Sự trỗi dậy của tài sản thế giới thực trong ngành tài sản tiền điện tử
Tài sản thế giới thực (RWA) như một loại tài sản mới nổi trong ngành Tài sản tiền điện tử đang dần thu hút sự chú ý. Đến tháng 5 năm 2024, quy mô thị trường RWA đã vượt quá 6,6 tỷ USD, cho thấy nhà đầu tư rất quan tâm đến loại sản phẩm tài chính đổi mới này, nhu cầu đang gia tăng. Sự nổi lên của RWA không thể tách rời khỏi việc ứng dụng rộng rãi của công nghệ blockchain. Thông qua việc mã hóa, các tài sản vật chất như bất động sản, hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ có thể được trình bày dưới dạng kỹ thuật số trên blockchain. Quá trình này mang lại một số lợi thế chính:
Sở hữu tài sản có thể phân chia: Tài sản vốn dĩ không thể phân chia giờ đây có thể được chia thành các đơn vị token nhỏ hơn, tạo cơ hội cho nhiều nhà đầu tư tham gia.
Tăng cường thanh khoản: Việc mã hóa đã đơn giản hóa quy trình giao dịch tài sản, hứa hẹn sẽ tăng cường tính thanh khoản của thị trường phi thanh khoản truyền thống.
Tăng cường độ minh bạch và an toàn: Công nghệ blockchain đảm bảo giao dịch an toàn và minh bạch, giảm thiểu rủi ro đối tác.
RWA thông qua việc mã hóa lên chuỗi, có thể trở thành nguồn thu nhập cho tài chính phi tập trung (DeFi). Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường tài sản mã hóa sẽ đạt 10 nghìn tỷ USD.
Một tổ chức tài chính với sản phẩm mã hóa kho bạc của mình có khả năng chiếm ưu thế trong làn sóng tăng trưởng này, khi sự quan tâm của các nhà đầu tư tiếp tục tăng lên. RWA đang dần trở thành cốt lõi của thị trường DeFi dựa trên cổ phần, tài sản vật chất và thu nhập cố định, ngày càng nhiều dự án liên quan đang nổi lên.
Bài viết này sẽ đi sâu vào Dusk Network, một dự án cơ sở hạ tầng chú trọng đến sự tuân thủ trong lĩnh vực RWA Web3. Sau quá trình phát triển dài hạn, mạng chính của Dusk dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án.
Tổng quan mạng
Dusk Network là một nền tảng blockchain được thiết kế cho tài sản tiền điện tử và tài chính phi tập trung. Nó tập trung vào việc phát hành chứng khoán kỹ thuật số, nhằm đạt được tự động hóa tuân thủ trong khi bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người dùng. Thông qua việc tích hợp quyền riêng tư và sự tuân thủ, Dusk Network đã thúc đẩy giao dịch an toàn tài sản thực (RWA) trên chuỗi.
Mạng Dusk áp dụng cơ chế đồng thuận độc đáo, kết hợp PoS và công nghệ mã hóa kiến thức bằng không, đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ. Nền tảng này nhằm mục đích đơn giản hóa thị trường quy định bằng cách loại bỏ các trung gian có chi phí cao, đồng thời vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.
Những đặc điểm chính
Giải pháp blockchain đáp ứng yêu cầu quy định: Dusk Network nhằm đáp ứng nhu cầu quy định của các tổ chức. Đây là một blockchain mã nguồn mở, công cộng, không cần giấy phép, cho phép các công ty ở mọi quy mô sử dụng.
Bảo vệ quyền riêng tư: Dusk cung cấp hệ thống chú trọng đến quyền riêng tư, được sử dụng cho việc mã hóa, thanh toán và thanh toán các công cụ tài chính. Họ đã phát triển giao thức Citadel, tích hợp hệ thống danh tính tự chủ vào blockchain Dusk, và cũng phát triển phiên bản off-chain có tên Shelter, dành cho KYC riêng tư của các tổ chức. Người dùng có thể lựa chọn tiết lộ thông tin và bảo vệ dữ liệu.
