Технологічні акції підтримують двократне зростання американського ринку, Федеральна резервна система зізнається у побоюваннях щодо інфляції, індекс Доу Джонса різко падає під час торгів, ризики між Іраном і США сприяють значному зростанню цін на нафту

У середу були оприлюднені дані про кількість нових будівельних об’єктів у США за грудень та замовлення на основні капітальні товари за той же місяць, які перевищили очікування, а промислове виробництво січня продемонструвало майже річний максимум зростання в порівнянні з попереднім місяцем. Потужні економічні дані тимчасово перевищили паніку щодо штучного інтелекту, підтримуючи ранковий ріст трьох основних індексів американського фондового ринку. У середині дня було оприлюднено протокол засідання Федеральної резервної системи, який показав, що побоювання щодо інфляції знову загострилися, деякі посадовці підтримали можливість підвищення ставок у рамках керівництва щодо процентних ставок. Це призвело до зменшення зростання американських акцій, індекс Доу Джонса тимчасово перейшов у мінус.

Основні індекси американського ринку рано вранці зросли, але після публікації протоколу засідання ФРС вони швидко почали втрачати прибуток, індекс Доу Джонса короткостроково знизився

Технологічний сектор і енергетичний сектор стали двома головними драйверами зростання американського ринку у середу. “Велика сімка” технологічних гігантів зросла у ціні, лідерами були Amazon і Nvidia, які під час торгівлі піднімалися майже на 3%. Ціна Nvidia зросла завдяки тому, що Meta погодилася на нову угоду щодо розгортання мільйонів чипів Nvidia у найближчі роки. Amazon у четвертому кварталі скоротила свою позицію у Berkshire Hathaway Воррена Баффета на 77%, але одночасно її збільшили на 65% фонди під керівництвом Білла Аксмана, що дозволило ціні Amazon піднятися з дев’ятимісячного мінімуму, сформованого дев’ятьма поспіль днями падіння.

Енергетичний сектор отримав підтримку від відновлення цін на нафту. Віце-президент США Камала Гарріс заявила, що переговори між США і Іраном цього тижня не задовольнили ключові потреби США, а президент Трамп зберігає право застосовувати військову силу проти Ірану. ЗМІ повідомили у середу, що Трамп може незабаром розпочати військову операцію проти Ірану, і масштаби цієї операції можуть перевищити очікування більшості американців, на відміну від раптових дій у січні цього року щодо затримання президента Венесуели Мадуро. За даними CNN, американські військові мають завершити розгортання військ у Близькому Сході до середини березня.

Ціна на нафту WTI у середині дня перевищила 5%

Протокол засідання ФРС підкреслив внутрішні розбіжності у прийнятті рішень щодо процентних ставок, більш обережне ставлення до зниження ставок і більшу увагу до ризиків інфляції. Після публікації протоколу ціна державних облігацій США знизилася, індекс долара США продовжив зростати, а валюти, такі як фунт і йена, а також криптовалюти, зокрема біткоїн, зазнали додаткових втрат.

Після двох днів падіння ціни на золото почали знову зростати інвестори, що сприяло відновленню цін на срібло і золото. Золото знову піднялося вище за 5000 доларів за унцію, але після публікації протоколу ФРС зростання зменшилося, і ціна опустилася нижче за цю позначку, не зумівши повернутися до неї у подальшому.

Ціна на золото у середу піднімалася вище за 5000 доларів, але після публікації протоколу ФРС опустилася нижче цієї позначки

Основні індекси американського ринку закрилися двома днями зростання, але після протоколу ФРС їхній приріст скоротився, індекс Доу Джонса короткостроково перейшов у мінус; індекс сектору напівпровідників випередив ринок, Nvidia піднялася на 1.6%, Amazon, який збільшили фонди Білла Аксмана, — майже на 2%; індекс сектору напівпровідників закрився зростанням майже на 1%, а акції Micron, які отримали значне збільшення позицій від хедж-фонду Appaloosa, — понад 5%.

Базові індекси американського ринку:

• S&P 500 закрився зростанням на 0.56%, 6881.31 пункту.
• Індекс Доу Джонса підріс на 129.47 пунктів, або 0.26%, до 49662.66.
• Nasdaq підріс на 0.78%, до 22753.635.
• Russell 2000 зріс на 0.45%, до 2658.61.

Інвестиційні фонди секторів:

• ETF енергетичного сектору піднялися майже на 2%, лідуючи, ETF напівпровідників — понад 1%, а ETF комунальних послуг — понад 1% у мінусі.

Великі сім технологічних гігантів:

• Індекс “Велика сімка” технологічних компаній (Magnificent 7) зріс на 0.77%.
• Amazon піднявся на 1.8%, Nvidia — понад 1.6%, Microsoft — майже на 0.7%, Meta — на 0.6%, Alphabet (материнська компанія Google) — майже на 0.4%, Apple — майже на 0.2%.

