Ai có thể là người chiến thắng trong các lệnh cấm của FCC trong lĩnh vực Drone tại Mỹ và Cơ Hội $5 Tỷ USD? 👇

Tin tức: Thị trường drone tại Mỹ đối mặt với sự thay đổi sau phán quyết của FCC, Needham nói

Một hành động điều chỉnh quy định mới của Mỹ hạn chế drone sản xuất nước ngoài và các thành phần của chúng có thể định hình lại thị trường máy bay không người lái trong nước và thúc đẩy hoạt động mua sắm bắt đầu từ năm tới, theo một báo cáo từ Needham & Co.

Tuần này, Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) đã thêm các hệ thống máy bay không người lái sản xuất nước ngoài, cùng với các thành phần drone quan trọng nguồn gốc nước ngoài, vào Danh sách Được bảo vệ sau quyết định về an ninh quốc gia. Việc này ngăn chặn các drone và thành phần bị ảnh hưởng nhận được sự phê duyệt của FCC, đồng nghĩa với việc cấm nhập khẩu, bán và vận hành hợp pháp tại Hoa Kỳ trừ khi Bộ Quốc phòng hoặc Bộ An ninh Nội địa cấp phép miễn trừ cụ thể.

Các nhà phân tích của Needham do Austin Bohlig dẫn đầu cho biết trong báo cáo ngày 23 tháng 12 rằng việc bao gồm các thành phần drone thể hiện một hạn chế rộng hơn dự kiến và mở rộng đáng kể phạm vi của lệnh cấm vượt ra ngoài các nền tảng drone hoàn chỉnh. FCC cho biết các thành phần bị ảnh hưởng bao gồm thiết bị truyền thông, bộ điều khiển bay, hệ thống định vị, pin và động cơ. Các hệ thống đã được phê duyệt trước đó hoặc hệ thống cũ có thể tiếp tục hoạt động trong thời gian này, nhưng các sản phẩm mới sẽ phải tuân thủ các hạn chế này.

Phán quyết dự kiến sẽ hạn chế sự tham gia trong tương lai của các nhà sản xuất drone nước ngoài tại thị trường Mỹ, bao gồm các nhà cung cấp lớn của Trung Quốc đã thống trị doanh số drone thương mại và tiêu dùng trong lịch sử. Theo thời gian, báo cáo cho biết, chính sách này có thể hướng lại nhu cầu về các nhà sản xuất drone và thành phần trong nước khi các yêu cầu nguồn cung trong nước mới có hiệu lực.

Chương trình Thống trị Drone

Needham xem hành động của FCC như một phần của sự chuyển đổi chính sách và tài trợ rộng hơn hỗ trợ các hệ thống không người lái của Mỹ. Công ty nhấn mạnh đến sáng kiến Drone Thống trị, phân bổ hơn $1 tỷ USD cho các chương trình drone nhỏ, cũng như Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Quốc gia năm 2026, bao gồm thêm ngân sách cho các hệ thống không người lái. Tổng cộng, công ty ước tính rằng các luật pháp và biện pháp ngân sách gần đây bổ sung hơn $5 tỷ USD vào các chương trình liên quan đến không người lái.

Cùng nhau, những phát triển này có thể dẫn đến hoạt động mua sắm tăng lên bắt đầu từ năm 2026, đặc biệt cho các nền tảng drone cấp quốc phòng và có thể tiêu hao. Needham cho biết, sự kết hợp giữa hạn chế quy định và hỗ trợ tài chính cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường drone thương mại và tiêu dùng khi các thành phần nguồn gốc trong nước trở thành yêu cầu cho các hệ thống mới.

Báo cáo lưu ý rằng trong khi sự chuyển đổi chính sách tạo ra cơ hội cho các nhà cung cấp drone và thành phần trong nước, việc thực thi sẽ mất thời gian khi các hệ thống nước ngoài hiện có dần rút khỏi thị trường. Các rủi ro vẫn liên quan đến thời điểm mua sắm quốc phòng, thực thi quy định và mở rộng chuỗi cung ứng khi các nhà sản xuất trong nước cố gắng đáp ứng nhu cầu tăng có thể xảy ra.

Needham duy trì theo dõi một số công ty công nghệ drone và quốc phòng tập trung tại Mỹ, những công ty này có thể hưởng lợi từ môi trường quy định đang phát triển nếu dòng vốn và hoạt động hợp đồng tăng tốc như dự kiến trong năm tới.

Vậy ai có thể được hưởng lợi tích cực theo tin tức này?

