Як використовувати стратегію ринкової нейтральності та Gate фінансування для побудови портфеля підвищення доходу, що витримує бичачі та ведмежі ринки?

Стратегія з нейтральною ринковою позицією полягає у одночасному відкритті довгих і коротких позицій для компенсації систематичних ризиків ринку. Наприклад, інвестор може купити набір перспективних токенів у спотовому режимі, одночасно відкривши короткі позиції на біржі через ф’ючерси або perpetual-контракти з рівною капіталізацією, щоб зробити вартість портфеля незалежною від коливань ринку. Коли ринок різко коливається, роль цієї стратегії як “щита” особливо проявляється.

Ринкова глухота: виклики високої волатильності та можливості для інституцій

Зараз ринок перебуває у типовому “гібридному циклі”. За даними Gate, станом на 29 січня 2026 року ціна Біткоїна (BTC) становила $88,840.3, а ринкова капіталізація досягла $1.78 трлн, але за останні 24 години зміни ціни склали лише -0.54%.

Структура ринку зазнає глибоких змін. Віце-президент з досліджень у Fidelity Digital Assets зазначає, що криптовалюти отримують широку підтримку у масовому визнанні: вони вже не сприймаються лише як форма спекулятивної волатильності, а як засіб збереження цінності.

Інституційні інвестори продовжують активно входити через легальні канали, такі як ETF на Біткоїн у спотовому режимі. Ця зміна створює нову характеристику ринку: традиційна логіка чотирирічних циклів “бич-ведмідь” може бути подовжена або переосмислена, і ринок входить у “гібридний цикл” з меншою волатильністю та більшою кількістю структурних можливостей.

Основи стратегії: що таке справжня нейтральна стратегія?

Ринкова нейтральна стратегія — це інвестиційний підхід, спрямований на усунення ризику напрямку ринку. Вона полягає у побудові портфеля з довгими і короткими позиціями, що взаємно компенсують один одного, досягаючи чистого нульового ринкового експозиції.

У класифікації продуктів Neutral Trade від Gate, ринково нейтральна стратегія чітко визначена як варіант із відносно низьким рівнем просадок і ризиків, а також стабільним доходом. Це звучить досить складно, але ідея дуже проста: не ставити на зростання чи падіння ринку, а заробляти на “структурних” і “цінових” різницях.

Статистичний арбітраж — це використання алгоритмів для пошуку двох або більше високозв’язаних історичних цін криптоактивів (наприклад, двох Layer 1 токенів) з тимчасовими відхиленнями цін. Вигідно коротити активи з сильним зростанням і купувати ті, що слабшають, роблячи ставку на повернення їхніх цін до історичних середніх.

Торгівля на базисі (арбитраж між ф’ючерсами і спотовим ринком) — класична стратегія. Коли ціна ф’ючерсних контрактів на Біткоїн значно перевищує спотову ціну, трейдер може купити BTC у спотовому режимі на Gate і одночасно продати рівну кількість ф’ючерсних контрактів, зафіксуючи “цінову різницю” як майже безризиковий прибуток.

Як нейтральна стратегія генерує доходи на Gate?

На Gate нейтральна стратегія — це не просто слова, а реальний інструмент, доступний звичайним інвесторам через конкретні продукти. Типовим прикладом є “скарбничка” Neutral Trade. Такі продукти зазвичай керуються професійними квантовими командами, що автоматично виконують операції за допомогою описаних вище методів статистичного арбітражу, арбітражу між ф’ючерсами і спотовим ринком тощо. Їх перевага — у тому, що вони дають інвестору відчуття “майже абсолютного доходу”, прагнучи отримати позитивний результат у будь-якому ринковому середовищі.

Ще один очевидний приклад — квантовий арбітраж. Його суть у використанні різниці між ставками фінансування на спотовому і perpetual-ринках для отримання прибутку. В операції входить купівля BTC або ETH у спотовому режимі і одночасне коротке відкриття рівної кількості perpetual-контрактів.

Оскільки для довгих позицій у perpetual-контрактах потрібно періодично платити “фінансування” коротким, це створює стабільне джерело доходу для арбітражу. За аналізами, у бичачому тренді ця стратегія може давати річну доходність 20-30%, а у ведмежому — стабільно 8-10%, при цьому ризики контролюються за допомогою левериджу і диверсифікації.

Посилення портфеля: коли прибутки зустрічаються з гарантійним збереженням Gate

Саме нейтральна стратегія вже створила міцну базу для стабільного доходу. Але розумний інвестор прагне не лише до цього — важливо, щоб отриманий прибуток “знову працював”, примножуючи загальну дохідність. Це і є концепція “збільшення доходу”.

Ефективним способом є регулярне переведення вже зароблених і зафіксованих грошових потоків у продукти з гарантією збереження капіталу або стабільним доходом у Gate для подальшого зростання. Це дозволяє двома основними способами: по-перше, перетворити коливання прибутку у передбачуваний і стабільний дохід, згладжуючи коливання активів; по-друге, підвищити ефективність використання капіталу і уникнути простою прибутку.

Gate пропонує широкий вибір таких інструментів. Наприклад, USDT-стабільний депозит у “余币宝” регулярно проводить акційні пропозиції, що дають новим користувачам можливість отримати високий річний дохід на короткий термін і ознайомитися з процесом інвестування.

Для користувачів, що шукають середньострокове стабільне розміщення капіталу, доступні нові продукти у “余币宝”. Вони зазвичай мають чітко визначені періоди блокування і орієнтовну річну доходність. Наприклад, у січні 2026 року Gate запустив 7-денний депозит на BTC з додатковими бонусами, де при покупці певного продукту можна отримати ще 10% річної ставки.

Стратегії реагування на цикли: повний гайд з динамічного коригування

Інвестиції — це не статична дія, і зміни ринкових умов та цілей вимагають гнучкості. Незалежно від того, чи ринок у бичачому, ведмежому або бічному тренді, Gate пропонує інструменти для оптимізації вашого портфеля.

У бичачому тренді інвестори можуть поєднувати нейтральну стратегію з позиціями, орієнтованими на ріст. Наприклад, зберігати основні спотові позиції у BTC і ETH для отримання трендових прибутків і одночасно частково вкладати у нейтральні стратегії для стабільного грошового потоку.

У ведмежому або бічному ринку слід більше зосередитися на збереженні капіталу і стабільному доході. Тоді можна збільшити частку нейтральних стратегій і переорієнтувати отриманий прибуток у депозити “余币宝” або приватне управління капіталом.

Послуга приватного управління капіталом Gate пропонує більш системний підхід. Вона базується на мультиактивних і мультистратегічних рішеннях, що формують абсолютний дохід у будь-яких ринкових умовах, особливо для великих інвесторів, щоб уникнути емоційних рішень у складних ситуаціях.

Коли ціна Біткоїна коливається біля рівня $90,000, інвестори, що тримають GT, можливо, знайдуть додаткову впевненість у його унікальній екосистемній цінності. Вартість GateToken (GT) закорінена у зростанні та розширенні практичних сценаріїв екосистеми Gate. Це не просто токен для торгівлі, а активний учасник розвитку екосистеми. Ринок постійно коливається між жадібністю і страхом, але існує надійна система доходів, яка допоможе вам знайти відносно стабільний курс у морі турбулентності.