Глобальний ландшафт запасів літію: де зосереджено світовий метал для батарей

Глобальні запаси літію у світі становлять приблизно 30 мільйонів метричних тонн станом на 2024 рік, згідно з даними Геологічної служби США. Розуміння того, як ці запаси розподілені географічно, є ключовим для інвесторів, учасників галузі та політиків, які прагнуть зрозуміти майбутню динаміку постачання металів для батарей. Зі зростанням попиту на літій-іонні батареї понад 30% у річному обчисленні лише у 2025 році, спричиненого впровадженням електромобілів та систем зберігання енергії, концентрація запасів літію в окремих регіонах все більше формуватиме глобальні енергетичні трансформації та економічну силу.

Стратегічне становище Азійсько-Тихоокеанського регіону у світових запасах літію

Розширення запасів Китаю

Китай наразі володіє 3 мільйонами метричних тонн запасів літію, що робить його четвертим за величиною володарем запасів у світі. Однак останні відкриття кардинально змінюють цю картину. На початку 2025 року китайські ЗМІ повідомили про суттєве підвищення оцінок запасів літію в країні. Офіційні дані тепер оцінюють літієві ресурси Китаю у 16,5% світових — значний стрибок із раніше повідомлених 6%. Це зростання зумовлене відкриттям 2800-кілометрового літієвого поясу на заході країни, з доведеними запасами понад 6,5 мільйонів тонн руди літію та потенційними ресурсами понад 30 мільйонів тонн.

Незважаючи на порівняно скромні запаси, домінування Китаю у переробці літію та виробництві батарей є беззаперечним. У 2024 році країна виробила 41 000 метричних тонн літію та має більшість світових переробних потужностей і виробничих ліній літій-іонних батарей. Його масовий промисловий попит зумовлений виробництвом електроніки та електромобілів. Наразі Китай імпортує більшість сирого літію з Австралії для забезпечення своєї переробної інфраструктури.

У жовтні 2024 року Державний департамент США звинуватив Китай у застосуванні хижих цінових стратегій для насичення ринків і знищення некитайських конкурентів. Джозе В. Фернандес, заступник держсекретаря США з економічного зростання, енергетики та навколишнього середовища, заявив: «Вони займаються хижими цінами… (вони) знижують ціну до зникнення конкуренції.»

Австралія: виробничий гігант із вторинною позицією запасів

Австралія має 7 мільйонів метричних тонн запасів літію, зосереджених переважно у Західній Австралії. Важливою відмінністю є те, що літій у країні існує у вигляді твердих руд сподумену, а не у вигляді розсолів, що вимагає інших технологій видобутку порівняно з конкурентами.

Значно, що Австралія стала світовим лідером за виробництвом літію у 2024 році, незважаючи на друге за величиною світове резервне базування. Рудник Greenbushes, який експлуатує Talison Lithium — спільне підприємство китайського виробника Tianqi Lithium, австралійського гірничорудного підприємства IGO та глобальної компанії Albemarle — працює безперервно з 1985 року і є одним із найбільш продуктивних у світі.

Недавні дослідження, опубліковані у «Earth System Science Data» (2023), проведені дослідниками Університету Сіднея у співпраці з Geoscience Australia, виявили потенціал для нових запасів літію за межами традиційних регіонів видобутку Західної Австралії. Високі концентрації літію були зафіксовані у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії, що відкриває можливості для розширення у майбутньому у відповідь на зростаючий світовий попит.

Ринкові потрясіння змінили стратегії австралійського виробництва. Зниження цін на літій змусило кілька внутрішніх компаній скоротити або призупинити операції та проєкти розвитку у очікуванні покращення ринкових умов.

Літієвий трикутник: домінування Південної Америки у світових запасах літію

Чилі: найбільший світовий володар запасів

Чилі має 9,3 мільйона метричних тонн запасів літію — найбільше зосередження у світі. Лагуна Атакама становить приблизно 33% світової бази запасів літію, у ній зосереджена більшість «економічно добувних» запасів літію. У 2024 році Чилі був другим за виробництвом літію у світі, видобувши 44 000 метричних тонн, незважаючи на домінуюче становище запасів.

Дві головні компанії домінують у чилійському видобутку літію: SQM і Albemarle, обидві активно працюють у Лагуні Атакама. У квітні 2023 року президент Чилі Габріель Боріч оголосив про часткову націоналізацію літієвої галузі для зміцнення економіки та захисту навколишнього середовища. Державна компанія Codelco уклала значні угоди щодо часток у активів SQM і Albemarle у Чилі та згодом матиме контрольний пакет у всіх операціях у Лагуні Атакама.

