“Điều này rất khó, nhưng tôi tin các bạn”! Huang Renxun tuần trước đã mời các kỹ sư SK Hynix dùng bữa, tự tay rót rượu, thúc giục “giao hàng HBM4 không trễ hạn”

CEO Nvidia Huang Renxun tuần trước đã trực tiếp tổ chức tiệc chiêu đãi đội ngũ kỹ sư hợp tác, hành động hiếm hoi này làm nổi bật tầm quan trọng chiến lược của bộ nhớ băng thông cao thế hệ tiếp theo HBM4 đối với gã khổng lồ chip AI này. Khi Samsung Electronics dẫn đầu trong cuộc đua HBM4 với việc giao hàng sớm, khả năng SK Hynix có thể giao hàng sản phẩm hiệu suất cao đúng hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất thị trường của thế hệ AI tăng tốc Vera Rubin mà Nvidia ra mắt trong nửa cuối năm nay.

Vào tối ngày 14 tháng 2, Huang Renxun đã xuất hiện tại một nhà hàng gà rán kiểu Hàn Quốc gần trụ sở Nvidia, dành khoảng hai giờ để từng bàn nhỏ điều chế bia nướng, nâng cốc chúc mừng và thể hiện sự tôn trọng. Ông nhấn mạnh nhiều lần “Chúng ta là một đội” và “Tôi tự hào về các bạn”, đồng thời thúc giục các kỹ sư “vượt qua thử thách không ngừng và nỗ lực để đạt thành quả phi thường”, đặc biệt đề cập đến cam kết cung cấp sản phẩm HBM4 thế hệ thứ sáu của SK Hynix.

Cuộc gặp gỡ đột xuất này gửi đi tín hiệu rõ ràng: HBM4 được Nvidia xem là thành phần khác biệt then chốt của bộ tăng tốc Vera Rubin. Nvidia đã đặt ra yêu cầu về nhà cung cấp HBM4 là “tốc độ vận hành trên 11 Gbps” và “băng thông trên 3.0 TB/s”, cao hơn hơn 30% so với yêu cầu tương tự của đối thủ cạnh tranh AMD. Các nhà phân tích ngành nhận định rằng, sự xuất hiện trực tiếp của Huang Renxun đã nâng cao khả năng SK Hynix duy trì vị thế nhà cung cấp HBM4 lớn nhất.

Theo nguồn tin ngành, Nvidia đã phân bổ sơ bộ phần thị phần cung cấp HBM cho năm nay vào đầu tháng 12 năm ngoái, trong đó SK Hynix chiếm hơn 55%, Samsung Electronics khoảng hơn 20% đến gần 30%, Micron khoảng 20%. Mặc dù tiến trình cạnh tranh của Samsung có thể gây ra sự thay đổi về thị phần, nhưng các chuyên gia trong ngành đều cho rằng SK Hynix có khả năng hoàn tất tối ưu chất lượng trong quý I để đảm bảo phần lớn hạn ngạch.

Chuyện ngoại giao kỹ sư hiếm hoi

Ngành công nghiệp bán dẫn coi việc Huang Renxun tự tổ chức tiệc tối cho các kỹ sư đối tác là hành động rất đặc biệt. Buổi gặp gỡ này là kết quả chỉ đạo đột xuất của Huang Renxun vào tuần trước, yêu cầu nhân viên Nvidia “tổ chức một bữa tiệc để khích lệ các kỹ sư HBM của SK Hynix”, cho thấy tầm quan trọng của HBM4 của SK Hynix đối với hoạt động tương lai của Nvidia.

Huang Renxun đến khoảng 5 giờ 20 phút tối tại nhà hàng 99 Chicken ở San Clara. Trong phần nâng cốc cuối cùng của buổi tiệc, ông nói: “Bộ tăng tốc AI và HBM4 đại diện cho những công nghệ phi thường, thách thức nhất thế giới. Tôi tự hào về tất cả các bạn đã làm việc không ngừng nghỉ, và tôi tin các bạn sẽ mang lại thành quả xuất sắc.” Ông bổ sung:

“Tôi biết lịch trình phát triển HBM4 và Vera Rubin rất chặt chẽ, nhưng tôi tin tưởng các bạn. Giờ là thời khắc để SK Hynix và Nvidia cùng nhau thể hiện sức mạnh với thế giới.”

