30-річні урядові облігації Японії в порівнянні з золотом - ця кореляція не є випадковим ринковим шумом. Те, що ми спостерігаємо тут, - це зростаюча підпорядкованість механізмів політики випуску. Взаємозв'язок між цими двома активами розповідає глибшу історію про те, як рішення центральних банків все більше обмежуються динамікою боргу та поведінкою хеджування інфляції. Коли довгі державні доходи рухаються в унісон із цінами на золото, це сигналізує про те, що ринки враховують структурні зміни, а не циклічні коливання.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BagHolderTillRetire
· 5год тому
Японські 30-річні облігації так синхронізовані з ціною золота? Це свідчить про те, що Центральний банк дійсно потрапив у боргову пастку, втечі немає.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DefiVeteran
· 11год тому
Японські довгі облігації рухаються разом з цінами на золото, простими словами, це означає, що Центральний банк більше не має варіантів, борги занадто великі.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SillyWhale
· 11год тому
Державні облігації Японії та золото зросли одночасно, якщо говорити прямо, у центральних банків вже не так багато простору, боргова пастка зв'язала їх.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerumSquirter
· 11год тому
Зв'язок між японськими облігаціями та золотом дійсно має деякі нюанси, але здається, що ринок все ж грає на те, що руки центрального банку стають все коротшими.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DevChive
· 12год тому
Кореляція між японськими довгостроковими облігаціями та золотом, знову ж таки, старий трюк — Центральний банк прив'язаний до боргу.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StakeWhisperer
· 12год тому
Японські облігації та золото в цій хвилі взаємодіють... мм, відчуваю, що центральні банки дійсно опинилися в борговій пастці, у них майже немає простору для маневру.
30-річні урядові облігації Японії в порівнянні з золотом - ця кореляція не є випадковим ринковим шумом. Те, що ми спостерігаємо тут, - це зростаюча підпорядкованість механізмів політики випуску. Взаємозв'язок між цими двома активами розповідає глибшу історію про те, як рішення центральних банків все більше обмежуються динамікою боргу та поведінкою хеджування інфляції. Коли довгі державні доходи рухаються в унісон із цінами на золото, це сигналізує про те, що ринки враховують структурні зміни, а не циклічні коливання.