Visa được cho là ít nhất đã tạm dừng sản phẩm ngân hàng mở của mình tại Mỹ, thu hút sự chú ý đến những phức tạp mới về quy định và tài chính xung quanh việc chia sẻ dữ liệu.
"Điều này nhấn mạnh rằng không gian này vẫn còn rất bất ổn. Sự không chắc chắn về quy định và khả năng phí cao hơn chắc chắn có thể làm chậm quá trình chấp nhận, đặc biệt là đối với những người chơi nhỏ hơn không thể chịu đựng được những sai sót trong việc tuân thủ," Chris Miller, giám đốc cấp cao tại Cornerstone Advisors, cho biết với American Banker. "Tuy nhiên, nhu cầu cơ bản về ngân hàng mở và thanh toán nhúng không biến mất; cả người tiêu dùng và doanh nghiệp đều mong đợi những trải nghiệm tài chính mượt mà và tích hợp hơn."
Bước đi của Visa được đưa tin lần đầu bởi Bloomberg. Mạng lưới thẻ này không phản hồi yêu cầu bình luận.
Ngân hàng mở cho phép các bên thứ ba truy cập dữ liệu ngân hàng, dữ liệu thanh toán và thông tin khác với sự cho phép của khách hàng. Các công ty thanh toán đang theo đuổi công nghệ ngân hàng mở để cho phép thanh toán theo thời gian thực, chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản khác và thanh toán nhúng.
Quy tắc là gì?
Nhưng quy định ở Mỹ đang trong tình trạng thay đổi. Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng đang cải cách quy định sẽ điều chỉnh ngân hàng mở, sau một động thái trước đó của CFPB để hủy bỏ quy định ngân hàng mở ban đầu của Mỹ, được gọi là 1033. Việc viết lại 1033 diễn ra trong khi JPMorganChase xem xét việc tính phí cho các nhà thu thập dữ liệu cho phép công nghệ ngân hàng mở.
Sự "quyết đoán" của quy định trong việc thay đổi các quy tắc ngân hàng mở ở Mỹ đã biến thành sự mơ hồ và cho phép các tổ chức tài chính tuyên bố quyền sở hữu dữ liệu khách hàng và kiếm tiền từ việc truy cập vào nó, tạo ra sự không chắc chắn có thể kìm hãm tiến trình trong các khoản thanh toán nhúng và việc áp dụng ngân hàng mở rộng rãi hơn, theo Enrico Camerinelli, cố vấn chiến lược tại Datos Insights.
"Quyết định từ Visa liên quan trực tiếp đến một hậu quả không mong muốn từ quy định của Hoa Kỳ về ngân hàng mở nhằm nới lỏng các yêu cầu quy định và mang lại nhiều tự do và linh hoạt hơn cho các ngân hàng trong việc điều hành doanh nghiệp của họ," Camerinelli nói. "Điều này đã tạo ra một nghịch lý khi các tổ chức tài chính tuyên bố quyền sở hữu dữ liệu của khách hàng và yêu cầu được trả tiền để chia sẻ dữ liệu này."
Mỹ so với thế giớiVisa dự định tiếp tục dịch vụ ngân hàng mở của mình tại các thị trường khác, theo Bloomberg. Các chuyên gia thanh toán cho biết Visa có nhiều cơ hội hơn cho ngân hàng mở bên ngoài Mỹ, bất chấp tình hình quy định của Mỹ.
Sự không chắc chắn về quy định có thể là một phần trong suy nghĩ, nhưng quyết định rút khỏi thị trường Mỹ có thể chủ yếu liên quan đến thị trường và sự hiện diện của Visa, hoặc sự thiếu vắng của nó, Aaron Press, Giám đốc Nghiên cứu Chiến lược Thanh toán Toàn cầu tại IDC, nói với American Banker.
Câu chuyện tiếp tục "Visa chưa có những bước tiến đáng kể trong việc truy cập dữ liệu ngân hàng so với các đối thủ cạnh tranh của mình," Press nói.
Đối thủ của Visa, Mastercard, cung cấp dịch vụ ngân hàng mở thông qua việc mua lại công ty tổng hợp dữ liệu Finicity. Mastercard gần đây đã thêm chín fintech vào chương trình tăng tốc Ngân hàng Mở và Tài chính Nhúng Start Path của mình. Ba trong số đó có trụ sở tại Hoa Kỳ: Link Money, một công ty thanh toán qua ngân hàng cho các thương gia có trụ sở tại San Francisco; Payitoff, một nhà cung cấp quản lý nợ có trụ sở tại New York; và Quiltt, một công ty phần mềm có trụ sở tại New York và Dallas giúp tối ưu hóa ngân hàng mở, một chiến lược then chốt của Mastercard.
