Три найкращі акції з дивідендами для спостереження з метою довгострокового накопичення багатства

Знаходження якісних акцій з дивідендами часто вимагає заглянути за межі відомих імен, які домінують у фінансових заголовках. Хоча Coca-Cola і Procter & Gamble залишаються надійними виборами, ринок споживчих товарів пропонує безліч проігнорованих можливостей для інвесторів, що шукають значні прибутки у довгостроковій перспективі. Ці найкращі вибори акцій з дивідендами демонструють сильні фундаментальні показники та зростаючі виплати, які заслуговують на серйозну увагу.

Наступні три компанії є прикладами того, що вдумливі інвестори можуть виявити, заглиблюючись у фундаментальні фінансові показники та ринкову позицію, а не просто слідуючи загальноприйнятій мудрості щодо інвестування в дивіденди.

Turning Point Brands: Використання сучасного зсуву нікотину

Turning Point Brands (NYSE: TPB) працює в секторі, який багато інвесторів зовсім ігнорують. Компанія виробляє та розподіляє брендові продукти, включаючи папір для скручування Zig-Zag, тютюн Stoker’s та сучасні оральні нікотинові мішечки під марками FRE та ALP. Те, що робить цю компанію однією з найкращих акцій з дивідендами, на які варто звернути увагу, — це драматичний перехід компанії до оральних нікотинових продуктів.

Недавні квартальні результати виявили трансформацію, що відбувається. Продажі, пов’язані з сучасним оральним нікотином, зросли на 266% в річному обчисленні до 41,3 мільйона доларів, тепер становлячи 34% від загального доходу в порівнянні з лише 12% у попередньому році. Річний дохід зріс на 28% до 463 мільйонів доларів, тоді як сегмент Stoker’s досяг 70% зростання чистих продажів. Компанія повідомила про скоригований EBITDA в розмірі 30 мільйонів доларів з маржею 24,8%.

Фінансова міцність компанії проявляється у її здатності генерувати готівку. З 19,2 мільйона доларів квартального вільного грошового потоку, виплата дивідендів залишається добре покритою. Керівництво тільки-но оголосило про збільшення дивідендів на 7% і прогнозує 220 мільйонів до 240 мільйонів доларів у сучасному валовому доході до 2026 року. Нещодавнє зниження ціни акцій на 20% після звіту про доходи, здається, більше пов’язане з настроями, ніж з фундаментальним погіршенням, оскільки чисті продажі перевищили очікування аналітиків на 9%. Для інвесторів, які шукають найкращу акцію з дивідендами з реальними каталістами зростання, Turning Point Brands представляє переконливу можливість для довгострокових інвестицій.

Crown Holdings: Домінування в необхідній упаковці

Crown Holdings (NYSE: CCK) виробляє алюмінієві банки для напоїв по всьому світу — безумовно, не дуже гламурний, але стратегічно важливий бізнес. Проте це неяскраве позиціонування призвело до дисциплінованого розподілу капіталу і, останнім часом, до вражаючого збільшення дивідендів на 35%, що підкреслює впевненість керівництва.

Цифри, що підтримують цю впевненість, є значними. У 2025 році Crown продемонструвала рекордний скоригований EBITDA приблизно в 2,1 мільярда доларів, що становить 8% зростання порівняно з 2024 роком. Річні чисті продажі досягли 12,365 мільярда доларів. Те, що інвестори часто пропускають, — це вигідне позиціонування Crown у зміні глобальних уподобань щодо напоїв. Обсяги напоїв у Європі зросли на 12% у 2025 році, що призвело до 27% зростання операційного доходу в цьому сегменті, тоді як північноамериканські операції з тонколистової сталі також перевершили очікування.

Структурні вітри, що підтримують цю найкращу акцію з дивідендами, є переконливими. Зростаюче споживче перевага на перероблювальні алюмінієві банки, у поєднанні з вибуховою популярністю енергетичних напоїв та продуктів з газованою водою, створює стійке зростання попиту. Генеральний директор Тімоті Донахью особливо підкреслив, що значне збільшення дивідендів “підкреслює силу наших прибутків та генерування вільного грошового потоку, стійкість наших кінцевих ринків та нашу впевненість у наших операціях.”

Crown повернула понад 400 мільйонів доларів акціонерам через викуп акцій та дивіденди у 2025 році. Компанія має зростаючий вільний грошовий потік, чистий баланс та виробляє продукти, що залишаються необхідними незалежно від економічних умов. Ця комбінація робить Crown надзвичайно надійною найкращою акцією з дивідендами для консервативних довгострокових портфелів.

Mondelez International: Якісні бренди, що стикаються з тимчасовим тиском товарів

Mondelez (NASDAQ: MDLZ) володіє деякими з найбільш визнаних брендів закусок у світі: Oreo, Cadbury, Toblerone, Ritz та Trident, серед інших. Компанія згенерувала 38,5 мільярда доларів доходу у 2025 році, встановивши себе серед найбільших виробників упакованих закусок на планеті. Важливо відзначити, що в даний час вона торгується приблизно на 17% нижче своєї справедливої вартості в 73 долари, пропонуючи дивідендну дохідність 3,3%.

Хоча прибутки 2025 року стикалися з труднощами через високі ціни на какао — розбавлений EPS впав на 44,7% до 1,89 долара — це є тимчасовою проблемою товарів, а не структурною бізнес-проблемою. Органічний дохід все ще зростав на 4,3%, компанія згенерувала 3,2 мільярда доларів вільного грошового потоку та повернула 4,9 мільярда доларів акціонерам протягом року. Ринками, що розвиваються, особливо Бразилією та Мексикою, було забезпечено значне зростання, що демонструє міжнародну привабливість портфеля Mondelez.

Очікування керівництва на 2026 рік вказують на покращення умов. Компанія прогнозує органічне зростання продажів від 0% до 2%, при цьому маржі сегмента шоколаду розширюються у міру нормалізації цін на какао. Цей профіль найкращої акції з дивідендами відображає компанію з глобально визнаними брендами, послідовними можливостями генерування готівки та розумною оцінкою після зниження через какао.

Для інвесторів, які комфортно почуваються, володіючи “нудними” компаніями, які тихо забезпечують стабільні, передбачувані прибутки протягом тривалих періодів, Mondelez представляє недооцінену позицію в секторі споживчих товарів. Комбінація сили бренду, експозиції на ринках, що розвиваються, та солідних грошових потоків створює привабливу основу для довгострокового зростання дивідендів.