Chime IPO Gây Quỹ $864M với giá $27 mỗi cổ phiếu

Khám phá tin tức và sự kiện fintech hàng đầu!

Đăng ký nhận bản tin của FinTech Weekly

Được các giám đốc điều hành tại JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna và nhiều nơi đọc

Chime IPO huy động được 864 triệu USD, báo hiệu sự phục hồi của fintech

Với giá 27 USD mỗi cổ phiếu, lần ra mắt Nasdaq của Chime đánh dấu một bước ngoặt quan trọng cho các công ty công nghệ tài chính hướng tới thị trường công khai

Công ty công nghệ tài chính Chime chính thức gia nhập thị trường công khai, huy động 864 triệu USD qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu với giá 27 USD mỗi cổ phiếu. Đợt phát hành này định giá công ty khoảng 11,6 tỷ USD dựa trên cơ sở pha loãng đầy đủ, là một trong những đợt IPO fintech lớn nhất của Mỹ trong những năm gần đây.

Việc niêm yết diễn ra vào thời điểm mà sự quan tâm của nhà đầu tư đối với các đợt phát hành công nghệ mới dường như đang trở lại sau nhiều quý trầm lắng. Bước đi của Chime để trở thành công ty đại chúng báo hiệu sự phục hồi năng lượng trong thị trường công khai dành cho các công ty fintech — một lĩnh vực đã chứng kiến mức định giá tăng vọt trong đại dịch rồi giảm mạnh khi áp lực kinh tế vĩ mô gia tăng.

ĐỌC THÊM:

*   **Chime Đặt Phạm Vi Giá IPO Trước Ngày Ra Mắt Tháng Sáu**
*   **Chime Nộp Đơn Xin Phát Hành Công Khai: Thử Thách Mới Cho Thị Trường IPO Fintech**
*   **Chime Hoãn IPO Giữa Bối Cảnh Thị Trường Rối Rắm Liên Quan Đến Thuế Nhập Khẩu Mới của Mỹ**
*   **Chime Ra Mắt Các Khoản Vay Nhanh Để Cung Cấp Truy Cập Nhanh Chóng Đến Quỹ Không Cần Kiểm Tra Tín Dụng**

Từ Startup đến Nasdaq

Được thành lập vào năm 2012 bởi Chris Britt, cựu giám đốc điều hành của Visa, và Ryan King, từng làm tại Comcast, Chime đã tạo dựng một vị trí trong lĩnh vực ngân hàng tiêu dùng bằng cách hợp tác với các ngân hàng có quy định để cung cấp dịch vụ không phí. Mô hình của họ dựa trên khả năng tiếp cận và tiện lợi, cung cấp các tính năng như quá hạn không phí và truy cập tiền gửi trực tiếp sớm qua giao diện ưu tiên di động.

Thay vì tự cấp giấy phép ngân hàng, Chime tận dụng các mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng hiện có để cung cấp dịch vụ của mình. Cách tiếp cận này giúp họ mở rộng nhanh chóng mà không phải gánh chịu các gánh nặng tuân thủ của một tổ chức tài chính truyền thống.

Trong thập kỷ qua, Chime đã trở thành một trong những tên tuổi dễ nhận biết nhất trong lĩnh vực fintech tiêu dùng.

Giá IPO và Thời điểm Thị trường

Chime ban đầu định giá IPO trong khoảng 24 đến 26 USD mỗi cổ phiếu nhưng đã định giá trên mức trung bình là 27 USD, phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư. Công ty sẽ giao dịch dưới mã chứng khoán ‘CHYM’ trên Sàn Giao Dịch Chọn Lọc Toàn Cầu của Nasdaq bắt đầu từ thứ Năm.

Đợt IPO diễn ra trong bối cảnh các đợt niêm yết công khai đang tăng lên, sau thành công của Circle đầu tháng này. Sau một thời gian dài trầm lắng, các nhà đầu tư đang thận trọng quay trở lại các tên tuổi công nghệ tăng trưởng — đặc biệt là những công ty có mô hình kinh doanh đã được thiết lập và cơ sở người dùng mạnh mẽ.

Thời điểm của Chime có vẻ mang tính chiến lược. Các kế hoạch niêm yết ban đầu bị hoãn lại do biến động thị trường gây ra bởi các diễn biến địa chính trị, bao gồm các tuyên bố về thuế của cựu Tổng thống Donald Trump. Nhưng với sự ổn định của biến động và khả năng chấp nhận rủi ro trở lại, tháng Sáu đã trở thành thời điểm thích hợp cho các công ty muốn vượt qua giai đoạn giảm tốc mùa hè.

Hỗ trợ và Định giá

Các nhà đầu tư của Chime gồm các tên tuổi lớn trong lĩnh vực vốn tăng trưởng và vốn mạo hiểm: DST Global, ICONIQ, và General Atlantic là những cái tên nổi bật nhất hậu thuẫn công ty. Các quỹ này đã hỗ trợ Chime qua các vòng gọi vốn trước, bao gồm đỉnh định giá 25 tỷ USD vào năm 2021 — gấp hơn hai lần vốn hóa thị trường của đợt IPO.

Mặc dù việc giảm giá trị có vẻ rõ rệt, nhưng điều này phù hợp với sự điều chỉnh chung trong ngành fintech. Các công ty hiện đang được định giá thận trọng hơn, dựa trên doanh thu thực tế và khả năng duy trì tăng trưởng, thay vì các hệ số nhân trong thời kỳ đại dịch.

Các nhà bảo lãnh chính cho đợt phát hành gồm Morgan Stanley, Goldman Sachs và J.P. Morgan — là tín hiệu thể hiện sự tin tưởng của các tổ chức đối với triển vọng công khai của Chime.

Triển vọng cho các đợt niêm yết fintech

IPO của Chime có thể cung cấp một cái nhìn trước về những gì đang chờ đợi ngành fintech trong tương lai. Việc niêm yết này có thể làm tham chiếu cho các công ty khác đang xem xét các bước tương tự, đặc biệt là những công ty đã tạm dừng kế hoạch công khai trong giai đoạn suy thoái năm 2022–2023.

Ngành fintech rộng lớn đã trải qua giai đoạn hạ nhiệt sau nhiều năm bùng nổ, nhưng sự điều chỉnh này cũng giúp làm rõ kỳ vọng của nhà đầu tư. Lợi nhuận, sự gắn kết của người dùng và mô hình kinh tế bền vững hiện là trung tâm — và Chime dường như đang điều chỉnh phù hợp với những ưu tiên đó.

Khi các dịch vụ tài chính tiếp tục phát triển, cách tiếp cận ưu tiên di động, ít phí của Chime vẫn tiếp tục thu hút một lượng người dùng ngày càng tăng, những người thất vọng với các khoản phí ngân hàng truyền thống và sự phức tạp. Thành công — hoặc thất bại — của họ trên thị trường công khai sẽ được theo dõi chặt chẽ, cả bởi các đối thủ cạnh tranh và các nhà đầu tư đang tìm kiếm một bức tranh rõ ràng hơn về sự tăng trưởng fintech sau đại dịch trong thực tế.