Hợp đồng thông minh bảo mật: Dusk là một trong những blockchain đầu tiên có hợp đồng thông minh bảo mật gốc, cho phép tạo ra và phát hành các chứng khoán token hóa hỗ trợ quyền riêng tư. Điều này làm đơn giản hóa các hoạt động kinh doanh, thông qua việc tự động hóa kiểm toán, giảm chi phí hành chính và pháp lý cũng như nâng cao hiệu quả tổng thể. Các tổ chức cũng có thể tận dụng những hợp đồng này để thực hiện các ứng dụng tài chính trong khi vẫn tuân thủ quy định và tận dụng lợi thế của mạng công cộng.
Ứng dụng công nghệ zero-knowledge
Dusk sử dụng công nghệ chứng minh không kiến thức (ZKP), công nghệ này cho phép xác minh mà không tiết lộ dữ liệu cơ bản. Bằng cách tích hợp PLONK - một công nghệ mã hóa không kiến thức tiên tiến, Dusk đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ.
Phân tích cấu trúc cạnh tranh
Dusk Network trong lĩnh vực RWA là một người tham gia độc đáo, tập trung vào việc tuân thủ quy định và nhấn mạnh bảo vệ quyền riêng tư. So với các đối thủ chính, lợi thế của Dusk nằm ở blockchain hỗ trợ quyền riêng tư, hợp đồng thông minh bảo mật và tuân thủ quy định, điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dApps tài chính và tổ chức cần quyền riêng tư và tuân thủ.
Tuy nhiên, Dusk cũng phải đối mặt với một số thách thức: độ nhận diện thấp, giá trị thị trường nhỏ, và vẫn đang ở giai đoạn đầu. Hơn nữa, sự chú ý của nó đối với quyền riêng tư và tuân thủ quy định có thể hạn chế sức hấp dẫn của nó đối với các dự án blockchain và DeFi rộng lớn hơn.
Kinh tế token
DUSK coin là cốt lõi của Dusk Network, cụ thể như sau:
Vốn hóa thị trường:2.2072 triệu USD( dựa trên nguồn cung lưu hành và giá)
Xếp hạng: #271
Tổng giá trị pha loãng ( FDV ): 2.3765 triệu USD ( dựa trên tổng cung và giá )
Xếp hạng:#350
Cung lưu thông: 4.6962 triệu DUSK( chiếm 46.96% tổng cung )
Tổng cung: 5 triệu DUSK
Tổng cung tối đa: 10 tỷ DUSK
Mục đích của token bao gồm staking và phần thưởng, thanh toán phí giao dịch và chi phí Gas, cũng như thanh toán trong mạng và làm tài sản thế chấp để phát hành tài sản kỹ thuật số.
Đội ngũ và hệ sinh thái
Đội ngũ Dusk Network kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật và kinh doanh, được dẫn dắt bởi các nhà sáng lập Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli và Jelle Pol. Họ có kinh nghiệm từ các tổ chức và công ty hàng đầu, được hỗ trợ bởi 17 thành viên trong đội ngũ kỹ thuật và 9 thành viên trong hội đồng cố vấn.
Dự án này đã huy động được một số vốn lớn, bao gồm 1 triệu USD từ ICO năm 2020, 8 triệu USD từ đợt bán riêng được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch nổi tiếng vào năm 2018, và 1 triệu USD từ quỹ hạt giống của BlockVenture.
Thông qua việc hợp tác với NPEX, Dusk Network đang tiên phong trong việc xây dựng sàn giao dịch chứng khoán được điều khiển bởi blockchain đầu tiên ở châu Âu. Sáng kiến này giúp Dusk có vị trí thuận lợi trong bối cảnh token hóa kỹ thuật số ngày càng phổ biến ở châu Âu, dự kiến quy mô thị trường sẽ đạt 3,7 tỷ USD vào năm 2032.
Phân tích triển vọng phát triển
Yếu tố tăng giá:
Câu chuyện RWA mạnh mẽ, các tổ chức tài chính lớn thể hiện sự quan tâm đến RWA vật chất.
Cơ hội tài sản tiền điện tử trên thị trường tư nhân rất lớn
Sàn giao dịch chứng khoán dựa trên blockchain đầu tiên ở châu Âu
Hỗ trợ lập trình đa ngôn ngữ
Chương trình tặng quà Dusk thúc đẩy đổi mới
Mạng chính sẽ được khởi động vào quý 2 năm 2024
Yếu tố giảm giá:
Đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các dự án RWA khác
Chưa thu hút được sự quan tâm rõ rệt từ các quỹ thông minh
Chiến lược tập trung vào cơ sở hạ tầng mã hóa tài sản vật chất có thể tồn tại rủi ro
Đối mặt với những thách thức quy định phức tạp
Tổng thể, Dusk Network có lợi thế độc đáo trong lĩnh vực RWA, nhưng vẫn cần vượt qua một số thách thức để đạt được thành công lâu dài.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
RWA trỗi dậy: Dusk Network dẫn đầu đổi mới Blockchain thân thiện với quy định
Sự trỗi dậy của tài sản thế giới thực trong ngành tài sản tiền điện tử
Tài sản thế giới thực (RWA) như một loại tài sản mới nổi trong ngành Tài sản tiền điện tử đang dần thu hút sự chú ý. Đến tháng 5 năm 2024, quy mô thị trường RWA đã vượt quá 6,6 tỷ USD, cho thấy nhà đầu tư rất quan tâm đến loại sản phẩm tài chính đổi mới này, nhu cầu đang gia tăng. Sự nổi lên của RWA không thể tách rời khỏi việc ứng dụng rộng rãi của công nghệ blockchain. Thông qua việc mã hóa, các tài sản vật chất như bất động sản, hàng hóa và quyền sở hữu trí tuệ có thể được trình bày dưới dạng kỹ thuật số trên blockchain. Quá trình này mang lại một số lợi thế chính:
Sở hữu tài sản có thể phân chia: Tài sản vốn dĩ không thể phân chia giờ đây có thể được chia thành các đơn vị token nhỏ hơn, tạo cơ hội cho nhiều nhà đầu tư tham gia.
Tăng cường thanh khoản: Việc mã hóa đã đơn giản hóa quy trình giao dịch tài sản, hứa hẹn sẽ tăng cường tính thanh khoản của thị trường phi thanh khoản truyền thống.
Tăng cường độ minh bạch và an toàn: Công nghệ blockchain đảm bảo giao dịch an toàn và minh bạch, giảm thiểu rủi ro đối tác.
RWA thông qua việc mã hóa lên chuỗi, có thể trở thành nguồn thu nhập cho tài chính phi tập trung (DeFi). Dự kiến đến năm 2030, quy mô thị trường tài sản mã hóa sẽ đạt 10 nghìn tỷ USD.
Một tổ chức tài chính với sản phẩm mã hóa kho bạc của mình có khả năng chiếm ưu thế trong làn sóng tăng trưởng này, khi sự quan tâm của các nhà đầu tư tiếp tục tăng lên. RWA đang dần trở thành cốt lõi của thị trường DeFi dựa trên cổ phần, tài sản vật chất và thu nhập cố định, ngày càng nhiều dự án liên quan đang nổi lên.
Bài viết này sẽ đi sâu vào Dusk Network, một dự án cơ sở hạ tầng chú trọng đến sự tuân thủ trong lĩnh vực RWA Web3. Sau quá trình phát triển dài hạn, mạng chính của Dusk dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2 năm 2024, đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án.
Tổng quan mạng
Dusk Network là một nền tảng blockchain được thiết kế cho tài sản tiền điện tử và tài chính phi tập trung. Nó tập trung vào việc phát hành chứng khoán kỹ thuật số, nhằm đạt được tự động hóa tuân thủ trong khi bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của người dùng. Thông qua việc tích hợp quyền riêng tư và sự tuân thủ, Dusk Network đã thúc đẩy giao dịch an toàn tài sản thực (RWA) trên chuỗi.
Mạng Dusk áp dụng cơ chế đồng thuận độc đáo, kết hợp PoS và công nghệ mã hóa kiến thức bằng không, đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ. Nền tảng này nhằm mục đích đơn giản hóa thị trường quy định bằng cách loại bỏ các trung gian có chi phí cao, đồng thời vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.
Những đặc điểm chính
Giải pháp blockchain đáp ứng yêu cầu quy định: Dusk Network nhằm đáp ứng nhu cầu quy định của các tổ chức. Đây là một blockchain mã nguồn mở, công cộng, không cần giấy phép, cho phép các công ty ở mọi quy mô sử dụng.
