Стилі торгівлі: Знайдіть ідеальну стратегію відповідно до вашого інвестиційного профілю

Коли ви вирішуєте почати торгівлю на фінансових ринках, одним із перших важливих рішень є вибір стилю торгівлі, який найкраще відповідає вашій особистій ситуації. Не існує єдиного правильного способу торгівлі; важливо визначити, який із різних стилів торгівлі дозволить вам максимізувати прибутки при мінімізації ризиків відповідно до вашого часу та досвіду.

▶ Ознайомтеся з чотирма основними стилями торгівлі

Світ торгівлі поділяється на чотири основні категорії, кожна з яких має свої характеристики, часи роботи та рівні ризиків, що повністю відрізняються. Розуміння особливостей кожного допоможе вам приймати кращі рішення.

① Скальпінг: операції в реальному часі

Вікно часу: кілька секунд до кількох хвилин

Як працює? Скальпер — це трейдер, який прагне скористатися невеликими рухами цін, що відбуваються у дуже короткі проміжки часу. Замість чекати великих змін, він виконує багато транзакцій за короткий період, отримуючи різницю між цінами купівлі та продажу.

Що потрібно знати: кожна окрема операція приносить скромний прибуток, тому загальна рентабельність залежить від виконання десятків або сотень транзакцій. Наприклад, у торгівлі криптовалютами, такими як ETH, можна спостерігати зміни ціни на 0.66% всього за три хвилини, що створює можливості для скальперів.

Ця техніка вимагає фінансових інструментів із дуже високою ліквідністю та волатильністю. У поєднанні з високим кредитним плечем, доходи можуть бути вражаючими, але також зростають ризики втрат.

Чи підходить вам? Скальпінг вимагає абсолютної концентрації та постійної присутності перед монітором. Потребує швидких реакцій та автоматичних рішень. Рекомендується лише професійним трейдерам або інвесторам, які можуть постійно контролювати операції. Якщо ви працюєте повний робочий день або є початківцем, уникайте цього підходу.

② Day trading: внутрішньоденна торгівля

Вікно часу: менше 24 годин, без утримання позицій після закриття сесії

Як працює? На відміну від скальпінгу, day trading дозволяє виконувати операції, що можуть тривати кілька годин у межах одного дня. Трейдер купує і продає один і той самий фінансовий інструмент до завершення торгової сесії, не залишаючи відкритих позицій на ніч.

Що потрібно знати: ця стратегія використовує щоденну волатильність і вимагає інструментів із хорошою ліквідністю. Працює як на форексі, так і з криптовалютами та CFD. Коли волатильність висока, рухи цін більші, що дає більше можливостей для прибутку, але й ризики зростають. Ліквідність дозволяє легко входити і виходити з позицій при зростанні цін.

Рекомендується встановлювати ордери стоп-лосс для захисту капіталу у разі несподіваних рухів.

Чи підходить вам? Подібно до скальпінгу, вимагає активного слідкування за змінами цін протягом дня. Підходить для професійних трейдерів або тих, хто має достатню гнучкість у часі. Якщо ваша робота вимагає уваги весь день, цей стиль не підходить.

③ Свінг-трейдинг: захоплення середніх рухів

Вікно часу: кілька днів або тижнів

Як працює? Свінг-трейдер працює з коливаннями, що тривають кілька днів або тижнів, не зобов’язуючись тримати довгострокові позиції. Аналізуючи цінові патерни, він передбачає, коли ринок увійде у висхідну або низхідну тенденцію, використовуючи кожну хвилю руху.

Що потрібно знати: це гнучка стратегія, яка не вимагає постійного нагляду. Свінг-трейдер визначає цикли, у яких ціни зростають протягом кількох днів, а потім падають, повторюючи цей патерн безперервно. Хоча прогнози не завжди точні, при правильному аналізі ринку прибутки значні.

Чи підходить вам? Свінг-трейдинг — одна з найзручніших опцій для початківців. Не вимагає щоденних операцій і постійної присутності перед екраном. Ідеально, якщо ви хочете торгувати, не дозволяючи трейдингу займати весь ваш час. Витрати на операції нижчі, ніж у скальпінгу або day trading, що робить його більш економічним для початку.

④ Торгівля позиціями: довгострокові інвестиції

Вікно часу: від тижнів до років

Як працює? Трейдер-позіціоналіст відкриває позиції, орієнтуючись на довгострокові горизонти, аналізуючи потенціал ринку на роки вперед. Ці позиції тримаються протягом тривалого часу, незалежно від короткострокових коливань.

Що потрібно знати: якщо трейдер відкриває позицію під час бичачого ринку і тримає її, поки не завершиться висхідний цикл, операція може тривати роками. Конкретний приклад: якщо хтось купив акції Amazon 1 січня 2014 року за 18.21 долара і продав їх 1 січня 2021 року за 159.03 долара, він отримав +140.82% прибутку. Однак це вимагає правильного вибору інструментів і готовності тримати позиції без реагування на короткострокові негативні рухи.

Чи підходить вам? Цей стиль не вимагає постійних операцій або щоденного слідкування. Ідеально для інвесторів, які хочуть, щоб трейдинг був другорядною частиною їхнього життя. Потребує поєднання фундаментального аналізу з технічним для визначення активів із реальним потенціалом. Необхідна терплячість і емоційна дисципліна, щоб витримати спокуси закривати позиції під час тимчасових падінь.

▶ Порівняльна таблиця чотирьох стилів торгівлі

▶ Як обрати ідеальну стратегію торгівлі

Вибір між цими стилями торгівлі вимагає чесного аналізу вашої особистої ситуації. Розгляньте ці фактори:

1. Ваша щоденна доступність часу

Це найважливіший фактор. Якщо у вас повна зайнятість і мало вільного часу, автоматично відмовтеся від скальпінгу та day trading. Свінг-трейдинг і торгівля позиціями — реальні варіанти, якщо ви можете присвячувати кілька годин поза роботою. Навпаки, якщо ви професійний трейдер, будь-який стиль можливий відповідно до ваших цілей.

2. Тип активу, з яким ви хочете працювати

Не всі стилі однаково підходять для всіх ринків. Враховуйте:

• Пари валют, наприклад NZD/USD: мають високу волатильність і постійні коливання. Свінг-трейдинг особливо ефективний тут, захоплюючи хвилі руху без необхідності ультракоротких операцій.

• Акції з чітким трендом (як Amazon 2014-2021): демонструють стабільний висхідний рух на довгий період із меншою короткостроковою волатильністю. Торгівля позиціями — ідеальна стратегія, що дозволяє отримувати вигоду з багаторічного зростання.

• Криптовалюти: їхня висока волатильність і ліквідність роблять їх доступними для скальпінгу, day trading або свінг-трейдингу, залежно від вашого досвіду.

3. Ваша здатність до технічного та фундаментального аналізу

Кожен стиль віддає перевагу одному типу аналізу:

• Скальпінг і day trading: майже цілком залежать від технічного аналізу і здатності читати графіки в реальному часі.

• Свінг-трейдинг: вимагає надійного технічного аналізу з базовими знаннями фундаментального.

• Торгівля позиціями: потребує володіння фундаментальним аналізом для визначення компаній або активів із реальним потенціалом, доповненого технічним для таймінгу входу.

Навчіться обом дисциплінам, щоб зменшити ризики значних втрат.

4. Попередження про ризики

⚠ Скальпінг і day trading особливо небезпечні для початківців. Ці стилі передбачають багато операцій на волатильних ринках, високі операційні витрати і вимагають професійного досвіду. Втрати можуть швидко накопичуватися.

Рекомендації:

• Використовуйте стоп-лосс у будь-якій стратегії
• Починайте з свінг-трейдингу, якщо ви початківець; це найнадійніший старт
• Торгівля позиціями вимагає терпіння, але винагороджує дисциплінованих інвесторів
• Коригуйте свою стратегію відповідно до змін ринку; жоден метод не працює безперервно

Пам’ятайте, що стилі торгівлі не є постійним вибором. Ви можете перейти від одного до іншого, набираючись досвіду і розвиваючи нові навички. Головне — почати з реалістичного підходу, враховуючи ваш час, знання і рівень ризику.