Sự thống trị của Aave trên thị trường: Gã khổng lồ hiệu ứng mạng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung
Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), hiệu ứng mạng thường là yếu tố quyết định thành bại. Sau năm năm tích lũy trên thị trường, Aave đã trở thành nhà lãnh đạo không thể phủ nhận trong lĩnh vực này. Với hàng triệu người dùng và bể thanh khoản sâu nhất trong ngành, Aave cung cấp cho các dự án xây dựng trên nền tảng của mình những lợi thế về quy mô và hiệu ứng mạng vô song, đây là lợi thế cạnh tranh cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể sao chép.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng trưởng thành, một cộng đồng người dùng lớn và thanh khoản dồi dào, những yếu tố này nếu xây dựng độc lập thường cần hàng năm trời. Lợi thế độc đáo này, chúng ta có thể gọi là "Hiệu ứng Aave".
Vị thế thị trường của Aave
Aave hiện đang là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, với tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) chiếm 21% toàn bộ thị trường Tài chính phi tập trung, trong khi đó chiếm 51% thị trường cho vay. Quy mô tiền gửi ròng của Aave đã vượt qua 49 tỷ USD, con số này đủ ấn tượng nhưng điều quan trọng hơn là khả năng thâm nhập của Aave vào thị trường.
Dưới đây là một số trường hợp điển hình:
sUSDe của Ethena đã tăng trưởng nhanh chóng sau khi mở rộng kinh doanh trên Aave, chỉ trong hai tháng, tổng số tiền gửi đã tăng từ 2 triệu USD lên 1,1 tỷ USD.
Trong vài tuần sau khi Pendle gia nhập Aave, người dùng đã gửi vào 1 tỷ USD token PT, hiện đã tăng gấp đôi lên 2 tỷ USD, khiến Aave trở thành thị trường cung cấp token Pendle lớn nhất.
Sau khi rsETH của KelpDAO được đưa vào giao thức Aave, TVL của nó đã tăng từ 65000 ETH lên 255000 ETH trong vòng bốn tháng, tăng gần 4 lần.
Aave còn chiếm gần 50% thị phần của thị trường stablecoin sôi động, đồng thời cũng là kênh lưu thông chính của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Đáng chú ý, Aave đã đạt gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập chính, điều này thể hiện một sự hiện diện sâu rộng hiếm thấy trong ngành.
Cơ chế hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù nhiều nền tảng có thể thu hút tiền gửi thông qua phần thưởng token và khai thác lợi nhuận, nhưng thách thức thực sự là tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản. Đây chính là lợi thế độc đáo của Aave.
Khối lượng vay chủ động trên nền tảng Aave đã vượt quá 18 tỷ USD, vượt xa tổng số của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Điều này có nghĩa là khi người dùng gửi tài sản vào Aave, những tài sản đó sẽ được vay ra hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay các tài sản khác, tiền luôn ở trạng thái lưu động hiệu quả.
Cơ chế này tạo ra một vòng luẩn quẩn tích cực: khi tài sản mới được niêm yết trên thị trường Aave, hoặc có đội ngũ phát triển dựa trên Aave, họ đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu liên tục này. Cuối cùng, tất cả các bên tham gia sẽ được hưởng lợi từ những lợi ích kinh tế thực tế mà một cộng đồng người dùng đông đảo mang lại.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với các đội ngũ chọn phát triển dựa trên Aave. Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ kinh tế, và luôn duy trì được sự tin tưởng của các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng quản lý hàng tỷ đô la quỹ, độ tin cậy của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, các nhà phát triển của nền tảng Aave sẽ không bị hạn chế về quy mô. So với các giao thức khác, Aave có khả năng hỗ trợ khối lượng gửi và vay cao hơn, điều này cho phép các ứng dụng công nghệ tài chính từ cấp độ bán lẻ đến cấp độ tổ chức phát triển ổn định trên nền tảng này.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy hiệu ứng Aave sẽ được tăng cường hơn nữa. Kiến trúc phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng nhiều kênh tiếp cận tài sản hơn, cũng như lựa chọn chiến lược vay mượn linh hoạt hơn.
