KindlyMD завершує злиття з Nakamoto, встановлює стратегію казначейства Bitcoin

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших компаній

Злиття завершено, листинг на Nasdaq триває

KindlyMD, Inc. (NASDAQ: NAKA) завершила раніше оголошене злиття з Nakamoto Holdings Inc., утворивши об’єднану компанію, яка буде діяти під назвою KindlyMD, зберігаючи свій торговий символ на Nasdaq Capital Market. Nakamoto тепер є цілковитою дочірньою компанією, а бізнес, пов’язаний з Bitcoin, компанія буде вести під брендом Nakamoto.

Ця угода ознаменовує новий етап для KindlyMD, поєднуючи її медичні послуги з спеціалізованим підрозділом фінансових послуг у сфері Bitcoin. Злиття відображає зростаючу тенденцію серед публічних компаній досліджувати Bitcoin як частину своєї казначейської та інвестиційної стратегії.

Зібрано 540 мільйонів доларів для купівлі Bitcoin

Злиття супроводжувалося приватним розміщенням у рамках публічних акцій (PIPE Financing), яке зібрало приблизно 540 мільйонів доларів валового доходу. Ці кошти переважно будуть використані для купівлі Bitcoin та для загальних корпоративних цілей.

Крім того, компанія очікує завершення розміщення конвертованих нот на 200 мільйонів доларів, що додатково посилить її стратегію створення великого казначейського резерву Bitcoin. Фінансова підтримка підкреслює намір компанії закріпитися як провідного гравця на ринках капіталу, пов’язаних з Bitcoin.

Перехід керівництва

Девід Бейлі призначений генеральним директором об’єднаної компанії та обійматиме посаду голови ради директорів. Бейлі, який активно займається Bitcoin з 2012 року, чітко заявив, що його довгострокове бачення — це глобальне впровадження стандарту Bitcoin.

Тім Пікетт, колишній генеральний директор KindlyMD, перейшов на посаду головного медичного директора, зберігши місце в раді. Він продовжить керувати медичними операціями компанії.

Інші ключові призначення включають Аманду Фабіано на посаду операційного директора, Тайлера Еванса на посаду головного інвестиційного директора та Ендрю Крейтона на посаду головного комерційного директора. Джаред Барраера залишається фінансовим директором.

Оголошено нових членів ради

Разом із Бейлі та Пікеттом до ради приєдналися шість незалежних директорів:

• Чарльз Блекберн, досвідчений керівник у сфері бізнес-розвитку з експертизою в бухгалтерії, охороні здоров’я та цифрових активів.
• Періанна Борінг, засновниця Digital Chamber та довголітня прихильниця Bitcoin у публічній політиці.
• Ерік Вайс, засновник Bitcoin Investment Group, відомий своїми ранніми інвестиціями в Bitcoin та роллю у просуванні інституційного прийняття.
• Грег Ксеталіс, партнер і головний юрисконсульт Multicoin Capital, з великим досвідом у фінтех та блокчейні.
• Марк Юско, засновник і головний інвестиційний директор Morgan Creek Capital Management та Morgan Creek Digital Assets.

Ця група приносить компанії фінансову, юридичну та цифрову активну експертизу, що дозволить їй реалізувати свою двовекторну стратегію — охорону здоров’я та управління казначейськими резервами Bitcoin.

Стратегічне бачення

Об’єднана компанія заявила, що її місія — створити інституційний резервний інструмент для Bitcoin. Мета — накопичити до мільйона Bitcoin, а також розробляти продукти й послуги, спрямовані на сприяння їхньому впровадженню корпораціями та урядами.

Nakamoto, як дочірня компанія KindlyMD, орієнтована на Bitcoin, планує використовувати стратегії корпоративних фінансів для інтеграції Bitcoin у світові ринки. Компанія прагне створити платформу для інвесторів, які шукають доступ до Bitcoin через публічні ринки.

Бейлі підкреслив, що злиття є початком довгострокових зусиль щодо просування прийняття Bitcoin, одночасно забезпечуючи цінність для акціонерів. Пікетт зазначив, що роль Bitcoin у збереженні капіталу відповідає принципам довіри та цілісності, застосовуваним у медичних операціях компанії.

Консультаційна підтримка

У угоді брали участь фінансові та юридичні радники. Cohen & Company Capital Markets виступили головним фінансовим радником Nakamoto та агентом з розміщення PIPE Financing. 10X Capital також виступили фінансовими радниками та агентами з розміщення.

З юридичної сторони Nakamoto консультувала компанія Reed Smith LLP, а KindlyMD — Brunson Chandler & Jones, PLLC.

Медицина та Bitcoin під одним дахом

KindlyMD продовжує керувати своїм медичним підрозділом, який об’єднує первинну медичну допомогу, знеболення, поведінкове здоров’я та альтернативні терапії. Об’єднання з Nakamoto дозволяє компанії поєднати медичні послуги з управління казначейськими резервами Bitcoin — незвичайне поєднання для публічних ринків.

Такий диверсифікований підхід позиціонує KindlyMD як постачальника медичних послуг і фінтех-компанію, що поєднує два дуже різні сектори на основі збереження капіталу та цифрових активів.

Перспективи

Після злиття KindlyMD має намір стати провідною публічною платформою для управління казначейськими резервами Bitcoin, зберігаючи при цьому орієнтацію на пацієнтів у сфері охорони здоров’я. Ближчі цілі — використати зібрані через PIPE кошти для купівлі Bitcoin і завершити розміщення конвертованих нот на 200 мільйонів доларів.

З новим керівництвом, розширеною радою та чіткою стратегією компанія прагне закріпитися як у сфері охорони здоров’я, так і на глобальних фінансових ринках. Її прогрес у накопиченні Bitcoin і створенні інституційних рішень буде уважно стежитися інвесторами та галузевими експертами найближчими місяцями.