4 акції напівпровідників, що привернули мою увагу

$BESI
BESI продає машини, які з'єднують чіпи разом — мідь до міді, — під назвою гібридне зварювання, що є ключовим для чіплетів, оптики у пакеті та зрештою для стеків HBM4.
Клієнтами BESI є TSMC, Intel і Samsung, а Applied Materials розкрила минулого року 9% акцій BESI.
Вони також зафіксували зростання на 25,4% у порівнянні з попереднім кварталом.
$POET
POET намагається зробити оптику дешевшою, створюючи світловий двигун більше схожим на чіп на рівні пластини, з меншим ручним збиранням. Якщо центри обробки даних на базі ШІ продовжуватимуть переходити від електричних з'єднань до світлових для швидкості та потужності, POET — це ставка на криву витрат.
$MRVL
Marvell у поєднанні з Celestial може перетворити Marvell у гіганта оптичних інтерконектів у середині AI-стелажа. Це ставка з ризиком, але приблизно 4% від ринкової капіталізації $AVGO, тому цікаво, якщо продукт пройде перевірку на надійність у реальному світі та почне масштабуватися.
$ALMU
Aeluma намагається наносити матеріали III-V на кремнієві пластини. Це лазерні матеріали високої якості, тому можна створювати малі високопродуктивні світлові сенсори та фотонні компоненти у спосіб, що більше нагадує звичайне виробництво чіпів.
Сьогодні їх використовують у обороні та авіакосмічній галузі, де важливіша продуктивність, ніж вартість і обсяг, і у них вже є проекти для NASA та ВМС США.
Згодом, якщо вони зможуть масштабувати це надійно, той самий підхід може мати значення для фотоніки дата-центрів, оскільки мережі ШІ дедалі більше покладаються на світлові з'єднання.