Đây là một thông cáo báo chí có phí. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phân phối thông cáo báo chí để biết thêm chi tiết.

Genesis Energy, L.P. Thông báo tăng hạn mức đề nghị mua lại đã công bố trước đó đối với Trái phiếu Chính quyền cao cấp 7.750% đáo hạn năm 2028

Business Wire

Thứ Năm, ngày 19 tháng 2 năm 2026 lúc 10:49 sáng GMT+9 6 phút đọc

Trong bài viết này:

GEL

+0.06%

HOUSTON, ngày 19 tháng 2 năm 2026–(BUSINESS WIRE)–Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) hôm nay thông báo, liên quan đến đề nghị mua lại bằng tiền mặt đã công bố trước đó (gọi là “Đề nghị mua lại”) đối với Trái phiếu Chính quyền cao cấp 7.750% đáo hạn năm 2028 (“Trái phiếu”), rằng chúng tôi đã tăng tối đa tổng số gốc của Trái phiếu mà chúng tôi chấp nhận mua lại từ 490 triệu USD lên tất cả các Trái phiếu theo các điều khoản và điều kiện của đề nghị mua lại, bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 năm 2026; và do đó, không còn giới hạn về số lượng Trái phiếu mà chúng tôi sẽ mua lại, việc chấp nhận Trái phiếu gửi đến sẽ không còn bị phân bổ tỷ lệ, và chúng tôi sẽ chấp nhận bất kỳ Trái phiếu nào được gửi sau hạn chót gửi sớm (được định nghĩa dưới đây) (theo các điều khoản sửa đổi trong thông báo này, gọi là “Thư đề nghị mua lại”).

Các Trái phiếu hợp lệ gửi đến và không hợp lệ rút lại trước 5:00 chiều, giờ New York, ngày 3 tháng 3 năm 2026, trừ khi có gia hạn (thời điểm và ngày này gọi là “Hạn chót gửi sớm”), sẽ đủ điều kiện nhận giá mua là 1.001,25 USD cho mỗi 1.000 USD gốc của Trái phiếu gửi đến, bao gồm khoản thanh toán gửi sớm 30,00 USD cho mỗi 1.000 USD gốc của Trái phiếu gửi đến. Các Trái phiếu hợp lệ gửi đến và không hợp lệ rút lại sau Hạn chót gửi sớm nhưng trước 5:00 chiều, giờ New York, ngày 18 tháng 3 năm 2026, trừ khi có gia hạn hoặc chấm dứt sớm hơn (thời điểm và ngày này gọi là “Thời điểm hết hạn”), sẽ đủ điều kiện nhận giá mua là 971,25 USD cho mỗi 1.000 USD gốc của Trái phiếu gửi đến. Các chủ gửi sẽ còn nhận lãi tích lũy chưa thanh toán từ ngày thanh toán lãi cuối cùng đến, nhưng không bao gồm, ngày thanh toán phù hợp. Thanh toán cho các Trái phiếu hợp lệ gửi đến và không hợp lệ rút lại trước Hạn chót gửi sớm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 3 năm 2026 và thanh toán cho các Trái phiếu hợp lệ gửi đến và không hợp lệ rút lại sau Hạn chót gửi sớm nhưng trước hoặc vào Thời điểm hết hạn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 3 năm 2026, trong mỗi trường hợp giả định rằng Hạn chót gửi sớm và Thời điểm hết hạn không được gia hạn bởi chúng tôi và Đề nghị mua lại không bị chấm dứt bởi chúng tôi.

Đề nghị mua lại phụ thuộc, trong số các điều kiện khác, vào việc chúng tôi nhận được sau ngày này khoản thu nhập ròng từ một hoặc nhiều đợt phát hành trái phiếu cao cấp của chúng tôi (“Nguồn vốn”) đủ để tài trợ cho việc mua tất cả các Trái phiếu sẽ được chấp nhận thanh toán trong Đề nghị mua lại, theo đánh giá hợp lý của chúng tôi, giả định rằng đề nghị mua lại sẽ được đăng ký đầy đủ. Đề nghị mua lại không phụ thuộc vào số lượng tối thiểu Trái phiếu gửi đến. Chúng tôi có thể sửa đổi, gia hạn hoặc chấm dứt Đề nghị mua lại theo quyết định riêng của mình, phù hợp với luật pháp hiện hành. Chúng tôi rõ ràng giữ quyền, theo quyết định riêng, phù hợp luật pháp, chấm dứt Đề nghị mua lại bất cứ lúc nào trước Thời điểm hết hạn. Chúng tôi sẽ không bắt buộc phải mua bất kỳ Trái phiếu nào gửi đến trừ khi các điều kiện nhất định đã được đáp ứng.

