dYdX gia nhập hệ sinh thái Cosmos: Phân tích các biện pháp khuyến khích và hiệu suất thị trường
Vào ngày 13 tháng 11, dYdX v4 được thiết kế dựa trên Cosmos SDK và Tendermint chính thức bước vào giai đoạn Beta, mở ra chức năng giao dịch. Hiện tại, phiên bản v4 trên Cosmos đang chạy song song với phiên bản v3 trên StarkEx, phần lớn khối lượng giao dịch vẫn tập trung vào v3. Chiến lược song song này không chỉ duy trì chức năng và cộng đồng người dùng của v3 mà còn đặt nền tảng cho sự phát triển đổi mới của v4 trên nền tảng mới.
Trong bối cảnh thị trường hiện tại có sự biến động lớn, nền tảng hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi đã thu hút được khối lượng giao dịch đáng kể, các đồng coin liên quan cũng thể hiện rất nổi bật. Tính đến ngày 16 tháng 11, giá token DYDX đạt 4,02 đô la, tăng 54,45% trong vòng 7 ngày. Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của dYdX gần đây khoảng 1,7 tỷ đô la, vượt qua đỉnh điểm khối lượng giao dịch hàng ngày của hai tháng đầu trong ba tháng qua. Là dự án có giá trị vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực này, hiệu suất thị trường của dYdX phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ và phản ứng tích cực của các nhà đầu tư.
Phân tích khả năng sinh lợi của DYDX
Trong bản cập nhật mới nhất của dYdX, điều được nhà đầu tư quan tâm nhất là việc toàn bộ phí giao dịch sẽ được phân phối dưới dạng USDC cho những người staker và validator của token DYDX. Sự thay đổi này có nghĩa là phí giao dịch sẽ không còn được công ty vận hành thu, mà sẽ được hoàn trả trực tiếp cho những người nắm giữ token.
So với các giải pháp hợp đồng vĩnh viễn khác và DEX giao ngay, dYdX áp dụng mô hình giao dịch sổ lệnh, không có nhà cung cấp thanh khoản thụ động. Các nhà tạo lập thị trường tham gia chủ động có thể nhận được phần thưởng token DYDX chưa phân bổ, trong khi toàn bộ phí giao dịch được phân chia cho những người staking. Mô hình này nâng cao đáng kể khả năng sinh lời của dYdX so với các dự án khác.
Theo tính toán dựa trên dữ liệu mới nhất, vốn hóa thị trường lưu thông của DYDX khoảng 720 triệu USD, dựa trên phí 8,67 triệu USD trong 30 ngày qua, phí hàng năm dự kiến đạt 105 triệu USD. Tỷ lệ giá phí (P/F) là 6,6, dự kiến tỷ suất lợi nhuận từ việc staking đạt 14,6%. Tuy nhiên, phương pháp ước tính này có một số hạn chế, cần giả định rằng khối lượng giao dịch giữ nguyên và tất cả được chuyển sang v4, đồng thời bỏ qua thực tế rằng lượng DYDX hiện lưu thông chưa đạt 20% tổng số.
Nhiều biện pháp thúc đẩy sự chuyển dịch khối lượng giao dịch
Để khuyến khích giao dịch chuyển từ v3 sang v4, dYdX đã thực hiện các biện pháp sau:
Phân bổ 20 triệu đô la Mỹ DYDX token cho các khuyến khích khởi động v4.
Ra mắt mô-đun thưởng giao dịch mới, phân phối phần thưởng dựa trên phí giao dịch của mỗi khối.
Cung cấp tỷ lệ phí giao dịch ưu đãi trong giai đoạn đầu của v4.
Giảm dần mức giảm phí giao dịch v3, phần thưởng giao dịch và phần thưởng LP.
Kích hoạt mô-đun staking v4, cho phép di chuyển DYDX từ Ethereum sang chuỗi dYdX và thực hiện staking.
Hỗ trợ rộng rãi trong hệ sinh thái Cosmos
Xét về quy mô vốn hóa thị trường của DYDX, nhiều dự án trong hệ sinh thái Cosmos đã bày tỏ sự ủng hộ:
Circle đã ra mắt USDC bản gốc trên Noble và có kế hoạch hỗ trợ giao thức truyền chéo chuỗi (CCTP).
Stride quyết định phát triển token staking có tính thanh khoản stDYDX cho DYDX.
DYDX có thể được sử dụng trong các ứng dụng DeFi như Levana và Shade Protocol, cung cấp thanh khoản hoặc tham gia giao dịch.
Kết luận
dYdX đã ra mắt dưới dạng chuỗi ứng dụng trong hệ sinh thái Cosmos, cung cấp cho người nắm giữ token DYDX một phương thức mới để thu được giá trị. Mặc dù khối lượng giao dịch v4 hiện tại còn nhỏ, nhưng với việc thực hiện các biện pháp khuyến khích, dự kiến khối lượng giao dịch sẽ dần chuyển từ v3 sang v4. Sự chuyển đổi này không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái dYdX mà còn có thể tác động sâu rộng đến toàn bộ mạng lưới Cosmos.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
5 thích
Phần thưởng
5
6
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OffchainOracle
· 08-12 16:24
V4 cuối cùng cũng đã đến, lần này xem ai còn chê chậm nữa.
