Розглядаючи динаміку співвідношення боргу до інвестицій, ситуація залишалася відносно стабільною до середини 2000-х років. Але приблизно у 2006-2007 роках щось змінилося. Числа почали зростати швидше і сильніше ніж раніше.
Потім настала справжня прискорення. На початку 2010-х спостерігався різкий стрибок — його легко пов’язати з конкретними політиками та заходами стимулювання. Перенесемося до кінця 2010-х, і знову почався інший сплеск. А коли настав COVID? Траєкторія пішла вертикальною.
Це не просто фоновий шум. Спосіб, яким борг поглинає інвестиційний капітал, формує цикли ліквідності, патерни розподілу активів і, зрештою, як капітал потрапляє у нові класи активів. Розуміння цих хвиль допомагає пояснити ширші рухи ринку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
12 лайків
Нагородити
12
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AllInAlice
· 01-06 14:49
Вертикальний підйом — це вже занадто, це не ракета, це вертоліт, що розкидає гроші.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ApeEscapeArtist
· 01-06 14:45
Дійсно, дивлячись на цю діаграму, видно, що друкарський станок ніколи не зупинявся... під час пандемії COVID він просто злетів, смішно до сліз
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTArtisanHQ
· 01-06 14:42
ngl вертикальна траєкторія після COVID-19 здається, ніби ми спостерігаємо, як токеноміка боргу стає зрозумілою... основна мета-нарратив тут полягає в тому, що фіат досягає свого механічного обмеження відтворення, чи не так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-e19e9c10
· 01-06 14:40
Вертикальна траєкторія — це слово просто неймовірне, ця хвиля COVID справді стала свідченням шаленої друку грошей... Зараз ще й повертаємо борги
Розглядаючи динаміку співвідношення боргу до інвестицій, ситуація залишалася відносно стабільною до середини 2000-х років. Але приблизно у 2006-2007 роках щось змінилося. Числа почали зростати швидше і сильніше ніж раніше.
Потім настала справжня прискорення. На початку 2010-х спостерігався різкий стрибок — його легко пов’язати з конкретними політиками та заходами стимулювання. Перенесемося до кінця 2010-х, і знову почався інший сплеск. А коли настав COVID? Траєкторія пішла вертикальною.
Це не просто фоновий шум. Спосіб, яким борг поглинає інвестиційний капітал, формує цикли ліквідності, патерни розподілу активів і, зрештою, як капітал потрапляє у нові класи активів. Розуміння цих хвиль допомагає пояснити ширші рухи ринку.