SK Hynix chính thức gia nhập chuỗi cung ứng của Nvidia từ tháng 7 năm 2020 với sản phẩm HBM2E (thế hệ thứ ba), sau đó trở thành nhà cung cấp độc quyền thực tế của HBM3 (thế hệ thứ tư) và HBM3E (thế hệ thứ năm), cùng TSMC hình thành mối quan hệ chặt chẽ được gọi là “Liên minh ba bên về bán dẫn AI”.

Rào cản kỹ thuật và áp lực thời gian

HBM4 được xem là thành phần then chốt quyết định hiệu năng của thế hệ AI tăng tốc Vera Rubin của Nvidia. Vera Rubin dự kiến ra mắt trong nửa cuối năm nay, HBM4 là loại bộ nhớ hiệu suất cao được chế tạo từ 12 lớp chip DRAM tiên tiến xếp chồng, chịu trách nhiệm cung cấp lượng dữ liệu khổng lồ kịp thời cho GPU xử lý tính toán.

Yêu cầu về thông số kỹ thuật của Nvidia đối với HBM4 vượt xa đối thủ cạnh tranh. Các chỉ tiêu về tốc độ vận hành và băng thông của họ cao hơn hơn 30% so với yêu cầu của AMD đối với HBM4, thực chất đã định vị HBM4 là yếu tố khác biệt then chốt của Vera Rubin.

Khác với thị trường HBM3E chủ yếu do SK Hynix độc quyền, thị trường HBM4 sẽ mở rộng toàn diện trong nửa cuối năm nay với các cạnh tranh khác nhau. Samsung Electronics đã giao hàng lô hàng đầu tiên chính thức HBM4 cho Nvidia vào ngày 12 tháng 2, trở thành nhà sản xuất đầu tiên trong ngành, sản phẩm đạt tốc độ 11.7 Gbps (tối đa 13 Gbps), băng thông 3.3 TB/s.

Hiện tại, SK Hynix đã đảm bảo hiệu suất HBM4 đạt 11.7 Gbps hoặc cao hơn, đang cung cấp hàng mẫu trả phí theo số lượng lớn cho Nvidia, đồng thời tiến hành tối ưu hiệu suất. Các ngành dự đoán SK Hynix sẽ sớm nhận được phê duyệt chính thức của Nvidia về “cung cấp hàng loạt”.

Trong buổi tiệc, Huang Renxun thúc giục kỹ sư SK Hynix “giao hàng HBM4 hiệu suất cao không chậm trễ”. Phát biểu này được hiểu là yêu cầu rõ ràng về thời gian cung ứng.

Cuộc chiến giành thị phần HBM nóng lên

Khi Samsung đạt tiến bộ trong cuộc đua công nghệ HBM4, khả năng phân bổ phần cung ứng trong năm nay có thể thay đổi. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành đều cho rằng, sau khi SK Hynix hoàn tất tối ưu chất lượng trong quý I, vẫn còn nhiều cơ hội để đảm bảo phần lớn hạn ngạch.

Một nguồn tin ngành bán dẫn giải thích với truyền thông:

“Việc tối ưu cuối cùng của ba nhà sản xuất bộ nhớ về HBM4 sẽ phải đến khoảng tháng 3. Gần đây còn xuất hiện xu hướng ưu tiên tăng sản xuất DRAM chung để tăng lợi nhuận, chứ không phải cạnh tranh thị phần HBM.”

Theo bài viết trước của Wallstreetcn, các cuộc khảo sát của Evercore còn chỉ ra sự khác biệt trong tiến trình phát triển các thế hệ sản phẩm, trong đó một số chuyên gia nhấn mạnh sự khác biệt giữa “minor” (đổi mới nhỏ) và “major” (đổi mới lớn). Trong đó, từ H100 đến B100/B200 được xem là chuyển tiếp minor, còn đến các hệ thống rack cấp độ GB-Series là major, từ GB-Series đến VR-Series là minor, nhưng chuyển tiếp đến Rubin Ultra với quy mô cụm từ 144 mở rộng lên 576 là nâng cấp major.

Buổi tiệc do Huang Renxun chủ trì này vừa là sự công nhận đối tác lâu dài, vừa là sự thúc giục các chuỗi cung ứng then chốt. Đối với SK Hynix, khả năng duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này sẽ phụ thuộc lớn vào khả năng thực thi trong những tháng tới.

Cảnh báo rủi ro và điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Bài viết này không phải là lời khuyên đầu tư cá nhân và chưa xem xét các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu đặc thù của từng người dùng. Người đọc cần cân nhắc xem các ý kiến, quan điểm hoặc kết luận trong bài có phù hợp với tình hình của mình hay không. Đầu tư theo đó, chịu trách nhiệm về quyết định của mình.