Xem bản gốcTrả lời0
ColdWalletGuardian
· 08-11 00:53
Ý tưởng đều ở trên chuỗi, không ai có thể cướp đi.
Xem bản gốcTrả lời0
ser_we_are_ngmi
· 08-11 00:53
Bây giờ là mở cả v3 và v4, đã ổn!
Xem bản gốcTrả lời0
PriceOracleFairy
· 08-11 00:51
hmm... việc di chuyển thanh khoản này đang khiến tôi nhớ lại những ngày ở ltcm thật sự... v3 sang v4 có thể là một thiết lập arb hấp dẫn nếu bạn biết nơi để tìm *wink*
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHuntress
· 08-11 00:47
Đã theo dõi hướng đi của Ví tiền, đội ngũ gần đây đang dump, đừng để bị thị trường tăng làm mờ mắt.
Xem bản gốcTrả lời0
GmGmNoGn
· 08-11 00:33
54 điểm...thật sự khiến tôi kiếm lời một cách khủng khiếp
dYdX chuỗi v4 ra mắt khối lượng tăng lên DYDX Token tăng lên hơn 54%
dYdX gia nhập hệ sinh thái Cosmos: Phân tích các biện pháp khuyến khích và hiệu suất thị trường
Vào ngày 13 tháng 11, dYdX v4 được thiết kế dựa trên Cosmos SDK và Tendermint chính thức bước vào giai đoạn Beta, mở ra chức năng giao dịch. Hiện tại, phiên bản v4 trên Cosmos đang chạy song song với phiên bản v3 trên StarkEx, phần lớn khối lượng giao dịch vẫn tập trung vào v3. Chiến lược song song này không chỉ duy trì chức năng và cộng đồng người dùng của v3 mà còn đặt nền tảng cho sự phát triển đổi mới của v4 trên nền tảng mới.
Trong bối cảnh thị trường hiện tại có sự biến động lớn, nền tảng hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi đã thu hút được khối lượng giao dịch đáng kể, các đồng coin liên quan cũng thể hiện rất nổi bật. Tính đến ngày 16 tháng 11, giá token DYDX đạt 4,02 đô la, tăng 54,45% trong vòng 7 ngày. Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của dYdX gần đây khoảng 1,7 tỷ đô la, vượt qua đỉnh điểm khối lượng giao dịch hàng ngày của hai tháng đầu trong ba tháng qua. Là dự án có giá trị vốn hóa lớn nhất trong lĩnh vực này, hiệu suất thị trường của dYdX phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ và phản ứng tích cực của các nhà đầu tư.
Phân tích khả năng sinh lợi của DYDX
Trong bản cập nhật mới nhất của dYdX, điều được nhà đầu tư quan tâm nhất là việc toàn bộ phí giao dịch sẽ được phân phối dưới dạng USDC cho những người staker và validator của token DYDX. Sự thay đổi này có nghĩa là phí giao dịch sẽ không còn được công ty vận hành thu, mà sẽ được hoàn trả trực tiếp cho những người nắm giữ token.
So với các giải pháp hợp đồng vĩnh viễn khác và DEX giao ngay, dYdX áp dụng mô hình giao dịch sổ lệnh, không có nhà cung cấp thanh khoản thụ động. Các nhà tạo lập thị trường tham gia chủ động có thể nhận được phần thưởng token DYDX chưa phân bổ, trong khi toàn bộ phí giao dịch được phân chia cho những người staking. Mô hình này nâng cao đáng kể khả năng sinh lời của dYdX so với các dự án khác.
Theo tính toán dựa trên dữ liệu mới nhất, vốn hóa thị trường lưu thông của DYDX khoảng 720 triệu USD, dựa trên phí 8,67 triệu USD trong 30 ngày qua, phí hàng năm dự kiến đạt 105 triệu USD. Tỷ lệ giá phí (P/F) là 6,6, dự kiến tỷ suất lợi nhuận từ việc staking đạt 14,6%. Tuy nhiên, phương pháp ước tính này có một số hạn chế, cần giả định rằng khối lượng giao dịch giữ nguyên và tất cả được chuyển sang v4, đồng thời bỏ qua thực tế rằng lượng DYDX hiện lưu thông chưa đạt 20% tổng số.
Nhiều biện pháp thúc đẩy sự chuyển dịch khối lượng giao dịch
Để khuyến khích giao dịch chuyển từ v3 sang v4, dYdX đã thực hiện các biện pháp sau:
Hỗ trợ rộng rãi trong hệ sinh thái Cosmos
Xét về quy mô vốn hóa thị trường của DYDX, nhiều dự án trong hệ sinh thái Cosmos đã bày tỏ sự ủng hộ:
Kết luận
dYdX đã ra mắt dưới dạng chuỗi ứng dụng trong hệ sinh thái Cosmos, cung cấp cho người nắm giữ token DYDX một phương thức mới để thu được giá trị. Mặc dù khối lượng giao dịch v4 hiện tại còn nhỏ, nhưng với việc thực hiện các biện pháp khuyến khích, dự kiến khối lượng giao dịch sẽ dần chuyển từ v3 sang v4. Sự chuyển đổi này không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái dYdX mà còn có thể tác động sâu rộng đến toàn bộ mạng lưới Cosmos.