Чіпові ціни стрімко зростають, і тепер чекати стало ризиковано.

Згідно з останніми галузевими даними, ціни на DRAM-пам'ять у найближчі кілька кварталів будуть різко зростати. Очікується, що ціна за контрактом у четвертому кварталі зросте на 45-50% у порівнянні з попереднім кварталом, а всі пам’яті, включно з HBM, подорожчають ще на 50-55%. До першого кварталу 2026 року цей зростаючий тренд ще більше вдарить по всьому ринку споживчої електроніки.

Найбільше постраждають? Мобільні телефони та ноутбуки. Вартість пам’яті дедалі більше становить частку у загальній кошторисній ціні цих пристроїв. Навіть компанія Apple, яка має дуже високий рівень прибутковості, змушена переосмислювати цінову політику. Кажуть, що Apple можливо розгляне можливість скасування знижок на старі моделі — це дійсно боляче.

Для брендів Android, що орієнтуються на середній і низький ціновий сегмент, ситуація стане ще гіршою. Пам’ять спочатку була їхнім основним конкурентною перевагою і найбільшим компонентом у BOM, а тепер, коли ціна зростає, їм доведеться або піднімати ціни, або знижувати комплектацію, або ризикувати втратами. Виробники ПК, такі як Lenovo, Dell, вже починають планувати підвищення цін — на рівні приблизно 15-20%, і скоро вони почнуть діяти.

Що стосується ноутбуків, то тут ситуація ще складніша. Особливо висококласні ультрабуки, де пам’ять прямо припаяна до материнської плати, і знизити комплектацію вже не можливо. Ці продукти можуть стати першими, що зазнають найбільшого підвищення цін і найзначущих змін у сегменті. У короткостроковій перспективі звичайні ноутбуки ще зможуть триматися на запасах, але до другого кварталу 2026 року хвиля підвищення цін неминуча.

Найболючіше — це скорочення конфігурацій. Виробники зараз зменшують технічні характеристики. Висококласні смартфони можуть припинити випуск моделей з 16GB оперативної пам’яті, і конфігурація з 12GB можливо зникне з середнього цінового сегмента, повернувшись до ери 8GB. У дешевих моделях ситуація ще гірша — базові смартфони можуть опуститися до 4GB. Що стосується ноутбуків, то через обмеження системи та процесора вони не можуть значно зменшити обсяг пам’яті, і це фактично стає їхньою конкурентною перевагою.

Прогнози з боку TrendForce також досить песимістичні: до 2026 року світові обсяги поставок ноутбуків можуть знизитися на 2.4% у річному вимірі — прямо протилежно попередньому зростанню на 1.7%. З урахуванням обсягу доходів у 414 мільярдів доларів США за третій квартал, ця хвиля зростання цін на пам’ять справді є великим викликом, і вся ланцюг виробництва має переорієнтуватися.

Отже, головне питання зараз — чи варто оновлювати пристрій вже зараз, або краще почекати, що станеться далі? Ця криза з витратами на апаратне забезпечення у короткостроковій перспективі не має очевидних ознак покращення.