Và các nhà tổng hợp dữ liệu chuyên nghiệp như Plaid và MX chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng mở, theo Press.
Tìm hiểu thêm về ngân hàng mở. Ngân hàng mở | American Banker)
Việc Visa ngừng thực hiện ngân hàng mở tại Mỹ là một "thừa nhận" rằng Visa không đạt được nhiều sức hút tại Mỹ, Aaron McPherson, một chuyên gia tại AFM Consulting, đã nói với American Banker, đề cập đến việc Visa mua lại Tink, một công ty dữ liệu của Thụy Điển.
"Sự gia nhập thị trường chính của Visa, Tink, đã tập trung vào những thị trường khác," Press nói. Visa đã mua Tink vào năm 2021 với giá khoảng 2,2 tỷ đô la, sau khi từ bỏ một thỏa thuận trước đó để mua lại Plaid với giá 5 tỷ đô la. Thỏa thuận mua lại Plaid đã bị hủy bỏ vào đầu năm 2021 sau một cuộc chiến với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. DOJ cho rằng Visa đang loại bỏ một đối thủ tiềm năng trong thị trường thẻ ghi nợ trực tuyến bằng cách mua lại Plaid có trụ sở tại San Francisco, từ đó dấy lên những vấn đề chống độc quyền. "Tôi mong đợi Visa sẽ tiếp tục hỗ trợ các ứng dụng ngân hàng mở tại Mỹ thông qua các đối tác, thay vì trực tiếp," McPherson nói. "Không có gì ngăn cản họ quay trở lại khi tình hình thị trường được giải quyết."
Các biến chứng nhúng
Ngân hàng mở có thể hỗ trợ tài chính nhúng và thanh toán nhúng, hoặc nó có thể hỗ trợ việc cung cấp thanh toán hoặc dịch vụ tài chính thông qua các ứng dụng của bên thứ ba, một chiến lược mà các ngân hàng và fintech đang sử dụng để mở rộng mối quan hệ với khách hàng.
Các khoản thanh toán nhúng dựa trên giả thuyết rằng người dùng cho phép sử dụng dữ liệu của họ để đổi lấy khả năng truy cập các dịch vụ bổ sung, Camerinelli cho biết, đồng thời thêm rằng việc trao đổi dữ liệu sở hữu để có quyền truy cập nhúng vào các ứng dụng ngân hàng là cốt lõi của giá trị đề xuất. Tiềm năng của các ngân hàng để tính phí cho dữ liệu đó tạo ra những thách thức cho mô hình này.
"[Truy cập dễ dàng vào các sản phẩm mới] là câu trả lời mà một ngân hàng có thể đưa ra khi khách hàng hỏi tại sao ngân hàng nên cho phép truy cập vào dữ liệu của họ," ông nói. "Nếu câu trả lời đi xa hơn đến một cái gì đó như 'Và, ồ, nhân tiện, chúng tôi sẽ bán dữ liệu của bạn,' tôi không chắc điều này sẽ hiệu quả," Camerinelli nói.
Cũng có những tùy chọn khác để hỗ trợ thanh toán nhúng bên cạnh việc sử dụng ngân hàng mở để chia sẻ dữ liệu.
"Tôi đã lâu nay nghĩ rằng giá trị và do đó cơ hội của ngân hàng mở ở Mỹ là khiêm tốn, tối đa," Eric Grover, một đối tác tại Intrepid Ventures, nói với American Banker. "Các hệ thống thanh toán hiện tại ở nhiều khía cạnh là vượt trội. Chúng có sự chấp nhận gần như toàn cầu, cung cấp bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ, phần thưởng, tùy chọn tín dụng, và đã trở thành thói quen của người tiêu dùng và thương gia, và gần như không có ma sát. Việc Visa đóng cửa đơn vị ngân hàng mở của mình ở Mỹ càng nhấn mạnh điều đó."
Và trong khi thanh toán nhúng và ngân hàng nhúng thường đồng hành như những chiến lược của ngân hàng xuất phát từ ngân hàng mở, thanh toán nhúng không nhất thiết phải phụ thuộc vào ngân hàng mở, Grover nói. "Hầu như tất cả các hệ thống thanh toán đều có thể và đang được tích hợp vào các hệ thống mà người tiêu dùng, doanh nghiệp và ngân hàng sử dụng."