Акції напівпровідників:

• Індекс Philadelphia Semiconductor зріс на 0.96%, до 8214.354.
• Broadcom піднявся майже на 0.3%, AMD — майже на 1.5%, TSMC у США — понад 0.5%.
• У секторі пам’яті: акції Micron Technology, які у четвертому кварталі були значно збільшені фондом Appaloosa (подвоєні), зросли на 5.3%, SanDisk — майже на 1.7%, Western Digital — майже на 4.4%, Seagate — майже на 2%.
• Акції Axcelis Technologies (ACLS), які мають нижчі за очікування показники EPS і прогноз доходів на перший квартал, — знизилися на 16.7%.

Загалом, акції сектору напівпровідників уранці оновили свої денні максимуми, але потім почали знову знижуватися.

Концептуальні акції штучного інтелекту:

• Після підвищення рейтингу до “перевищує ринок” від Mizuho, Palantir (PLTR) піднявся майже на 1.8%, Oracle (ORCL) — понад 1.4%, Dell — майже на 0.6%, а Supermicro (SMCI) — понад 1.3% у мінусі.

Софтверні компанії:

• AppLovin (APP) піднявся більш ніж на 7.4%, Salesforce (CRM) — на 1.9%.

Загалом, сектор софтверу відновлюється, але приріст у середині дня зменшується.

Китайські компанії:

• Індекс Nasdaq Golden Dragon China знизився на 0.04%, до 7580.87.
• компанії: WeRide знизилася приблизно на 4%, Xiaopeng — майже на 0.9%, Li Auto — на 0.4%, NIO — на 0.2%, Xpeng і GDS — по 0.1%, а Pinduoduo — понад 1%, Baidu — близько 0.4%, Alibaba — понад 0.2%.

Публікація фінансових звітів:

• Cadence Design Systems (CDNS), яка оприлюднила прогноз прибутку на рік вище за очікування і має рекордний обсяг замовлень на кінець 2025 року — зросла на 7.6%.
• Moody’s (MCO), яка показала квартальні EPS і прогноз на рік вище за очікування — зросла на 6.5%.
• Caesars Entertainment (CZR), яка показала кращі за очікування результати четвертого кварталу — зросла на 13%.
• Palo Alto Networks (PANW), яка має нижчий за очікування прогноз прибутку на третій квартал — знизилася на 6.8%.
• DoorDash (DASH), яка оприлюднила прогноз доходів і обсягів замовлень, що перевищують очікування, — після публікації спершу знизилася більш ніж на 7%, але потім повернулася до зростання і піднялася більш ніж на 10%.

Акції з високою волатильністю:

• Madison Square Garden Sports (MSGS), яка оголосила про намір розділити бізнес з хокейної команди Нью-Йорк Рейнджерс, зросла на 16.3%.
• Etsy (ETSY), яка повідомила про намір придбати платформу з перепродажу вживаного одягу Depop за приблизно 1.2 мільярда доларів готівкою, — після цього зросла більш ніж на 10%.

Європейські фондові індекси продовжують зростати третій день поспіль і досягли історичних максимумів, британський індекс — нових максимумів, сектор мінералів — понад 4%, технологічний — майже 3%.

Індекс STOXX 600 зріс на 1.19%, до 628.69 пункту, оновивши рекорд, встановлений у середу минулого тижня. За цей рік індекс виріс на 6.2%, що свідчить про те, що інвестори, які зосереджені на зростанні технологічних акцій у США, бачать у Європі стабільне економічне зростання і менші оцінки.

Основні індекси європейських країн у середу зросли: британський — чотири дні поспіль, оновлюючи рекорди закриття, французький і іспанський — по три дні, німецький і італійський — по два.

Розподіл секторів у STOXX 600:

Циклічні сектори лідирують у зростанні, базовий ресурсний сектор (мінеральна промисловість) — зростання на 4.2%, технологічний — на 2.8%, нафтовий і газовий — понад 2.2%.

Акції:

Очікується стабільне зростання прибутків, що відображає швидке зростання оборонного бюджету, — британські військові компанії BAE Systems зросли приблизно на 4%.

Після засідання ФРС доходність держоблігацій США швидко зросла, і дохідність дволітніх облігацій вже не наближається до трирічного мінімуму.

Облігації США:

• Доходність 10-річних держоблігацій США у кінці торгівлі сягнула близько 4.09%, відступивши від рівня нижче 4.02% у вівторок, що було найнижчим з кінця листопада 2025 року. Наприкінці дня вона становила приблизно 4.08%, зросла на 2 базисні пункти за день, вперше за останні чотири дні зростання.
• Доходність 2-річних облігацій США у кінці торгівлі сягнула майже 3.47%, оновивши денний максимум, відступивши від рівня близько 3.38% у вівторок, що було найнижчим з жовтня 2022 року. Наприкінці дня вона становила приблизно 3.46%, зросла на 3 базисні пункти, після двох днів зниження — знову зросла.

Доходність облігацій США у середу зросла, короткострокові — з найбільшим приростом

Європейські облігації:

До кінця торгів доходність 10-річних британських і німецьких держоблігацій залишилася без змін — відповідно близько 4.37% і 2.74%.

Після засідання ФРС індекс долара досяг понад тижневого максимуму, йена знизилася на 1%, фунт — до трьотижневого мінімуму, а біткоїн опустився нижче за 66 000 доларів, оновивши денний мінімум і знизившись майже на 4% від максимуму.