Câu chuyện tiếp tục

Chúng tôi hiện dự định sẽ gọi để hoàn trả tất cả các Trái phiếu còn tồn đọng sau khi hoàn tất hoặc chấm dứt Đề nghị mua lại theo các điều khoản và điều kiện của hợp đồng điều hành Trái phiếu. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, mua hoặc hoàn trả bất kỳ Trái phiếu nào còn tồn đọng sau Đề nghị mua lại; và, trong trường hợp hoàn trả, việc chọn ngày hoàn trả cụ thể thuộc quyền quyết định của chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ hoàn trả Trái phiếu. Thông cáo báo chí này không phải là thông báo hoàn trả theo hợp đồng điều hành Trái phiếu. Bất kỳ việc hoàn trả Trái phiếu nào cũng sẽ chỉ được thực hiện theo các điều khoản của thông báo hoàn trả phù hợp và hợp đồng điều hành Trái phiếu.

Trừ một số ngoại lệ nhất định, Trái phiếu gửi đến chỉ có thể rút lại trước 5:00 chiều, giờ New York, ngày Hạn chót gửi sớm, trừ khi có gia hạn (thời điểm và ngày này gọi là “Hạn chót rút”). Sau Hạn chót rút, các chủ gửi đã gửi Trái phiếu của mình không thể rút lại trừ khi chúng tôi buộc phải gia hạn quyền rút theo luật pháp hiện hành.

Liên quan đến Đề nghị mua lại, chúng tôi đã thuê BofA Securities, Inc. làm Quản lý Giao dịch. Các câu hỏi về Đề nghị mua lại nên liên hệ với BofA Securities, Inc. qua số gọi miễn phí 888-292-0700 hoặc gọi thu phí 980-388-3378. Yêu cầu bản sao Thư đề nghị mua lại và các tài liệu liên quan nên liên hệ với D.F. King & Co., Inc., Đơn vị Quản lý Giao dịch và Thông tin của Đề nghị mua lại, qua số 800-817-5468 (miễn phí).

Thông báo này thay thế thông báo trước của chúng tôi ngày 18 tháng 2 năm 2026 liên quan đến Đề nghị mua lại.

Thông cáo báo chí này không phải là đề nghị mua hoặc kêu gọi bán bất kỳ Trái phiếu hoặc chứng khoán nào khác. Bất kỳ đề nghị mua lại Trái phiếu nào sẽ được thực hiện qua Thư đề nghị mua lại. Không có đề nghị mua nào sẽ được thực hiện tại bất kỳ khu vực pháp lý nào nơi đề nghị mua lại đó là bất hợp pháp. Ngoài ra, nội dung trong đây không phải là thông báo hoàn trả Trái phiếu. Không có khuyến nghị nào về việc chủ sở hữu Trái phiếu có nên gửi Trái phiếu của mình hay không.

Thông cáo này bao gồm các tuyên bố dự báo trước theo luật liên bang. Mặc dù chúng tôi tin rằng các kỳ vọng của mình dựa trên các giả định hợp lý, không thể đảm bảo rằng các mục tiêu của chúng tôi sẽ đạt được, bao gồm các tuyên bố liên quan đến Đề nghị mua lại. Để biết các rủi ro và yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến các tuyên bố dự báo trước này, vui lòng xem các phần “Yếu tố rủi ro” và “Thảo luận của Ban quản lý về Tình hình tài chính và Kết quả hoạt động” trong Báo cáo thường niên mới nhất của Công ty trên Mẫu 10-K và Báo cáo Quý trên Mẫu 10-Q, có sẵn công khai trên trang web của chúng tôi tại https://www.genesisenergy.com/… Kết quả thực tế có thể khác đáng kể. Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật hoặc chỉnh sửa công khai bất kỳ tuyên bố dự báo nào.

Về Genesis Energy, L.P.

Genesis Energy, L.P. là một hợp tác năng lượng trung gian đa dạng, trụ sở chính tại Houston, Texas. Các hoạt động của Genesis bao gồm vận chuyển qua đường ống ngoài khơi, vận chuyển hàng hải và vận chuyển, dịch vụ trong đất liền. Các hoạt động của Genesis chủ yếu nằm trong khu vực Vịnh Mexico của Hoa Kỳ và Vịnh Mỹ.

Xem phiên bản nguồn trên businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260218032317/en/

Liên hệ

Genesis Energy, L.P.
Dwayne Morley
Phó Chủ tịch – Quan hệ nhà đầu tư
(713) 860-2536

Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư

Bảng điều khiển quyền riêng tư

Thêm thông tin