Tổng quan tài chính ngày 24 tháng 12: Thị trường trái phiếu toàn cầu biến động kéo theo tài sản rủi ro, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục tăng, giá tiền điện tử giảm đã thu hẹp

Toàn cầu thị trường trái phiếu biến động gây ra phản ứng dây chuyền

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phát đi tín hiệu diều hâu gây biến động mạnh trên thị trường, bán tháo trái phiếu Nhật Bản với quy mô lớn đã tác động đến thị trường trái phiếu toàn cầu. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng lên 4.09%, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Đức đạt 2.75%, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Nhật Bản còn lần đầu vượt qua mức 1% kể từ năm 2008, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chạm mức cao 1.88%. Tâm lý phòng ngừa rủi ro tăng nhanh, chỉ số sợ hãi VIX tăng 5.45%, nhiệt độ rủi ro của thị trường rõ ràng tăng cao.

Kim loại quý và tiền điện tử bị ảnh hưởng

Trong bối cảnh thanh khoản toàn cầu căng thẳng, dòng vốn trú ẩn đổ vào thị trường vàng. Vàng giao ngay tăng 0.28% lên 4232 USD, giá bạc quốc tế liên tục lập đỉnh trong 5 ngày giao dịch liên tiếp, mức tăng trong năm đã vượt hơn gấp đôi. Ngược lại, tiền điện tử chịu áp lực toàn diện, Bitcoin trong phiên giảm gần 8% xuống còn 83814 USD, cuối cùng hồi phục lên 87493 USD, mức giảm trong 24 giờ là -0.60%; Ethereum cũng giảm hơn 6%, hiện ở mức 2940 USD. Tính liên kết giữa các tài sản kỹ thuật số và cổ phiếu, các tài sản rủi ro cao khác vẫn duy trì ở mức cao.

Thị trường chứng khoán toàn cầu chung giảm mạnh

Ba chỉ số chính của Mỹ đồng loạt giảm, Dow Jones giảm 0.9%, S&P 500 giảm 0.53%, Nasdaq giảm 0.38%. Thị trường chứng khoán châu Âu cũng giảm toàn diện, chỉ số DAX 30 của Đức giảm mạnh nhất 1.04%, FTSE 100 của Anh giảm 0.18%, CAC 40 của Pháp giảm 0.32%. Các cổ phiếu công nghệ hot như Nvidia và Apple tăng hơn 1%, trong khi Broadcom giảm hơn 4%, Google và Microsoft đều giảm hơn 1%. Các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử và năng lượng mặt trời diễn biến yếu, Coinbase giảm hơn 4%, Bit Digital giảm hơn 5%.

Suy thoái ngành công nghiệp chế tạo của Mỹ sâu thêm

Chỉ số PMI ngành chế tạo của Mỹ tháng 11 giảm xuống 48.2, mức thấp nhất trong 4 tháng, đã duy trì trong khu vực co lại tháng thứ chín liên tiếp. Chỉ số đơn đặt hàng mới giảm xuống 47.4, chỉ số tuyển dụng còn thấp hơn 44, chỉ số giao hàng của nhà cung cấp là 49.3, phản ánh sự yếu đi liên tục của hoạt động sản xuất. Trong số các doanh nghiệp khảo sát, 67% cho biết vẫn chủ yếu kiểm soát nhân lực, thiếu nhu cầu tuyển dụng. Chỉ số áp lực giá tăng lên 58.5, trong khi chỉ số tồn đọng đơn hàng là 44. Sản xuất có phần phục hồi, đạt 51.4, tồn kho giảm nhẹ đến 48.9.

Dự báo cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ điều chỉnh

Ngân hàng Mỹ Bộ phận nghiên cứu toàn cầu điều chỉnh dự báo chính sách, dự kiến Cục Dự trữ Liên bang sẽ thực hiện cắt giảm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 12, thay vì giữ nguyên như dự báo trước đó. Ngân hàng này còn dự đoán trong tháng 6 và 7 năm 2026 sẽ lần lượt cắt giảm 25 điểm cơ bản, mục tiêu lãi suất cuối cùng sẽ giảm xuống trong khoảng 3.00%-3.25%. Các nhà phân tích cho biết, điều chỉnh này chủ yếu dựa trên các yếu tố thay đổi lãnh đạo. Hiện đa số các ngân hàng đầu tư lớn toàn cầu cũng dự kiến giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tuần tới, chỉ một số ít như Morgan Stanley dự đoán lãi suất sẽ giữ nguyên.

Thông tin công nghệ và ngành công nghiệp

Nvidia công bố đầu tư 2 tỷ USD mua cổ phiếu phổ thông của Synopsys, nhà cung cấp phần mềm thiết kế chip, với giá 414.79 USD mỗi cổ phiếu, hai bên thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược. DeepSeek ra mắt dòng mô hình V3.2, khả năng suy luận gần như đạt GPT-5, tỷ lệ vượt qua các bài kiểm tra tiêu chuẩn toán học đạt 93.1%. Giá cổ phiếu Airbus giảm mạnh 10.8% trong phiên, do các vấn đề về phần mềm và chất lượng tấm kim loại của dòng máy bay A320 cần phải dừng bay khẩn cấp, trong số khoảng 6000 máy bay bị ảnh hưởng toàn cầu, phần lớn đã hoàn tất sửa chữa kỹ thuật.

Thông tin thị trường tổng hợp

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ: 4.09%｜Vàng giao ngay: 4232 USD｜Dầu WTI: 59.5 USD/thùng｜Bitcoin: 87493 USD｜Ethereum: 2940 USD｜Chỉ số USD: 99.40｜Chỉ số hợp đồng tương lai đêm của Hang Seng: 26219 điểm