ngoài. Carlyle đã ký “Thư ý định” mua lại Silver Pony Resources. Giao dịch sẽ được thực hiện theo phương thức hợp nhất tam giác, cổ đông của Silver Pony sẽ nhận cổ phiếu Carlyle theo tỷ lệ 1:1. Dự kiến, điều này sẽ phát hành khoảng 60,5 triệu cổ phiếu mới. Tuy nhiên, trước khi hoàn tất giao dịch, công ty dự định hợp nhất cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1 để điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành xuống còn khoảng 4,99 triệu cổ phiếu, đồng thời huy động ít nhất 2,5 triệu USD (khoảng 36 tỷ won Hàn Quốc). Sau hợp nhất, hội đồng quản trị sẽ được tổ chức lại thành 5 người, trong khi các thủ tục phê duyệt của cơ quan quản lý và thẩm định pháp lý vẫn còn là những yếu tố chưa chắc chắn.

Công ty cũng thực hiện các chiến lược marketing nhằm nâng cao nhận thức thị trường. Carlyle đã ký hợp đồng 30 ngày trị giá 10.000 USD với chuyên gia dịch vụ thông tin đầu tư, David Skarica. Mục tiêu là nâng cao nhận diện thương hiệu và tăng lượng truy cập website thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, quảng cáo tìm kiếm, gửi bản tin tin tức đến khoảng 35.000 người đăng ký.

Các điều chỉnh về tài chính cũng đã được thực hiện. Carlyle bổ nhiệm Bennett Liu làm Giám đốc Tài chính (CFO) mới. Liu có kinh nghiệm về báo cáo tài chính, xử lý quy định và vận hành vốn tại các công ty niêm yết của Canada, đồng thời sở hữu kinh nghiệm trong ngành khai thác mỏ và công nghệ, được xem là lợi thế. Người tiền nhiệm, Alastair Brownlee, đã rời khỏi vị trí.

Công ty cũng chú trọng cải thiện cấu trúc tài chính. Carlyle quyết định chuyển đổi khoản nợ trị giá 247.544 USD thành cổ phần. Khoản nợ này sẽ được chuyển đổi cho các bên liên quan nội bộ với giá 0,05 USD/cổ phiếu và cho các cố vấn bên ngoài với giá 0,011 USD/cổ phiếu, tổng cộng phát hành khoảng 8,74 triệu cổ phiếu. Giao dịch này dù là giao dịch liên quan, nhưng theo quy định có thể được miễn đánh giá và yêu cầu phê duyệt của cổ đông thiểu số.

Một điểm đáng chú ý khác là việc bán “Dự án mỏ vàng Newton”. Carlyle sẽ bán dự án này tại British Columbia cho Axcap Ventures, nhận về 500.000 USD tiền mặt, 3,75 triệu cổ phiếu và 500.000 quyền chọn mua cổ phiếu. Ngoài ra còn có các cổ phiếu bổ sung trị giá khoảng 1,25 triệu USD (khoảng 1,8 tỷ won Hàn Quốc) sau 12 tháng, cùng với phần thưởng theo hiệu suất có thể lên tới 2 triệu USD (khoảng 2,9 tỷ won Hàn Quốc) dựa trên mở rộng tài nguyên và giai đoạn khai thác trong tương lai. Dự án này được ước tính chứa khoảng 842.900 ounce vàng và 4,5 triệu ounce bạc.

Trước đó, Carlyle cũng đã hoàn tất việc mua lại Miramis Mining, đa dạng hóa danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện bằng cách phát hành khoảng 23,84 triệu cổ phiếu, trong đó cổ đông của Miramis sẽ sở hữu khoảng 26,15% cổ phần sau hợp nhất. Đồng thời, công ty đã tiến hành khảo sát sinh địa hóa học và lấy mẫu tại dự án mỏ vàng Quisnel, xác nhận tiềm năng khoáng hóa đồng và vàng tại dự án phía đông của Nicola.

Ngoài ra, để sở hữu 100% quyền lợi tại dự án mỏ vàng Quisnel, công ty đã phát hành 2 triệu cổ phiếu, củng cố nền tảng tài sản. Khu vực này được đánh giá là “địa bàn chiến lược” nhờ có hạ tầng đường bộ và điện năng thuận tiện, có thể hoạt động quanh năm.

Phân tích thị trường cho rằng, các hoạt động sáp nhập và bán tài sản liên tiếp của Carlyle là một phần trong chiến lược “lựa chọn và tập trung” của công ty. Các phân tích cho rằng, trong khi thúc đẩy huy động vốn và tổ chức lại các tài sản thăm dò, công ty còn hướng tới việc định giá lại giá trị dựa trên các dự án cốt lõi trong tương lai.

Một chuyên gia trong ngành nhận định: “Dù Carlyle trong ngắn hạn phải đối mặt với gánh nặng pha loãng cổ phần và thay đổi cấu trúc, nhưng về dài hạn, hướng đi của họ rõ ràng là cải thiện hiệu quả tài sản và ổn định tài chính. Đặc biệt, trong bối cảnh sự quan tâm đến tài nguyên khoáng sản tại Bắc Mỹ ngày càng tăng, chiến lược hiện tại là cực kỳ quan trọng.”