Комерційний запуск процесу Intel 18A зустрів холодний прийом, NVIDIA переключилася на TSMC N2 для зміцнення ланцюга постачання AI-чипів

Ринок повідомляє, що NVIDIA зробила суттєві корективи у виборі технології виробництва для наступного покоління AI-чипів. Освічені джерела повідомляють, що цей світовий лідер у дизайні прискорювальних чипів тимчасово припинив включення процесу 18A до планів масового виробництва і повністю зосередився на процесі TSMC N2 як основному. Цей крок одразу викликав хвилю в галузі, оскільки він безпосередньо впливає на комерційні перспективи виробництва чипів для Intel(IFS).

Чому обрано TSMC N2?

За стратегічним ухилом NVIDIA стоїть суворе вимогливе ставлення до зрілості процесу та стабільності постачання. На відміну від цього, процес N2 вже довів свою надійність у кількох поколіннях продуктів і може забезпечити більш передбачуваний рівень вихідної якості для масового виробництва AI-чипів. У часи зростаючої конкуренції у обчислювальній потужності будь-які коливання у рівні вихідної якості можуть стати фатальним слабким місцем на ринку.

Галузеві експерти зазначають, що цей крок NVIDIA не є повним відкиданням Intel. Попередні стратегічні інвестиції у 50 мільярдів доларів фактично спрямовані на створення довгострокової виробничої страховки для «внутрішнього виробництва в США». Тимчасове припинення процесу 18A не означає розриву, а є обережною «перевіркою технології», щоб оцінити, чи зможе лінійка продуктів Intel (наприклад, серія Panther Lake) у наступному році показати переконливі результати у рівні вихідної якості.

Виклики для Intel на ринку

Як ключовий елемент у великій стратегії Intel «чотири роки п’ять вузлів», процес 18A спочатку був покликаний залучити провідних технологічних клієнтів. Тепер, втративши найсимволічнішого флагмана у вигляді NVIDIA, команда IFS Intel змушена буде звернутися до таких компаній, як Microsoft і Amazon, щоб заповнити прогалину у виробничих потужностях. Це без сумніву стане важким ударом для початкових етапів комерційної реалізації Intel.

Аналітики вважають, що технічний діалог між NVIDIA і Intel ще не завершений. З подальшим розвитком технології процесу, можливо, наступним спільним пунктом стане процес 14A. NVIDIA довгий час дотримується стратегії «багатоканального постачання», але передумовою є те, що альтернативні постачальники повинні мати конкурентоспроможність у показниках (PPA) та надійності процесу, здатну конкурувати з N2 від TSMC.

Процес 14A: на порозі змін

Галузеві експерти вже зосереджені на прогресі розробки процесу 14A Intel. Якщо до 2026 року Intel не зможе продемонструвати показники ефективності на одиницю потужності, що перевищують конкурентів, рішення NVIDIA «тимчасового» призупинення може перетворитися на постійний припинення вибору цієї технології. Це стане незворотною втратою можливості для Intel відновити свою конкурентоспроможність у виробництві чипів.

Конкуренція у технологіях процесу — це в першу чергу боротьба за надійність і продуктивність. У часи, коли потреба у обчислювальній потужності для AI стрімко зростає, такі ключові клієнти, як NVIDIA, не будуть жертвувати конкурентоспроможністю своїх продуктів заради стратегічних інвестицій. Вибір TSMC N2 відображає саме цю реальність галузі та тверде усвідомлення її сучасних обставин.