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Hậu quả từ việc Visa rút lui khỏi ngân hàng mở ở Mỹ
Visa được cho là ít nhất đã tạm dừng sản phẩm ngân hàng mở của mình tại Mỹ, thu hút sự chú ý đến những phức tạp mới về quy định và tài chính xung quanh việc chia sẻ dữ liệu.
"Điều này nhấn mạnh rằng không gian này vẫn còn rất bất ổn. Sự không chắc chắn về quy định và khả năng phí cao hơn chắc chắn có thể làm chậm quá trình chấp nhận, đặc biệt là đối với những người chơi nhỏ hơn không thể chịu đựng được những sai sót trong việc tuân thủ," Chris Miller, giám đốc cấp cao tại Cornerstone Advisors, cho biết với American Banker. "Tuy nhiên, nhu cầu cơ bản về ngân hàng mở và thanh toán nhúng không biến mất; cả người tiêu dùng và doanh nghiệp đều mong đợi những trải nghiệm tài chính mượt mà và tích hợp hơn."
Bước đi của Visa được đưa tin lần đầu bởi Bloomberg. Mạng lưới thẻ này không phản hồi yêu cầu bình luận.
Ngân hàng mở cho phép các bên thứ ba truy cập dữ liệu ngân hàng, dữ liệu thanh toán và thông tin khác với sự cho phép của khách hàng. Các công ty thanh toán đang theo đuổi công nghệ ngân hàng mở để cho phép thanh toán theo thời gian thực, chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản khác và thanh toán nhúng.
Quy tắc là gì?
Nhưng quy định ở Mỹ đang trong tình trạng thay đổi. Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng đang cải cách quy định sẽ điều chỉnh ngân hàng mở, sau một động thái trước đó của CFPB để hủy bỏ quy định ngân hàng mở ban đầu của Mỹ, được gọi là 1033. Việc viết lại 1033 diễn ra trong khi JPMorganChase xem xét việc tính phí cho các nhà thu thập dữ liệu cho phép công nghệ ngân hàng mở.
Sự "quyết đoán" của quy định trong việc thay đổi các quy tắc ngân hàng mở ở Mỹ đã biến thành sự mơ hồ và cho phép các tổ chức tài chính tuyên bố quyền sở hữu dữ liệu khách hàng và kiếm tiền từ việc truy cập vào nó, tạo ra sự không chắc chắn có thể kìm hãm tiến trình trong các khoản thanh toán nhúng và việc áp dụng ngân hàng mở rộng rãi hơn, theo Enrico Camerinelli, cố vấn chiến lược tại Datos Insights.
"Quyết định từ Visa liên quan trực tiếp đến một hậu quả không mong muốn từ quy định của Hoa Kỳ về ngân hàng mở nhằm nới lỏng các yêu cầu quy định và mang lại nhiều tự do và linh hoạt hơn cho các ngân hàng trong việc điều hành doanh nghiệp của họ," Camerinelli nói. "Điều này đã tạo ra một nghịch lý khi các tổ chức tài chính tuyên bố quyền sở hữu dữ liệu của khách hàng và yêu cầu được trả tiền để chia sẻ dữ liệu này."
Mỹ so với thế giớiVisa dự định tiếp tục dịch vụ ngân hàng mở của mình tại các thị trường khác, theo Bloomberg. Các chuyên gia thanh toán cho biết Visa có nhiều cơ hội hơn cho ngân hàng mở bên ngoài Mỹ, bất chấp tình hình quy định của Mỹ.
Sự không chắc chắn về quy định có thể là một phần trong suy nghĩ, nhưng quyết định rút khỏi thị trường Mỹ có thể chủ yếu liên quan đến thị trường và sự hiện diện của Visa, hoặc sự thiếu vắng của nó, Aaron Press, Giám đốc Nghiên cứu Chiến lược Thanh toán Toàn cầu tại IDC, nói với American Banker.
Câu chuyện tiếp tục "Visa chưa có những bước tiến đáng kể trong việc truy cập dữ liệu ngân hàng so với các đối thủ cạnh tranh của mình," Press nói.
Đối thủ của Visa, Mastercard, cung cấp dịch vụ ngân hàng mở thông qua việc mua lại công ty tổng hợp dữ liệu Finicity. Mastercard gần đây đã thêm chín fintech vào chương trình tăng tốc Ngân hàng Mở và Tài chính Nhúng Start Path của mình. Ba trong số đó có trụ sở tại Hoa Kỳ: Link Money, một công ty thanh toán qua ngân hàng cho các thương gia có trụ sở tại San Francisco; Payitoff, một nhà cung cấp quản lý nợ có trụ sở tại New York; và Quiltt, một công ty phần mềm có trụ sở tại New York và Dallas giúp tối ưu hóa ngân hàng mở, một chiến lược then chốt của Mastercard.
