5 найкращих цінностей для інвестування у 2025 році: Можливості після корекції на фондовому ринку

2025 приніс несподіваний поворот у світові ринки. Після рекордної діяльності 2024 року волатильність захопила Уолл-стріт, Європу та Азію. Тарифні обмеження Трампа—10% загалом, 50% для ЄС, 55% для Китаю, 24% для Японії—спровокували миттєву хвилю продажів. Індекси опустилися в червону зону, тоді як золото стрімко зросло вище $3.300 за унцію.

Але історія на цьому не закінчилася. Ринки, після початкової паніки, продемонстрували стійкість. Після корекції березень-квітень великі індекси відновили позиції і знову наблизилися до історичних максимумів. У цьому стані невизначеності виникає ключове питання: Де справжня цінність у цих кращих акціях для інвестування у 2025?

Наш аналіз: Топ 5 компаній із найбільшим потенціалом

Проаналізувавши секторну волатильність і фундаментальні показники компаній, ми визначили п’ять компаній, що поєднують фінансову стабільність, каталізатори зростання та більш привабливі оцінки після недавніх корекцій.

1. Novo Nordisk (NVO) — Лідер у галузі діабету та ожиріння, незважаючи на конкурентний шторм

Датська компанія зазнала падіння на 27% у березні—найгірше з 2002 року—через конкуренцію Eli Lilly і розчарування CagriSema. Але фундаментальні показники залишаються міцними: у 2024 році продала 290.400 мільйонів датських крон (≈$42.100 млн), зростання на 26%.

Що її підтримує? У грудні 2024 року завершила придбання Catalent за $16.500 млн, розширюючи виробничі потужності. У березні підписала угоду з Lexicon Pharmaceuticals на $1.000 млн для ліцензування LX9851, експериментального препарату з іншим механізмом дії. Залишається з маржею 43%, а її pipeline сяє молекулою подвійного дії GLP-1/амілін, яка показала 24% втрату ваги у ранніх дослідженнях.

2. LVMH (MC) — Розкіш має ще потенціал після корекції на 15%

LVMH закінчив 2024 з доходом €84.700 млн і операційним прибутком €19.600 млн (margen 23,1%). Січень-квітень 2025 були важкими: падіння на 6,7% у січні, зниження на 7,7% у квітні після помірного зростання у Q1.

Американські тарифи 20% (зменшені до 10% до липня) вплинули. Але тут є можливість: LVMH інвестує в AI (платформу Dreamscape для персоналізації цін), розширює цифрові канали і демонструє двоцифрове зростання в Японії, Близькому Сході (+6%) та Індії з новими магазинами Louis Vuitton і Dior у Мумбаї.

3. ASML (ASML) — Обладнання для напівпровідників, необхідне для AI

ASML—єдине світове постачальник машин ультрафіолетової литографії екстремального ультрафіолету (EUV) для виробництва передових чіпів. 2024: €28.300 млн продажу, €7.600 млн чистого доходу, валова маржа 51,3%. Q1 2025: €7.700 млн, рекордний валовий маржа 54%, прогноз на 2025: €30.000-€35.000 млн.

Чому знизилася на 30% за рік? Зменшення капітальних витрат Intel і Samsung, зростаюча конкуренція з Китаю, обмеження з Нідерландів щодо експорту до Китаю (оцінюється вплив 10-15%). Однак попит на передові чіпи для AI залишається структурним. Поточна корекція може стати можливістю для інвесторів у напівпровідники.

4. Microsoft (MSFT) — Переможець у корпоративному AI

Microsoft звітує за фіскальний 2024: $245.100 млн доходу (+16% YoY), $109.400 млн операційного прибутку (+24%), $88.100 млн чистого прибутку (+22%). На початку 2025 року знизився приблизно на 20% від максимумів, досягнувши мінімуму $367,24 31 березня.

Питання виникло через відносне уповільнення Azure, розслідування FTC щодо монополістичних практик, торгові напруженості. Але у квітні компанія здивувала кварталом: $70.100 млн доходу, операційна маржа 46%, Azure +33%. Оголосила про понад 15.000 звільнень для переорієнтації на AI. Міцна фінансова позиція і корекція створюють привабливу точку входу.

