MARA вивантажує 1,1 мільярда доларів у біткоїнах для викупу конвертованих облігацій, скорочує борг на 30%

MARA, біржовий майнер біткоїна зі списку Nasdaq, який розширюється в цифрову енергетику та

AI-інфраструктуру, у четвер оголосила про масштабну реструктуризацію балансового звіту.

Компанія заявила, що продала 15 133 біткоїни приблизно за $1,1 млрд у період з 4 березня до 25 березня, щоб профінансувати викуп її конвертованих старших облігацій із 0,00% ставкою, термін погашення яких припадає на 2030 і 2031 роки.

Компанія викупить облігації 2030 року на $367,5 млн за $322,9 млн, а також облігації 2031 року на $633,4 млн за $589,9 млн.

Придбання становлять приблизно 9% знижки до номінальної вартості та, як очікується, принесуть близько $88,1 млн грошових заощаджень. Операції заплановані на завершення 30 березня та 31 березня — за умови дотримання звичайних умов.

Після викупів конвертований борг MARA, що залишатиметься в обігу, зменшиться приблизно на 30%, скоротивши загальну суму конвертованих облігацій з приблизно $3,3 млрд до $2,3 млрд.

Цей крок також обмежує потенційне майбутнє розмивання частки акціонерів, пов’язане з конверсійною функцією облігацій. Після викупів у обігу залишаться $632,5 млн облігацій 2030 року та $291,6 млн облігацій 2031 року.

Компанія чітко дала зрозуміти, що здійснює поворот у бік штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень.

Акції MARA зросли на 6% у досвітковій торгівлі після оголошення.

MARA CEO: Продаж біткоїна зміцнює наш баланс

Генеральний директор MARA Фред Тіель охарактеризував ці операції як частину ширшої стратегії розподілу капіталу.

«Наше рішення продати частину наших біткоїн-активів відображає стратегічний крок, розроблений для зміцнення нашого балансового звіту та позиціонування компанії для довгострокового зростання», — сказав Тіель.

Він додав, що викупи зберігають цінність для акціонерів і надають компанії більшу фінансову гнучкість, оскільки вона виходить за межі майнінгу біткоїна в цифрову енергетику та інфраструктуру AI/HPC.

Компанія планує використати залишкові кошти від продажу біткоїна для загальних корпоративних цілей. Нині біткоїн-активи MARA становлять 38 689 BTC — менше, ніж 53 822 BTC на кінець лютого.

За поточними ринковими цінами ці активи оцінюються приблизно в $2,7 млрд. Оновлення ставить MARA лише позаду Twenty One Capital за обсягом корпоративних біткоїн-активів.

Капітальна структура MARA до операцій включала $1,0 млрд облігацій 2030 року та $925 млн облігацій 2031 року. Після викупів відповідні основні суми становитимуть $632,5 млн і $291,6 млн.

Інші конвертовані облігації залишаються без змін, зокрема $48,1 млн облігацій із 1,0% ставкою з погашенням у 2026 році, $300 млн облігацій із 2,125% ставкою з погашенням у 2031 році та $1,025 млрд облігацій із 0,0% ставкою з погашенням у 2032 році.

J. Wood Capital Advisors LLC виступила фінансовим радником, тоді як Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP надали юридичний супровід.

MARA розробляє технології, які використовують надлишкову енергію для живлення застосунків високопродуктивних обчислень і прискорення розгортання цифрової інфраструктури. Компанія заявила, що планує продавати Bitcoin «час від часу» як частину своєї стратегії капіталу та ліквідності на 2026 рік.

**Редакційне застереження: **Ми використовуємо AI як частину нашого редакційного робочого процесу, зокрема для підтримки досліджень, генерації зображень і процесів контролю якості. Уесь контент спрямовується, переглядається та затверджується нашою редакційною командою, яка несе відповідальність за точність і доброчесність. Згенеровані AI зображення використовують лише інструменти, натреновані на матеріалах із належними ліцензіями. У Bitcoin, як і в медіа: Не довіряйте. Перевіряйте.