Và các nhà tổng hợp dữ liệu chuyên nghiệp như Plaid và MX chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng mở, theo Press.
Tìm hiểu thêm về ngân hàng mở. Ngân hàng mở | American Banker)
Việc Visa ngừng thực hiện ngân hàng mở tại Mỹ là một "thừa nhận" rằng Visa không đạt được nhiều sức hút tại Mỹ, Aaron McPherson, một chuyên gia tại AFM Consulting, đã nói với American Banker, đề cập đến việc Visa mua lại Tink, một công ty dữ liệu của Thụy Điển.
"Sự gia nhập thị trường chính của Visa, Tink, đã tập trung vào những thị trường khác," Press nói. Visa đã mua Tink vào năm 2021 với giá khoảng 2,2 tỷ đô la, sau khi từ bỏ một thỏa thuận trước đó để mua lại Plaid với giá 5 tỷ đô la. Thỏa thuận mua lại Plaid đã bị hủy bỏ vào đầu năm 2021 sau một cuộc chiến với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. DOJ cho rằng Visa đang loại bỏ một đối thủ tiềm năng trong thị trường thẻ ghi nợ trực tuyến bằng cách mua lại Plaid có trụ sở tại San Francisco, từ đó dấy lên những vấn đề chống độc quyền. "Tôi mong đợi Visa sẽ tiếp tục hỗ trợ các ứng dụng ngân hàng mở tại Mỹ thông qua các đối tác, thay vì trực tiếp," McPherson nói. "Không có gì ngăn cản họ quay trở lại khi tình hình thị trường được giải quyết."
Các biến chứng nhúng
Ngân hàng mở có thể hỗ trợ tài chính nhúng và thanh toán nhúng, hoặc nó có thể hỗ trợ việc cung cấp thanh toán hoặc dịch vụ tài chính thông qua các ứng dụng của bên thứ ba, một chiến lược mà các ngân hàng và fintech đang sử dụng để mở rộng mối quan hệ với khách hàng.
Các khoản thanh toán nhúng dựa trên giả thuyết rằng người dùng cho phép sử dụng dữ liệu của họ để đổi lấy khả năng truy cập các dịch vụ bổ sung, Camerinelli cho biết, đồng thời thêm rằng việc trao đổi dữ liệu sở hữu để có quyền truy cập nhúng vào các ứng dụng ngân hàng là cốt lõi của giá trị đề xuất. Tiềm năng của các ngân hàng để tính phí cho dữ liệu đó tạo ra những thách thức cho mô hình này.
"[Truy cập dễ dàng vào các sản phẩm mới] là câu trả lời mà một ngân hàng có thể đưa ra khi khách hàng hỏi tại sao ngân hàng nên cho phép truy cập vào dữ liệu của họ," ông nói. "Nếu câu trả lời đi xa hơn đến một cái gì đó như 'Và, ồ, nhân tiện, chúng tôi sẽ bán dữ liệu của bạn,' tôi không chắc điều này sẽ hiệu quả," Camerinelli nói.
Cũng có những tùy chọn khác để hỗ trợ thanh toán nhúng bên cạnh việc sử dụng ngân hàng mở để chia sẻ dữ liệu.
"Tôi đã lâu nay nghĩ rằng giá trị và do đó cơ hội của ngân hàng mở ở Mỹ là khiêm tốn, tối đa," Eric Grover, một đối tác tại Intrepid Ventures, nói với American Banker. "Các hệ thống thanh toán hiện tại ở nhiều khía cạnh là vượt trội. Chúng có sự chấp nhận gần như toàn cầu, cung cấp bảo vệ người tiêu dùng mạnh mẽ, phần thưởng, tùy chọn tín dụng, và đã trở thành thói quen của người tiêu dùng và thương gia, và gần như không có ma sát. Việc Visa đóng cửa đơn vị ngân hàng mở của mình ở Mỹ càng nhấn mạnh điều đó."
Và trong khi thanh toán nhúng và ngân hàng nhúng thường đồng hành như những chiến lược của ngân hàng xuất phát từ ngân hàng mở, thanh toán nhúng không nhất thiết phải phụ thuộc vào ngân hàng mở, Grover nói. "Hầu như tất cả các hệ thống thanh toán đều có thể và đang được tích hợp vào các hệ thống mà người tiêu dùng, doanh nghiệp và ngân hàng sử dụng."
Xem bình luận