Bảo vệ quyền riêng tư: Dusk cung cấp hệ thống chú trọng đến quyền riêng tư, được sử dụng cho việc mã hóa, thanh toán và thanh toán các công cụ tài chính. Họ đã phát triển giao thức Citadel, tích hợp hệ thống danh tính tự chủ vào blockchain Dusk, và cũng phát triển phiên bản off-chain có tên Shelter, dành cho KYC riêng tư của các tổ chức. Người dùng có thể lựa chọn tiết lộ thông tin và bảo vệ dữ liệu.
Hợp đồng thông minh bảo mật: Dusk là một trong những blockchain đầu tiên có hợp đồng thông minh bảo mật gốc, cho phép tạo ra và phát hành các chứng khoán token hóa hỗ trợ quyền riêng tư. Điều này làm đơn giản hóa các hoạt động kinh doanh, thông qua việc tự động hóa kiểm toán, giảm chi phí hành chính và pháp lý cũng như nâng cao hiệu quả tổng thể. Các tổ chức cũng có thể tận dụng những hợp đồng này để thực hiện các ứng dụng tài chính trong khi vẫn tuân thủ quy định và tận dụng lợi thế của mạng công cộng.
Ứng dụng công nghệ zero-knowledge
Dusk sử dụng công nghệ chứng minh không kiến thức (ZKP), công nghệ này cho phép xác minh mà không tiết lộ dữ liệu cơ bản. Bằng cách tích hợp PLONK - một công nghệ mã hóa không kiến thức tiên tiến, Dusk đảm bảo bảo vệ quyền riêng tư mạnh mẽ.
Phân tích cấu trúc cạnh tranh
Dusk Network trong lĩnh vực RWA là một người tham gia độc đáo, tập trung vào việc tuân thủ quy định và nhấn mạnh bảo vệ quyền riêng tư. So với các đối thủ chính, lợi thế của Dusk nằm ở blockchain hỗ trợ quyền riêng tư, hợp đồng thông minh bảo mật và tuân thủ quy định, điều này khiến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho các dApps tài chính và tổ chức cần quyền riêng tư và tuân thủ.
Tuy nhiên, Dusk cũng phải đối mặt với một số thách thức: độ nhận diện thấp, giá trị thị trường nhỏ, và vẫn đang ở giai đoạn đầu. Hơn nữa, sự chú ý của nó đối với quyền riêng tư và tuân thủ quy định có thể hạn chế sức hấp dẫn của nó đối với các dự án blockchain và DeFi rộng lớn hơn.
Kinh tế token
DUSK coin là cốt lõi của Dusk Network, cụ thể như sau:
Mục đích của token bao gồm staking và phần thưởng, thanh toán phí giao dịch và chi phí Gas, cũng như thanh toán trong mạng và làm tài sản thế chấp để phát hành tài sản kỹ thuật số.
Đội ngũ và hệ sinh thái
Đội ngũ Dusk Network kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật và kinh doanh, được dẫn dắt bởi các nhà sáng lập Emanuele Francioni, Fulvio Venturelli và Jelle Pol. Họ có kinh nghiệm từ các tổ chức và công ty hàng đầu, được hỗ trợ bởi 17 thành viên trong đội ngũ kỹ thuật và 9 thành viên trong hội đồng cố vấn.
Dự án này đã huy động được một số vốn lớn, bao gồm 1 triệu USD từ ICO năm 2020, 8 triệu USD từ đợt bán riêng được hỗ trợ bởi một nền tảng giao dịch nổi tiếng vào năm 2018, và 1 triệu USD từ quỹ hạt giống của BlockVenture.
Thông qua việc hợp tác với NPEX, Dusk Network đang tiên phong trong việc xây dựng sàn giao dịch chứng khoán được điều khiển bởi blockchain đầu tiên ở châu Âu. Sáng kiến này giúp Dusk có vị trí thuận lợi trong bối cảnh token hóa kỹ thuật số ngày càng phổ biến ở châu Âu, dự kiến quy mô thị trường sẽ đạt 3,7 tỷ USD vào năm 2032.
Phân tích triển vọng phát triển
Yếu tố tăng giá:
Yếu tố giảm giá:
Tổng thể, Dusk Network có lợi thế độc đáo trong lĩnh vực RWA, nhưng vẫn cần vượt qua một số thách thức để đạt được thành công lâu dài.