5. Alibaba (BABA) — Відродження китайських технологій із імпульсом в AI

Alibaba оголосила трирічний план інвестицій у $52.000 млн у інфраструктуру AI і хмарні сервіси, а також купони на 50.000 млн юанів для стимулювання споживання. Q4 2024: 280.200 млн юанів (+8%), Q1 2025: 236.450 млн юанів, чистий прибуток з урахуванням +22%, зростання за Cloud Intelligence +18%.

Січень 2025 був турбулентним: знизився на 35% від максимумів 2024 через побоювання щодо великих інвестицій в AI і торгових напруженостей. Але наприкінці лютого підскочив на 40% завдяки технологічному ралі, потім знизився на 7% після березневих результатів. Волатильність—можливість: низькі ціни сьогодні можуть стати прибутковими завтра.

Топ 15 компаній для інвестування у 2025: Повний огляд

Поза Топ 5, наш аналіз охоплює диверсифікований портфель із 15 компаній:

Енергетика: Exxon Mobil (XOM, $112, +4,3% YTD) виграє від високих цін на нафту і фінансової дисципліни. BHP Group (BHP, $50,73, +3,46% YTD) — від попиту на метали в країнах зростаючих економік.

Фінанси: JPMorgan Chase (JPM, $296, +23,48% YTD) — виграє від високих ставок, диверсифікації у комерційному банкінгу, інвестиціях і картках, міцної міжнародної позиції.

Фармацевтика: Novo Nordisk вже у Топ 5.

Споживчий сектор: LVMH і Alibaba у Топ 5. Toyota (TM, $174,89, -10% YTD) — стабільність у гібридних авто і прогрес у електромобілях/водневих технологіях. Tesla (TSLA, $315,65, -21,91% YTD) — лідер у EV із постійними інноваціями.

Напівпровідники/Технології: TSMC (TSMC, $234,89, +18,89% YTD) — ключовий гравець у виробництві передових чіпів. ASML у Топ 5. NVIDIA (NVDA, $110, -17% YTD) — домінує у чіпах для AI. Microsoft, Apple (AAPL, $212,44, -4,72% YTD), Amazon (AMZN, $219,92, +1,83% YTD), Alphabet (GOOGL, $178,64, -5,16% YTD) — залишаються фундаментальними через прибутковість, диверсифікацію та інновації.

Чому ці акції найкращі для інвестування у 2025?

У контексті потенційної торгової війни стратегія шукає баланс між глобальними лідерами і секторами з коротко- та середньостроковим потенціалом прибутковості, з географічною диверсифікацією (США, Європа, Азія) і секторною для зменшення регіональних ризиків.

Ключ: компанії з міцними маржами, здатністю адаптуватися і інноваціями у сферах з структурним попитом (AI, напівпровідники, чисті енергетики, люкс на ринках зростання). Ті, що ведуть у цифрових технологіях або у захисних секторах, можуть зростати навіть у невизначеності.

Як купити: Три основні варіанти

1. Індивідуальні акції: Безпосередньо через банки або ліцензованих брокерів.

2. Інвестиційні фонди: Тематична диверсифікація (за країнами, секторами), керована активно або пасивно. Втрачаєте контроль, але отримуєте диверсифікацію.

3. Деривативи (CFDs): Підсилюють позиції з меншим стартовим капіталом або хеджують ризики волатильності через кредитне плече. Корисні в умовах агресивної політики, але вимагають дисципліни і глибоких знань—кредитне плече збільшує і прибутки, і збитки.

Останні рекомендації для інвестування у 2025

2025-й, ймовірно, запам’ятається як рік, коли рекордний прибутковий ралі зупинилося і почалася невизначеність без прецедентів. Інвесторам потрібно діяти з ясністю:

• Диверсифікуйте: секторно і географічно. У протекціоністському сценарії віддавайте перевагу компаніям із сильною внутрішньою присутністю або моделями, що мало залежать від міжнародної торгівлі.

• Шукайте стабільність: компанії з хорошою фінансовою позицією, здатністю адаптуватися і інноваціями, що відповідають структурному глобальному попиту.

• Інвестуйте захищено: облігації, золото компенсують можливі втрати. Не панікуйте після великих падінь—корекції історично супроводжуються відновленнями.

• Будьте в курсі: політична, економічна ситуація і геополітичні конфлікти швидко змінюють ситуацію. Інформованість—це готовність.

Інвестування у ці кращі акції для інвестування у 2025 вимагає балансу між амбіціями і обережністю. Скориговані ціни відкривають реальні можливості для тих, хто вміє їх правильно розпізнати.