Các công ty này có thể trực tiếp hưởng lợi từ ngân sách NDAA 2026 và nhấn mạnh vào drone có thể tiêu hao được đề cập trong báo cáo.

$KTOS:
Kratos là nhà lãnh đạo trong các chương trình “máy bay chiến đấu không người lái giá rẻ” của quân đội Mỹ (ví dụ, XQ-58A Valkyrie). Các chương trình quân sự lớn của Mỹ như Replicator nhằm mua hàng nghìn drone có thể tiêu hao. KTOS là công ty gần như phá vỡ độc quyền trong lĩnh vực này.

$AVAV:
Là nhà cung cấp drone lớn nhất trong ngành quốc phòng Mỹ, đặc biệt nổi tiếng với dòng Switchblade.
Tại sao tích cực? Chương trình Thống trị Drone và khoản ngân sách quốc phòng 2026 bổ sung hơn $5 tỷ USD sẽ trực tiếp đổ vào việc mua drone cấp quốc phòng. AVAV là nhà dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực này.

$NOC & $LHX:
Tại sao? Thay vì các drone nhỏ, các công ty này là các ông lớn trong thị trường “hệ thống truyền thông và hướng dẫn an toàn do Mỹ sản xuất” được FCC nhấn mạnh. Các chip điều khiển bay và truyền thông nguồn gốc Trung Quốc bị cấm có thể được thay thế bằng các hệ thống an toàn, cấp quân sự của các công ty này.

$UAVS:
Tại sao? Đặc biệt trong nông nghiệp và bản đồ, đây là một trong những đối thủ trong nước nghiêm trọng nhất của DJI. Lệnh cấm các thành phần drone nước ngoài đề cập trong báo cáo có thể buộc các nông dân và công ty bản đồ Mỹ phải sử dụng các sản phẩm an toàn phù hợp NDAA như dòng eBee của AgEagle.

$RCAT:
Là một trong những ứng viên mạnh nhất để thay thế DJI không chỉ cho quân đội mà còn cho các cơ quan an ninh biên giới và thực thi pháp luật của Mỹ, thông qua thương hiệu Teal Drones.

$AMPX:
Tại sao? Quyết định của FCC cũng thêm pin nước ngoài vào danh sách cấm. Amprius sản xuất pin silicon-anode hiệu suất cao tại Mỹ. Vì drone quân sự cần thời gian bay lâu hơn, đây là ứng viên nguồn năng lượng trong nước hàng đầu để thay thế pin Trung Quốc.

$AXON:
Tại sao? Mặc dù Axon không trực tiếp sản xuất drone, nhưng đây là nền tảng công nghệ của lực lượng cảnh sát Mỹ. Khi DJI bị cấm, các sở cảnh sát sẽ chuyển sang drone Skydio (không niêm yết công khai, nhưng ảnh hưởng gián tiếp qua các hợp tác của Axon). Axon là nền tảng chính quản lý quá trình chuyển đổi từ drone Trung Quốc sang hệ thống trong nước cho lực lượng thực thi pháp luật.

$TDY:
Tại sao? Công ty sở hữu bộ phận camera nhiệt FLIR và sản xuất Black Hornet, drone trinh sát quân sự nhỏ nhất thế giới. Việc cấm các camera nhiệt và cảm biến nguồn gốc Trung Quốc khiến vị thế thị trường của Teledyne trở nên vô đối.

$UMAC:
Tại sao? Công ty đang hướng tới trở thành nhà sản xuất thành phần trong nước quan trọng nhất trong chuỗi cung ứng drone của Mỹ, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Fat Shark và Rotor Riot.

$ONDS:
Tại sao? Lệnh cấm của FCC không chỉ đối với drone hoàn chỉnh mà còn đối với các thành phần nước ngoài (động cơ, pin, bộ điều khiển) mang lại lợi thế lớn cho chuỗi cung ứng an toàn của ONDS, được củng cố bởi công nghệ Israel và tuân thủ tiêu chuẩn của Mỹ/NDAA. Yêu cầu nội dung trong nước đề cập trong báo cáo định vị ONDS như nhà cung cấp giải pháp tự trị mạnh nhất trong các môi trường mà DJI của Trung Quốc bị loại bỏ khỏi các kiểm tra hạ tầng quan trọng (dầu khí, khí đốt, đường sắt). Ngoài ra, các khoản tài trợ từ chương trình Thống trị Drone có thể trực tiếp thúc đẩy nhu cầu đối với các hệ thống chống-UAS và các hệ thống chiến thuật có thể tiêu hao của công ty.

Tôi cũng nghĩ (và ) có thể được hưởng lợi tích cực