Регуляторні обмеження, навпаки, обмежили розширення світової частки ринку Чилі. За даними аналізу Baker Institute, суворі правові рамки щодо гірничих концесій обмежують здатність країни захоплювати частки ринку пропорційно своїм мінеральним багатствам.

На початку 2025 року з’явилися ознаки потенційного прискорення. Чилі отримала сім пропозицій щодо контрактів на літієві операції у шести соляних озерах, з яких ключовим претендентом став консорціум із Eramet, чилійським гірником Quiborax і Codelco. Оголошення переможців заплановане на березень 2025 року, а другий етап торгів має бути розширеним для підвищення конкуренції та участі.

Аргентина: зростаючий виробник

Аргентина посідає третє місце у світових запасах літію з 4 мільйонами метричних тонн. У складі «Літієвого трикутника» разом із Чилі та Болівією, країна має частку у регіоні, що містить понад 50% світових запасів літію. Вона також є четвертим за величиною виробником літію у світі, з виробництвом 18 000 метричних тонн у 2024 році.

Уряд Аргентини продемонстрував сильну прихильність до розширення сектору літію через кілька каналів. У травні 2022 року влада пообіцяла інвестиції до 4,2 мільярдів доларів США протягом трьох років саме для розвитку літієвої галузі. У квітні 2024 року уряд схвалив розширення роботи соляного озера Rincon компанії Argosy Minerals, плануючи збільшити річне виробництво карбонату літію з 2000 до 12000 метричних тонн.

Зараз в Аргентині налічується близько 50 передових проєктів з видобутку літію у розробці. За даними Fastmarkets, виробництво літію країни залишається конкурентоспроможним навіть за низьких цін, що підвищує його довгострокову життєздатність. Виконавчий віце-президент компанії Lithium Argentina з юридичних та урядових питань Ігнасіо Селорріо підкреслив: «Виробництво літію в Аргентині залишається конкурентоспроможним навіть за низьких цін.»

Наприкінці 2024 року було оголошено про значне розширення. Гігант гірничодобувної промисловості Rio Tinto інвестував 2,5 мільярда доларів для розширення видобутку літію на своїх операціях у Rincon, плануючи збільшити потужності з 3000 до 60000 метричних тонн на рік. Повна потужність виробництва запланована на 2028 рік після трирічного етапу розгону.

Нові володарі запасів: диверсифікація світового постачання

Крім домінуючих чотирьох країн, кілька інших мають значні запаси літію, що сприяє диверсифікації глобального постачання:

• США — 1,8 мільйона метричних тонн
• Канада — 1,2 мільйона метричних тонн
• Зімбабве — 480 000 метричних тонн
• Бразилія — 390 000 метричних тонн
• Португалія — 60 000 метричних тонн (найбільший у Європі)

Португалія є лідером у Європі за запасами літію та виробила 380 метричних тонн у 2024 році, зберігаючи рівень виробництва на рівні попереднього року.

Стратегічні наслідки: розподіл запасів літію формує енергетичне майбутнє

Розподіл світових запасів літію демонструє дуже нерівномірний глобальний розподіл із глибокими геополітичними наслідками. Країни Літієвого трикутника — Чилі, Аргентина та Болівія — разом містять понад половину світових запасів літію, закладаючи основу Південної Америки як ключового джерела постачання металів для батарей.

Між тим, домінування Азійсько-Тихоокеанського регіону у переробці літію, зокрема здатності Китаю до виробництва та переробки, створює асиметричний динамічний баланс: сировинні запаси зосереджені у Південній Америці, тоді як обробка та додана вартість — у Азії. Це географічне розділення між ресурсами та інфраструктурою створює як можливості, так і вразливості у глобальних ланцюгах постачання батарей.

Зі зростанням попиту на літій, зумовленим поширенням електромобілів та систем зберігання енергії, конкуренція за доступ до запасів посилюється. Країни із значними запасами отримують стратегічну перевагу, тоді як країни, що залежать від імпорту, мають укладати довгострокові угоди на постачання. Наступні роки визначать, чи перетворяться нинішні переваги у тривале конкурентне становище або технологічні інновації у видобутку або хімії батарей змінять цю динаміку цілком.