Долар:

• Індекс ICE долара (DXY) у ранкових торгах упав нижче за 97.20, оновивши денний мінімум, але швидко повернувся до зростання. Після публікації протоколу ФРС у середині дня індекс піднявся вище за 97.70, досягнувши максимуму з 9 лютого, зростання склало близько 0.6% за день.
• До кінця торгового дня індекс залишався вище за 97.70, зрослий майже на 0.6%. Індекс Bloomberg Dollar Spot Index за день піднявся на 0.5%, і обидва індекси — ICE і Bloomberg — зросли третій день поспіль.

Після публікації протоколу ФРС індекс долара додатково зріс у середині дня.

Іноземні валюти:

• Йена, яка відновилася у понеділок, після публікації протоколу знизилася на 1%, до 154.87 за долар.
• Фунт стерлінгів у середині дня знизився нижче за 1.3500, оновивши мінімум з 23 січня, що був зафіксований після публікації даних про безробіття і зарплати.
• Offshore Renminbi (CNH) у торгах перед відкриттям європейських ринків оновив денний максимум — 6.8826, наблизившись до рівня, зафіксованого у квітні 2023 року. Після публікації даних про економіку США і протоколу ФРС він знизився, досягнувши мінімуму — 6.8942. На 19 лютого о 5:59 за київським часом курс становив 6.8921, що на 69 пунктів нижче за рівень закриття у Нью-Йорку у вівторок, двократне зниження.

Криптовалюти:

• Біткоїн (BTC) у ранкових торгах у Європі прорвав позначку 68 400 доларів, оновивши денний максимум. У ранкових торгах на американському ринку ціна піднімалася ближче до максимуму, але швидко почала знижуватися. Після публікації протоколу ФРС ціна швидко опустилася нижче за 65 900 доларів, оновивши денний мінімум і знизившись більш ніж на 2000 доларів, або майже на 4%. Наприкінці дня ціна залишалася нижче за 66 300 доларів, знизившись за 24 години більш ніж на 2%.

Зростання долара після публікації протоколу ФРС спричинило оновлення мінімуму біткоїна.

• Ethereum (ETH) у ранкових торгах у Європі прорвав позначку 2030 доларів, оновивши денний максимум. У середині дня на американському ринку ціна опустилася нижче за 1930 доларів, оновивши мінімум і знизившись більш ніж на 5%. Наприкінці дня ціна коливалася біля 1940 доларів, за 24 години знизившись майже на 3%.

Ризик ескалації конфлікту між США і Іраном спричинив зростання цін на нафту понад 4%, що стало найбільшим за майже чотири місяці. Вартість WTI у момент зростання перевищила 65.50 доларів, а Brent — 70.70 доларів, що є найвищими рівнями з кінця січня.

Нафта:

• Ціни на нафту почали швидко зростати ще під час торгів у Європі. У кінці торгівлі у США WTI піднялася понад 65.50 доларів за барель, що на 5.2% більше за початковий рівень, а Brent — до 70.70 доларів, що на 4.9% вище за вчорашнє закриття.
• Наприкінці дня ціни на нафту досягли найвищих рівнів з 30 січня, з максимальним зростанням за закриття з 23 жовтня 2025 року. Ф’ючерси на WTI на березень зросли на 4.59%, до 65.19 доларів за барель. Ф’ючерси на Brent на квітень — на 4.35%, до 70.35 доларів за барель.

Автомобільний бензин і природний газ:

• Ф’ючерси на бензин NYMEX на березень зросли на 2.8%, до 1.9680 долара за галон, дві сесії поспіль зростання; ф’ючерси на природний газ NYMEX на березень — знизилися на 0.66%, до 3.0110 доларів за мільйон британських теплових одиниць.

Золото і срібло:

• Ціни на золото і срібло відновилися, причому у середині дня золото зросло майже на 3%, а срібло — на 6.5%. Після публікації протоколу ФРС зростання зменшилося, і ціна на золото опустилася нижче за 5000 доларів. Золото знову піднялося вище за цю позначку, але потім знизилося і не змогло повернутися.
• Ціна на срібло у середині дня піднялася вище за 78.30 доларів, зросла більш ніж на 6.5%, але після публікації протоколу знизилася до приблизно 4.1% зростання.

Лондонські базові метали:

Лідерами зростання стали нікель і мід, які піднялися понад 2%. Лондонський нікель повернувся до рівня, що був перед падінням у вівторок, а мід — до рівня максимуму за останній тиждень. Лондонський алюміній, цинк і свинець також завершили чотири дні падіння. Лондонський олово, що відновлювалося у вівторок, трохи знизився.

Ціни на мід на Лондонській біржі металів (LME) зросли приблизно на 2.3%, до 12912 доларів за тонну, оновивши максимум з 11 лютого. Ціни на алюміній — майже на 1.8%, до 3089 доларів за тонну. Ціни на нікель — майже на 2.5%, до 17275 доларів за тонну. Ціни на цинк — близько 2%, до 3354 доларів за тонну.