Tất cả các yếu tố khiến Aave chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung sẽ trở nên nổi bật và quan trọng hơn trong tương lai. Vị thế thống trị của Aave trên thị trường dự kiến sẽ được củng cố thêm, tiếp tục dẫn dắt hướng phát triển của ngành Tài chính phi tập trung.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Aave chiếm ưu thế trên thị trường Tài chính phi tập trung: Hiệu ứng mạng tạo ra những ông lớn trong ngành
Sự thống trị của Aave trên thị trường: Gã khổng lồ hiệu ứng mạng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung
Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), hiệu ứng mạng thường là yếu tố quyết định thành bại. Sau năm năm tích lũy trên thị trường, Aave đã trở thành nhà lãnh đạo không thể phủ nhận trong lĩnh vực này. Với hàng triệu người dùng và bể thanh khoản sâu nhất trong ngành, Aave cung cấp cho các dự án xây dựng trên nền tảng của mình những lợi thế về quy mô và hiệu ứng mạng vô song, đây là lợi thế cạnh tranh cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể sao chép.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng trưởng thành, một cộng đồng người dùng lớn và thanh khoản dồi dào, những yếu tố này nếu xây dựng độc lập thường cần hàng năm trời. Lợi thế độc đáo này, chúng ta có thể gọi là "Hiệu ứng Aave".
Vị thế thị trường của Aave
Aave hiện đang là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, với tổng giá trị tài sản bị khóa (TVL) chiếm 21% toàn bộ thị trường Tài chính phi tập trung, trong khi đó chiếm 51% thị trường cho vay. Quy mô tiền gửi ròng của Aave đã vượt qua 49 tỷ USD, con số này đủ ấn tượng nhưng điều quan trọng hơn là khả năng thâm nhập của Aave vào thị trường.
Dưới đây là một số trường hợp điển hình:
Aave còn chiếm gần 50% thị phần của thị trường stablecoin sôi động, đồng thời cũng là kênh lưu thông chính của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Đáng chú ý, Aave đã đạt gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập chính, điều này thể hiện một sự hiện diện sâu rộng hiếm thấy trong ngành.
Cơ chế hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù nhiều nền tảng có thể thu hút tiền gửi thông qua phần thưởng token và khai thác lợi nhuận, nhưng thách thức thực sự là tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản. Đây chính là lợi thế độc đáo của Aave.
Khối lượng vay chủ động trên nền tảng Aave đã vượt quá 18 tỷ USD, vượt xa tổng số của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Điều này có nghĩa là khi người dùng gửi tài sản vào Aave, những tài sản đó sẽ được vay ra hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay các tài sản khác, tiền luôn ở trạng thái lưu động hiệu quả.
Cơ chế này tạo ra một vòng luẩn quẩn tích cực: khi tài sản mới được niêm yết trên thị trường Aave, hoặc có đội ngũ phát triển dựa trên Aave, họ đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu liên tục này. Cuối cùng, tất cả các bên tham gia sẽ được hưởng lợi từ những lợi ích kinh tế thực tế mà một cộng đồng người dùng đông đảo mang lại.
Điều này đặc biệt quan trọng đối với các đội ngũ chọn phát triển dựa trên Aave. Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ kinh tế, và luôn duy trì được sự tin tưởng của các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng quản lý hàng tỷ đô la quỹ, độ tin cậy của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, các nhà phát triển của nền tảng Aave sẽ không bị hạn chế về quy mô. So với các giao thức khác, Aave có khả năng hỗ trợ khối lượng gửi và vay cao hơn, điều này cho phép các ứng dụng công nghệ tài chính từ cấp độ bán lẻ đến cấp độ tổ chức phát triển ổn định trên nền tảng này.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy hiệu ứng Aave sẽ được tăng cường hơn nữa. Kiến trúc phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng nhiều kênh tiếp cận tài sản hơn, cũng như lựa chọn chiến lược vay mượn linh hoạt hơn.
Tất cả các yếu tố khiến Aave chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung sẽ trở nên nổi bật và quan trọng hơn trong tương lai. Vị thế thống trị của Aave trên thị trường dự kiến sẽ được củng cố thêm, tiếp tục dẫn dắt hướng phát triển của ngành Tài chính phi tập trung.