Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізу з будь-якими запитаннями.

Genesis Energy, L.P. оголошує про збільшення раніше оголошеної пропозиції викупу своїх облігацій із ставкою 7,750% із терміном погашення 2028 року

Business Wire

Четвер, 19 лютого 2026, 10:49 за японським часом 6 хвилин читання

У цій статті:

GEL

+0,06%

Х’юстон, 19 лютого 2026–(BUSINESS WIRE)–Genesis Energy, L.P. (NYSE: GEL) сьогодні оголосила, що у зв’язку з нашою раніше оголошеною грошовою пропозицією викупу (далі — “Пропозиція викупу”) наших облігацій із ставкою 7,750% із терміном погашення 2028 року (“Облігації”), ми збільшили максимальну суму номінальної вартості Облігацій, які ми готові викупити в рамках Пропозиції, з 490 мільйонів доларів до будь-якої кількості Облігацій на умовах та за правилами пропозиції, датованої 18 лютого 2026 року; і, відповідно, більше немає обмеження щодо максимальної суми Облігацій, які ми готові викупити в рамках Пропозиції, прийняття пропонованих Облігацій більше не буде пропорційним, і ми приймемо будь-які додаткові Облігації, подані тримачами після Дедлайну раннього викупу (визначеного нижче) (з урахуванням змін, викладених у цьому документі, “Пропозиція викупу”).

Облігації, які були належним чином подані та не були належним чином відкликані до 17:00 за Нью-Йоркським часом 3 березня 2026 року, якщо не буде продовжено (такий час і дата — “Ранній дедлайн викупу”), матимуть право на отримання ціни викупу у розмірі 1001,25 долара за 1000 доларів номінальної вартості поданих Облігацій, включаючи авансовий платіж у розмірі 30,00 доларів за 1000 доларів номіналу. Облігації, які були належним чином подані та не були відкликані після Раннього дедлайну викупу, але до 17:00 за Нью-Йоркським часом 18 березня 2026 року, якщо не буде продовжено або раніше припинено (такий час і дата — “Час закінчення”), матимуть право на отримання ціни викупу у розмірі 971,25 долара за 1000 доларів номіналу. Тримачі, що подали Облігації, також отримають нараховані та несплачені відсотки з останньої дати виплати відсотків до, але не включно, дати розрахунку. Очікується, що розрахунок за належним чином поданими та не відкликаними Облігаціями, що були подані до Раннього дедлайну, відбудеться 5 березня 2026 року, а за Облігаціями, поданими після Раннього дедлайну, але до Часу закінчення, — 20 березня 2026 року, за умови, що Ранній дедлайн і Час закінчення не будуть продовжені нами і що Пропозиція викупу не буде припинена нами.

Пропозиція викупу залежить, зокрема, від отримання нами після цієї дати чистих доходів від одного або кількох випусків облігацій із старшим пріоритетом (далі — “Фінансування”), що забезпечить нам достатню кількість коштів на наш розсуд для викупу всіх Облігацій, які будуть прийняті для оплати в рамках Пропозиції, за умови повної підписки на неї. Пропозиція викупу не залежить від мінімальної кількості Облігацій, поданих для викупу. Ми можемо змінювати, продовжувати або припиняти Пропозицію на власний розсуд, відповідно до застосовного законодавства. Ми явно залишаємо за собою право, за власним розсудом і відповідно до законодавства, припинити Пропозицію будь-коли до Часу закінчення. Ми не зобов’язані викупити будь-які Облігації, подані для викупу, якщо не будуть виконані певні умови.

Історія продовжується  

Ми наразі плануємо здійснити викуп будь-яких і всіх Облігацій, що залишилися в обігу після завершення або припинення Пропозиції викупу відповідно до умов і положень договору, що регулює Облігації. Незважаючи на це, ми маємо право, але не зобов’язання, викупити або погасити будь-які Облігації, що залишилися в обігу після Пропозиції; у разі погашення вибір конкретної дати погашення належить нам. Ми не можемо гарантувати, що погасимо Облігації. Цей прес-реліз не є повідомленням про погашення відповідно до договору, що регулює Облігації. Будь-яке погашення Облігацій здійснюватиметься лише відповідно до умов відповідного повідомлення про погашення та договору, що регулює Облігації.

За винятком певних випадків, подані Облігації можна відкликати лише до 17:00 за Нью-Йоркським часом у день Раннього дедлайну викупу, якщо не буде продовжено (такий час і дата — “Дедлайн відкликання”). Після Дедлайну відкликання тримачі, які подали Облігації, не зможуть їх відкликати, якщо тільки ми не зобов’язані за законом продовжити право на відкликання.

У зв’язку з Пропозицією викупу, ми залучили BofA Securities, Inc. як менеджера угоди. Питання щодо Пропозиції викупу слід направляти до BofA Securities, Inc. за телефоном для дзвінків з платною оплатою 980-388-3378 або безкоштовно 888-292-0700. Запити на копії Документа про пропозицію викупу та інших документів слід надсилати до D.F. King & Co., Inc., агента з викупу та інформаційного агента, за номером (800) 817-5468 (безкоштовно).

Це оголошення скасовує наше попереднє оголошення від 18 лютого 2026 року щодо Пропозиції викупу.

Цей прес-реліз не є пропозицією купівлі або закликом до продажу будь-яких Облігацій або інших цінних паперів. Будь-яка пропозиція викупу Облігацій буде зроблена шляхом публікації Документа про пропозицію викупу. Ні в одній юрисдикції не буде зроблена пропозиція купівлі, яка була б незаконною. Крім того, цей документ не є повідомленням про погашення Облігацій. Не надається рекомендація щодо того, чи слід тримачам Облігацій подавати їх для викупу.

Цей прес-реліз містить прогностичні заяви відповідно до федерального законодавства. Хоча ми вважаємо, що наші очікування базуються на розумних припущеннях, не можна гарантувати досягнення наших цілей, зокрема щодо Пропозиції викупу. Для обговорення деяких ризиків і важливих факторів, що можуть вплинути на такі прогностичні заяви, дивіться розділи “Ризикові фактори” та “Обговорення керівництва щодо фінансового стану та результатів діяльності” у найновішому щорічному звіті компанії за формою 10-K і квартальних звітах за формою 10-Q, які доступні на нашому вебсайті за адресою https://www.genesisenergy.com/… Реальні результати можуть суттєво відрізнятися. Ми не зобов’язані публічно оновлювати або переглядати будь-які прогностичні заяви.

Про Genesis Energy, L.P.

Genesis Energy, L.P. — це диверсифікована компанія у сфері енергетики середнього рівня, головний офіс якої розташований у Х’юстоні, Техас. Операції Genesis включають морські трубопроводи, морський транспорт і наземний транспорт та послуги. Основні операції компанії зосереджені в регіоні Мексиканської затоки США та Галіфактичному морі.

Переглянути оригінал на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260218032317/en/

Контакти

Genesis Energy, L.P.
Двейн Морлі
Віце-президент — Відносини з інвесторами
(713) 860-2536

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації