Три алмазні акції, готові засвітитися у вашому портфелі

Глобальний попит на діаманти не показує ознак згасання. Поза їхнім статусом символів розкоші, ці дорогоцінні камені стали незамінними для безлічі галузей. Виробники медичного обладнання покладаються на інструменти з діамантовим напиленням для точних робіт. Автомобільна промисловість залежить від діамантів для критичних виробничих процесів. Ураховуючи цю стійку промислову потребу у поєднанні з вічною привабливістю розкоші, акції діамантових компаній стали привабливими інвестиційними можливостями для тих, хто шукає диверсифікацію портфеля.

Чому акції діамантових компаній заслуговують вашої уваги саме зараз

Інвестиційний аргумент на користь акцій діамантових компаній базується на простій, але потужній передумові: попит буде зростати. На відміну від швидкоплинних споживчих трендів, діаманти залишаються цінними протягом тисячоліть у різних цивілізаціях. Їхня корисність охоплює від висококласних ювелірних виробів до необхідних промислових застосувань. Лише індустрія моди прогнозує зростання з середньорічним складним темпом 8,94% до 2029 року, що створює позитивний фон для розкішних діамантових акцій. Ця багатодекадна траєкторія зростання свідчить про те, що акції діамантових компаній не просто ставлять на короткострокові ринкові коливання — вони відображають довгострокові структурні зміни у споживчому багатстві та промислових інноваціях.

LVMH: Розкішні інновації у поєднанні з інвестиціями у діаманти

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (OTCMKTS: LVMUY) представляє преміум-сегмент акцій діамантових компаній. Як розкішний конгломерат із значною ціновою владою, LVMH стратегічно позиціонує себе для зростання ринку діамантів через традиційні та інноваційні канали. Недавнє введення лабораторно вирощених діамантів через Fred Jewelry — один із престижних підрозділів компанії — є важливим стратегічним кроком. Це розширення у сферу лабораторно вирощених діамантів дозволяє LVMH залучати екологічно свідомих споживачів, зберігаючи при цьому позицію преміум-бренду.

Фінансові показники розповідають переконливу історію. Акції зросли на 71% за останні п’ять років, що свідчить про довіру ринку до довгострокової траєкторії LVMH. Компанія торгується з коефіцієнтом P/E 22,5 і має дивідендну дохідність 2,92%, що робить її привабливою для інвесторів, орієнтованих на доходи, поряд із зростанням. З ринковою капіталізацією близько 400 мільярдів доларів, у першому кварталі 2024 року LVMH зафіксувала зростання доходів на 3% у порівнянні з попереднім роком, причому сегменти роздрібної торгівлі та парфумерії й косметики демонстрували зростання відповідно на 11% і 7%. Для інвесторів, що шукають акції з доведеними конкурентними перевагами та диверсифікованим портфелем розкоші, LVMH пропонує інституційний рівень якості.

Rio Tinto: Відкриваючи шлях до доходів від діамантів

Rio Tinto (NYSE: RIO) застосовує принципово інший підхід до акцій діамантів — добуває їх із землі, а не створює у ювелірних виробах. Ця британська гірничодобувна компанія працює з 1873 року, маючи майже 150 років досвіду у відкритті та постачанні діамантів на ринок. Хоча акції за п’ять років зросли на 11%, ця скромна динаміка приховує більш привабливу реальність: Rio Tinto досягла цих показників, одночасно виплачуючи винятковий дивіденд — наразі 6,48%.

Що відрізняє Rio Tinto серед діамантових компаній — це її диверсифікація. Компанія не залежить лише від ринку діамантів. Виробництво залізної руди та міді забезпечує стабільність доходів і зменшує залежність від окремих товарних циклів. Інвестори це цінують: аналітики з Уолл-стріт присвоїли акціям рейтинг Strong Buy. Цільові ціни свідчать про значний потенціал зростання — середня цільова ціна передбачає 18% прибутку, а найоптимістичніший сценарій — до 22%. Навіть консервативні аналітики бачать потенціал зростання на рівні 10%. Для інвесторів, що шукають диверсифікований портфель у гірничодобувній галузі з привабливим дивідендним доходом, Rio Tinto заслуговує серйозної уваги.

Signet Jewelers: Домінування у роздрібному сегменті ринку діамантів

Signet Jewelers (NYSE: SIG) керує найбільшою у світі мережею магазинів з продажу діамантових ювелірних виробів, налічуючи понад 2700 магазинів на кількох континентах. Портфель брендів компанії — включно з Kay Jewelers, Zales, Jared і Banter by Piercing Pagoda — є відомими іменами у сфері роздрібного продажу діамантів і розкоші, що приносить компанії щорічний обіг у 7,2 мільярда доларів. Серед акцій діамантових компаній Signet займає унікальну позицію: чистий роздрібний сегмент, орієнтований на споживчий попит на діаманти та розкішні товари.

Останні результати демонструють волатильність, характерну для роздрібних акцій у сегменті діамантів. Акції знизилися на 18% за рік, але за п’ять років виросли на 356%, що свідчить і про короткострокові труднощі, і про довгостроковий структурний ріст. Оцінка компанії виглядає привабливою: Signet торгується з коефіцієнтом P/E 7 і дивідендною дохідністю 1,38%. Аналітики з Уолл-стріт прогнозують значний потенціал зростання: середня цільова ціна — зростання на 35% від поточних рівнів, а найвищий цільовий показник — до 48%. Акції мають рейтинг Moderate Buy, що відображає більш обережний, але все ще позитивний прогноз. Для інвесторів, готових до волатильності роздрібного сектору, але бажаючих отримати концентровану експозицію до трендів споживання розкішних ювелірних виробів, Signet пропонує прямий важіль до споживчого попиту.

Порівняння ваших варіантів акцій діамантів

Кожна з цих трьох компаній має свою цільову аудиторію інвесторів:

LVMH підходить інвесторам, що шукають розкішний конгломерат із доведеним масштабом, глобальною силою бренду та промисловими застосуваннями через диверсифікований портфель продукції. Компанія пропонує стабільність, дохід і зростання у високій якості.

Rio Tinto приваблює інвесторів, орієнтованих на цінність, які цінують дивіденди, диверсифікацію та гірничодобувний досвід. Інвестори, комфортні з товарною експозицією і шукаючі дивіденди понад 6%, знайдуть тут привабливість.

Signet Jewelers орієнтований на тих, хто прагне максимальної експозиції до трендів споживання діамантів і ювелірних виробів, готовий до більшої волатильності і ризиків роздрібного сектору в обмін на потенційно високий прибуток.

Висновок: формування позиції у акціях діамантів

Обґрунтування інвестицій у акції діамантів базується на фундаментальних чинниках, що виходять далеко за межі блиску і настроїв. Промисловий попит продовжить зростати у сферах медицини, автомобілебудування та виробництва. Споживчий попит на ювелірні вироби зростатиме разом із зростанням глобального багатства. Тим часом, технологічні інновації — від лабораторно вирощених діамантів до передових гірничодобувних технологій — розширюють можливості для отримання прибутку учасниками галузі.

Обираючи LVMH за його позиціювання у розкоші та інноваціях, Rio Tinto за його гірничодобувну спадщину та дивіденди або Signet за концентровану роздрібну експозицію, загальна ідея залишається актуальною: акції діамантів пропонують інвесторам значущий доступ до довгострокових трендів зростання з меншою кореляцією з традиційними ринками акцій і облігацій.