Три дивідендні акції, які варто тримати довгостроково: Найкращі дивідендні акції для купівлі

Коли ринки зазнають турбулентності, інвестори часто панікують і прагнуть швидко скористатися останніми можливостями зростання. Однак для створення справді стійкого портфеля потрібно балансувати між прагненням до зростання та стабільністю. Включаючи до свого інвестиційного набору якісні акції з дивідендною доходністю, ви створюєте буфер проти ринкових коливань і одночасно отримуєте стабільний дохід. Компанії з доведеною історією стабільних виплат зазвичай краще витримують спади, ніж їхні конкуренти.

Наступні три компанії представляють різні підходи до інвестування у дивіденди, кожна демонструє надійність у різних циклах ринку. Чи шукаєте ви щомісячний дохід, довгострокове зростання капіталу з дивідендами або стабільне зростання, ці найкращі акції з дивідендною доходністю пропонують переконливі причини розглянути стратегію купівлі та утримання.

Coca-Cola: Аристократ дивідендів із бездоганною стабільністю

Мало компаній можуть похвалитися такими дивідендними показниками, як Coca-Cola. Ця гігантка напоїв збільшує свої виплати щороку вже понад шість десятиліть — це досягнення, яке пережило війни, рецесії, гіперінфляцію та пандемії. Це не випадковість; це результат міцної бізнес-моделі, побудованої на незамінних споживчих брендах.

Зараз дивідендна дохідність Coca-Cola становить приблизно 2,9%, і її виплати підтримуються портфелем із 26 брендів із мільярдними доходами. Від іменитого Coca-Cola до Minute Maid і Fresca — ці бренди мають значний ціновий потенціал, що дозволяє компанії зберігати прибутковість навіть у складні періоди. Споживачі не бажають відмовлятися від цих брендів, що дає Coca-Cola велику гнучкість у ціноутворенні.

Що робить Coca-Cola особливо привабливою для консервативних інвесторів — її поведінка під час ринкових стресів. Історично склалося так, що акції компанії зазвичай перевищують результати ринкових індексів під час спаду, виступаючи як хедж портфеля. Це поєднання стабільного доходу, захисту бренду та оборонних характеристик робить її ключовим активом для стратегій купівлі та утримання.

Realty Income: Щомісячні виплати для пасивного доходу

Realty Income працює за зовсім іншим дивідендним моделлю. Як реєтовий інвестиційний фонд (REIT), він зобов’язаний виплачувати щонайменше 90% оподатковуваного доходу акціонерам — це правило перетворюється на щомісячні дивідендні виплати, а не квартальні, як у більшості компаній.

Вражає те, що Realty Income підтримує безперервні щомісячні виплати понад 55 років. Компанія управляє понад 15 500 об’єктами в різних секторах, близько 80% з яких орендовані великим роздрібним орендарям, що мають важливе значення. Крім роздрібної торгівлі, портфель включає ігрові та промислові об’єкти, а також значні активи у сфері продуктів харчування та магазинів з товарами першої необхідності — це забезпечує стабільність портфеля незалежно від економічних умов.

З доходністю близько 5,3% Realty Income пропонує значно вищий дохід, ніж традиційні дивідендні акції. Це особливо привабливо для інвесторів, які цінують поточний грошовий потік понад зростання капіталу, хоча компанія також демонструє здатність з часом збільшувати виплати.

Walmart: Поєднання зростання та доходу

Walmart працює на зовсім іншому рівні — це найбільший у світі роздрібний продавець за обсягом продажів, з майже 11 000 магазинів по всьому світу та доходами за останні 12 місяців понад 700 мільярдів доларів. Незважаючи на таку масштабність, компанія продовжує знаходити можливості для зростання через розширення мережі як у domestичних, так і в міжнародних ринках.

Як і Coca-Cola, Walmart має статус Аристократа дивідендів, збільшуючи свої виплати щороку вже 52 роки поспіль. Поточна дивідендна дохідність близько 0,8% може здаватися скромною, але це відображає виняткову динаміку компанії: за останні три роки ціна акцій зросла більш ніж на 155%. Скромна дохідність не повинна відволікати уваги від того, що акціонери Walmart отримують і зростання доходу, і значне зростання капіталу — рідкісне поєднання.

Відмінною рисою Walmart є здатність балансувати між масштабом і ефективністю операцій, зберігаючи при цьому стабільне зростання дивідендів. Компанія продовжує реінвестувати у нові магазини, цифрові технології та покращення операцій, що робить її однією з найкращих акцій з дивідендною доходністю для тих, хто цінує і стабільність, і потенціал зростання.

Створення дивідендного портфеля

Ці три компанії представляють різні підходи до дивідендної стратегії: Coca-Cola робить акцент на стабільності та оборонних характеристиках, Realty Income — на поточному доході через щомісячні виплати, а Walmart поєднує помірне зростання дивідендів із значним потенціалом капітального зростання.

Замість того щоб вважати їх конкурентами, розглядайте їх як доповнення один одному у диверсифікованому портфелі. Coca-Cola і Walmart забезпечують оборонні характеристики та помірну доходність із потенціалом зростання, тоді як Realty Income пропонує вищий поточний дохід для тих, хто потребує грошового потоку. Разом вони відповідають різним інвестиційним цілям і підтримують стійкість портфеля під час ринкових коливань.

Найкращі акції з дивідендною доходністю мають спільні характеристики: десятиліття доведених стабільних виплат, сильні конкурентні переваги, надійне генерування грошового потоку та демонстровану відданість керівництва поверненню акціонерам. Ці три компанії є яскравими прикладами таких якостей і заслуговують на увагу для довгострокового накопичення багатства.