Як історія компанії Wesdome Gold Mines (TSX:WDO) змінюється з новими цілями та припущеннями щодо справедливої вартості

Simply Wall St

Середа, 11 лютого 2026 о 10:13 за місцевим часом GMT+9 4 хв читання

У цій статті:

WDOFF

+3.52%

SF

-3.83%

CM

-0.01%

Знайдіть свою наступну якісну інвестицію за допомогою простого та потужного скринеру Simply Wall St, яким користуються понад 7 мільйонів індивідуальних інвесторів по всьому світу.

Чому цільова ціна акцій Wesdome Gold Mines лише щойно змінилася

Остання зміна у оцінці справедливої вартості Wesdome Gold Mines з $28.56 до $29.25 відображає оновлені припущення щодо потенційної роботи існуючих операцій, включаючи перехід у моделюванні зростання доходів з 15.57% до 18.41%. Аналітики, які підтримують вищу цільову ціну, вважають, що кращий використання поточних активів, а не нових проектів, може виправдати переглянуту перспективу, тоді як інші залишаються обережними через ризики реалізації цих припущень зростання. Інвестори можуть слідкувати за розвитком цієї історії, оскільки з’являється нова інформація та думки аналітиків.

Цільові ціни аналітиків не завжди відображають повну картину. Перейдіть до нашого звіту про компанію, щоб знайти нові способи оцінки Wesdome Gold Mines.

Що кажуть на Уолл-стріт

🐂 Позитивні висновки

Останні дослідження від Stifel та CIBC вказують на більш конструктивний тон щодо Wesdome Gold Mines, обидві компанії підвищили свої цільові ціни на C$4 і пов’язали ці зміни з оновленими поглядами на перспективи компанії.

Позитивні аналітики підкреслюють потенціал існуючих операцій Wesdome, зосереджуючись на виконанні та зростанні як причині перегляду оцінки, а не на нових проектах.

Підтримуючі коментарі цих компаній також торкаються здатності керівництва більш ефективно використовувати поточні активи, що вони вважають важливим для підтримки зростання доходів і підвищення справедливої вартості.

🐻 Негативні висновки

З іншого боку, Canaccord через аналітика Кері нещодавно знизив рейтинг Wesdome Gold Mines, сигналізуючи, що не всі фірми погоджуються з більш оптимістичними цілями від Stifel та CIBC.

Зниження відображає більш обережний підхід до ризиків реалізації та короткострокових невизначеностей, з ефективним питанням, скільки з історії зростання вже враховано у поточну оцінку.

Чи співпадають ваші думки з думками бичачих чи ведмежих аналітиків? Можливо, ви вважаєте, що історія має більше аспектів. Перейдіть до спільноти Simply Wall St, щоб дізнатися більше точок зору або почати писати свою власну історію!

Графік цін акцій TSX:WDO за 1 рік

Що в новинах

Wesdome окреслила свою найбільшу програму досліджень на 2026 рік із бюджетом у 55 мільйонів доларів і понад 270 000 метрів підземних і наземних бурінь. Мета програми — продовжити термін запасів і підтримати довгостроковий профіль виробництва на Eagle River і Kiena.

План досліджень на 2026 рік зосереджений на заміщенні та розширенні запасів, збільшенні ресурсних запасів і тестуванні потенційних можливостей зростання поруч із шахтами. Компанія очікує регулярних оновлень протягом року.

На 2026 рік Wesdome прогнозує консолідоване виробництво від 180 000 до 205 000 унцій золота з очікуваними показниками у діапазоні 10,0 г/т до 12,0 г/т.

Wesdome повідомила, що у четвертому кварталі 2025 року було оброблено 147 270 тонн руди з виробництвом 46 638 унцій золота, а за весь 2025 рік — 476 614 тонн руди з виробництвом 185 575 унцій. Також компанія повідомила про дослідження на Eagle River і Kiena, спрямовані на потенціал ресурсів, оновлені оцінки мінеральних ресурсів і оцінку відкритих кар’єрів та нових жил у кількох зонах.

 






Продовження історії  

Як це змінює справедливу вартість Wesdome Gold Mines

Справедлива вартість: оновлена з $28.56 до $29.25, невелике підвищення моделюваної вартості капіталу.

Дисконтна ставка: скоригована з 7.16% до 7.33%, що вказує на трохи вищу необхідну дохідність у оновлених припущеннях.

Зростання доходів: переглянуто з 15.57% до 18.41%, що вказує на вищий прогнозований приріст доходу у майбутніх періодах.

Чистий прибутковий марж: зросла з 41.50% до 42.22%, що відображає незначне підвищення внеску прибутку на долар доходу у прогнозах.

Майбутній коефіцієнт P/E: зменшений з 10.44x до 9.82x, що означає застосування нижчого мультиплікатора оцінки до оновлених прогнозів прибутку.

🔔 Не пропустіть оновлення: слідкуйте за Narrative

Narratives на Simply Wall St дозволяють вам поєднати історію, яку ви вірите про компанію, з цифрами, що її підтримують, включаючи майбутні доходи, прибутки, маржі та справедливу вартість. Кожна історія зв’язує бізнес-двигуни компанії з прогнозом і потім з оцінкою, порівнюючи цю справедливу вартість із поточною ціною акцій, щоб допомогти вам визначити час для дії. Вони розміщені на сторінці Спільноти, легко читаються і автоматично оновлюються при виході нових новин або звітів про прибутки.

Якщо ви хочете дізнатися всю історію про останні припущення щодо Wesdome Gold Mines, слідкуйте за оригінальною історією на Simply Wall St: WDO: Розширена програма досліджень 2026 року та виконання сприятимуть майбутньому зростанню. Ви будете отримувати оновлення про:

Як операційні покращення на Eagle River і Kiena впливають на прогнози доходів, маржі та прибутку і актуальну справедливу вартість $29.25.

Наслідки дослідницької програми Wesdome на 2026 рік і бюджету буріння для тривалості шахт, запасів і довгострокових припущень щодо виробництва.

Основні ризики, пов’язані з концентрацією на кількох ключових активах, тиском на витрати та їх вплив на справедливу вартість і очікування P/E у цій історії.

Цікаво, як цифри стають історіями, що формують ринки? Досліджуйте Спільноту Narratives

_ Ця стаття Simply Wall St є загальною за характером. Ми надаємо коментарі на основі історичних даних і прогнозів аналітиків, використовуючи неупереджену методологію, і наші статті не є фінансовою порадою. Це не рекомендація купувати або продавати будь-які акції і не враховує ваші цілі чи фінансовий стан. Ми прагнемо надати довгостроковий аналіз, орієнтований на фундаментальні дані. Зауважте, що наш аналіз може не враховувати останні цінові новини або якісний матеріал. Simply Wall St не має позицій у згаданих акціях._

Обговорювані у цій статті компанії включають WDO.TO.

Маєте відгуки щодо цієї статті? Стурбовані вмістом? Зв’яжіться з нами безпосередньо._ Або надішліть листа на editorial-team@simplywallst.com_

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації