Chime IPO підняв $864M на $27 за акцію

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

IPO Chime зібрало 864 мільйони доларів, сигналізуючи про відродження фінтеху

За ціною 27 доларів за акцію дебют на Nasdaq для Chime став важливим моментом для фінансових технологічних компаній, що прагнуть виходу на публічний ринок

Фінтех-компанія Chime офіційно вийшла на публічний ринок, залучивши 864 мільйони доларів через первинне публічне розміщення за ціною 27 доларів за акцію. Це розміщення, яке оцінює компанію приблизно у 11,6 мільярдів доларів на повністю розведеній основі, є одним із найбільших IPO у сфері фінтеху в США за останні роки.

Лістинг відбувся у час, коли інтерес інвесторів до нових технологічних пропозицій, здається, повертається після кількох спокійних кварталів. Підхід Chime до виходу на публічний ринок сигналізує про відновлення динаміки для фінтех-компаній — сектору, який зазнав зростання оцінок під час пандемії, а потім різко скоригувався через посилення макроекономічного тиску.

ЧИТАЙТЕ БІЛЬШЕ:

*   **Chime встановлює ціновий діапазон IPO перед дебютом у червні**
*   **Chime подає заявку на вихід на публічний ринок: новий тест для ринку IPO фінтеху**
*   **Chime відкладає IPO через ринкову турбулентність, пов’язану з новими тарифами США**
*   **Chime запускає миттєві кредити для швидкого доступу до коштів без перевірки кредитної історії**

Від стартапу до Nasdaq

Заснована у 2012 році Крісом Брітом, колишнім керівником Visa, та Райаном Кінгом, колишнім співробітником Comcast, Chime зайняла нішу у споживчому банкінгу, співпрацюючи з регульованими банками для надання послуг з мінімальними комісіями. Її модель базується на доступності та зручності, пропонуючи такі функції, як безкоштовне перевищення ліміту та ранній доступ до прямого депозиту через мобільний інтерфейс.

Замість того, щоб мати власні банківські ліцензії, Chime використовує партнерства з існуючими банками для надання своїх послуг. Такий підхід дозволив швидко масштабуватися без необхідності брати на себе обов’язки щодо відповідності вимогам традиційних фінансових установ.

За останнє десятиліття Chime перетворилася на одну з найвідоміших назв у сфері споживчого фінтеху.

Цінова політика IPO та час виходу на ринок

Спочатку Chime пропонувала IPO у діапазоні 24–26 доларів за акцію, але ціна була встановлена вище середини — на рівні 27 доларів, що свідчить про високий попит з боку інвесторів. Торги за цим тикером ‘CHYM’ розпочнуться на Nasdaq Global Select Market у четвер.

Це IPO відбувається на тлі загального зростання кількості публічних розміщень, після успішного дебюту Circle раніше цього місяця. Після тривалої перерви інвестори обережно повертаються до технологічних компаній з моделлю зростання — особливо тих, що мають усталені бізнес-моделі та сильну базу користувачів.

Часовий план Chime здається стратегічним. Попередні плани виходу були відкладені через волатильність ринку, викликану геополітичними подіями, зокрема тарифними заявами колишнього президента Дональда Трампа. Але з стабілізацією волатильності та поверненням апетиту до ризику, червень став вікном для компаній, які прагнуть обійти літню сплячку.

Підтримка та андеррайтинг

Інвесторами Chime є поєднання компаній з сегменту зростаючого капіталу та венчурного фінансування: DST Global, ICONIQ та General Atlantic — одні з найвідоміших. Ці фірми підтримували Chime у попередніх раундах фінансування, включаючи його пікову оцінку у 25 мільярдів доларів у 2021 році — більш ніж удвічі більше за його ринкову капіталізацію під час IPO.

Хоча зниження оцінки може здаватися різким, воно відповідає ширшій переоцінці у секторі фінтеху. Компанії тепер оцінюються більш обережно, на основі реальних доходів і стійкості зростання, а не мультиплікаторів пандемійної епохи.

Головні андеррайтери IPO — Morgan Stanley, Goldman Sachs і J.P. Morgan — сигнал довіри інституцій у публічні перспективи Chime.

Перспективи для фінтех-лістингів

IPO Chime може стати прецедентом для майбутнього сектору фінтеху. Це розміщення може слугувати орієнтиром для інших компаній, що розглядають подібні кроки, особливо тих, що призупинили свої плани виходу на публічний ринок під час спаду 2022–2023 років.

Загалом, індустрія фінтеху пережила період охолодження після років бурхливого зростання, але ця переоцінка також допомогла прояснити очікування інвесторів. Прибутковість, залучення користувачів і стійка економіка одиниці тепер у центрі уваги — і Chime, здається, орієнтується саме на ці пріоритети.

У міру розвитку фінансових послуг мобільний підхід Chime з мінімальними комісіями продовжує знаходити відгук у все більшої кількості користувачів, розчарованих традиційними банківськими зборами та складністю. Його успіх — або невдача — на публічному ринку буде уважно стежитися як конкурентами, так і інвесторами, які шукають яснішого уявлення про те, яким є зростання у сфері фінтех після пандемії.