Контракти та ринок прогнозів, що з них більш контрольований?

По суті, це не одна й та сама гра, але з особистої точки зору різниця дуже пряма:

Основною змінною контракту є ціна, а ціна є результатом безперервної невизначеності. Вона підлягає впливу багатьох факторів, таких як новини, макроекономічні показники, обсяги ліквідації, глибина ринку, позиції маркет-мейкерів, емоційні шоки тощо, шлях неможливо передбачити, а коливання неможливо кількісно оцінити. Навіть якщо напрямок оцінюється правильно, зворотні коливання на проміжку можуть бути достатніми для ліквідації позиції. У формулі контракту найважливішою є та постійно коливна цінова крива; вона завжди непідконтрольна.

Структура ринку прогнозів є більш простою, події стискаються до двох результатів: Так / Ні. Ціна, яку пропонує ринок, безпосередньо відповідає ймовірності виникнення події, наприклад:

> Ціна угоди = 0.50 → Імпліцитна ймовірність P = 50%
> Ціна угоди = 0.72 → прихована ймовірність P = 72%

Тобі не потрібно прогнозувати, як все піде, лише потрібно визначити, чи відбудеться це. Шлях не важливий, коливання не важливі, а процес у середині не змінить остаточний розрахунок.

У цьому контексті визначеність ринку прогнозів є вищою не тому, що результати легші, а тому, що структура є більш чіткою! Усі змінні сходяться до однієї ймовірності, усі ігри відбуваються на основі змін консенсусу.

Контракт перевіряє здатність витримувати коливання;
ринок прогнозів перевіряє судження про реальні події.

Коли ринок переповнений шумом, останній зазвичай є більш стабільним і контрольованим!

@Polymarket